Maersk Drilling annonce un accord de fusion avec Noble.

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Maersk Drilling announces agreement to merge with Noble

La société de forage de 1972 A/S ( Maersk Drilling ) a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif de fusion avec Noble Corporation ( Noble ) dans le cadre d’une transaction principalement entièrement en actions. La société issue de la fusion s’appellera Noble Corporation et ses actions seront cotées à la Bourse de New York et au Nasdaq de Copenhague. La transaction devrait être finalisée mi-2022.

La société de forage de 1972 A/S (« Maersk Drilling ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord définitif de fusion avec Noble Corporation (« Noble ») dans le cadre d’une transaction principalement entièrement en actions. La société issue de la fusion s’appellera Noble Corporation et ses actions seront cotées à la Bourse de New York et au Nasdaq de Copenhague. La transaction devrait être finalisée mi-2022.

Les deux sociétés partagent une conviction très forte dans la logique industrielle convaincante derrière la création d’un foreur offshore de classe mondiale avec l’échelle, les capacités et les ressources nécessaires pour servir avec succès un large éventail de clients. La société combinée possédera et exploitera une flotte moderne et haut de gamme de flotteurs et de plates-formes auto-élévatrices dans des environnements bénins et difficiles, au service des clients dans les bassins pétroliers et gaziers offshore les plus attrayants. La transaction réunira les solides capacités et des décennies d’expérience de Noble et de Maersk Drilling, tirant parti de leurs propositions de valeur différenciées et de leurs engagements inébranlables en faveur d’une sécurité et d’une qualité de service de premier ordre.

L’accord de regroupement d’entreprises a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Noble et de Maersk Drilling, et il est également soutenu par les principaux actionnaires des deux sociétés, y compris les trois principaux actionnaires de Noble, qui détiennent actuellement collectivement environ 53 % des actions de Noble, et APMH Invest A/S, qui détient actuellement environ 42 % du capital social et des votes de Maersk Drilling. Par ailleurs, certaines fondations liées à APMH Invest A/S, qui détiennent actuellement environ 12% du capital social et des voix de Maersk Drilling, ont exprimé leur intention de soutenir l’opération.

Le président du conseil d’administration de Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen, a déclaré :

« Cette combinaison est porteuse d’une logique industrielle forte. Avec cette combinaison, nous créons un fournisseur différencié de services de forage offshore, qui sera en mesure d’améliorer l’expérience client grâce à une échelle accrue, une portée mondiale et une innovation de pointe. Le rapprochement créera de la valeur pour tous les actionnaires et offrira aux investisseurs une opportunité unique de bénéficier de la reprise des marchés, d’une situation financière solide et d’un fort potentiel de cash-flow libre, ouvrant la voie à un potentiel retour de capital aux actionnaires. »

Le PDG d’AP Moller Holding, Robert Uggla, a déclaré :

« En 2016, AP Moller Holding a initié la restructuration d’AP Moller – Maersk et le renouvellement du groupe AP Moller. Dans le cadre de cette restructuration, Maersk Drilling a été scindée d’AP Moller – Maersk dans le but d’établir une société indépendante avec un conseil compétent et ciblé et de participer activement à la consolidation requise d’une industrie de forage en difficulté. La combinaison de Maersk Drilling et de Noble crée une société de forage avec une proposition client plus solide s’appuyant sur les capacités opérationnelles étendues des sociétés. La société combinée détiendra un bilan de premier plan, des synergies de coûts importantes, une flotte moderne et un accès à une base d’actionnaires internationaux.

Le PDG de Maersk Drilling, Jørn Madsen, a déclaré :

« Noble est le partenaire idéal pour Maersk Drilling, et la combinaison a beaucoup de sens. Je suis fier que le solide héritage de Maersk Drilling dans la mer du Nord, son excellence opérationnelle et ses compétences inégalées, sa position de leader en matière de durabilité et son engagement envers l’innovation contribueront à créer un foreur de classe mondiale doté d’une expertise inégalée dans le forage en eaux profondes et dans des environnements difficiles. À court terme, le rapprochement aura malheureusement un impact sur notre organisation, mais il créera également une entreprise plus grande et plus forte, qui offrira de futures opportunités de croissance et de nouveaux emplois. »

Le rapprochement devrait générer des synergies de coûts potentielles de 125 millions d’USD par an, avec un plein potentiel à réaliser dans les deux ans suivant la clôture de la transaction. La société combinée bénéficiera d’un mix de revenus diversifié, d’un solide carnet de commandes avec une visibilité significative sur les bénéfices, d’un bilan solide et d’un fort potentiel de flux de trésorerie disponibles, soutenant le potentiel de retour de capital aux actionnaires tout en offrant une résilience tout au long du cycle de l’industrie.

Leadership, emplacements et référencement

La société combinée aura un conseil d’administration de sept membres avec une représentation équilibrée de Noble et de Maersk Drilling. Initialement, le conseil d’administration sera composé de trois administrateurs nommés par Noble et de trois administrateurs nommés par Maersk Drilling, dont l’un sera l’actuel président du conseil d’administration de Maersk Drilling, Claus V. Hemmingsen. Noble et Maersk Drilling nommeront conjointement Charles M. (Chuck) Sledge président du conseil d’administration de la société combinée.

Il a été convenu que Robert W. Eifler, président et chef de la direction de Noble, deviendra président et chef de la direction de la société fusionnée à la clôture de la transaction. Robert W. Eifler sera également membre du conseil d’administration.

La société combinée aura son siège à Houston, au Texas, et maintiendra une présence opérationnelle importante à Stavanger, en Norvège, pour rester proche des clients et soutenir les opérations dans le secteur norvégien et dans la mer du Nord au sens large, et pour assurer un accès continu aux talents.

Conditions et structure de la transaction

La combinaison est une transaction principalement entièrement en actions où les actions de la société combinée seront réparties également entre les actionnaires actuels de Noble et de Maersk Drilling. La transaction sera mise en œuvre par l’intermédiaire d’une société holding de droit anglais, qui fera une offre publique d’échange volontaire aux actionnaires de Maersk Drilling. L’offre publique d’échange permettra aux actionnaires de Maersk Drilling d’échanger chaque action Maersk Drilling contre 1.6137 actions de la nouvelle société holding. À la clôture de la transaction, les actionnaires de Maersk Drilling et de Noble détiendront chacun environ 50 % des actions en circulation de la nouvelle société holding.

Bien que l’accord soit principalement une transaction entièrement en actions, les actionnaires de Maersk Drilling auront la possibilité de choisir de recevoir des espèces au lieu d’actions de la nouvelle société holding jusqu’à 1 000 USD payés en DKK, sous réserve d’un plafond de contrepartie en espèces global de 50 USD. millions (à l’exclusion de toute somme versée pour les fractions d’actions). En conséquence, la participation globale des actionnaires de Maersk Drilling dans la nouvelle société holding à la clôture de l’offre peut être réduite en dessous de 50 % dans la mesure où les actionnaires de Maersk Drilling choisissent d’opter pour l’option en espèces plutôt que sur les actions.

L’offre et les documents d’information à distribuer aux actionnaires de Maersk Drilling devraient être publiés au cours du premier semestre 2022.

La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires de Noble, à l’acceptation de l’offre d’échange par les détenteurs d’au moins 80 % des actions de Maersk Drilling, à l’approbation de la fusion et à d’autres approbations réglementaires, aux cotations à la Bourse de New York et au Nasdaq de Copenhague, et à d’autres conditions habituelles.

Origine : Communiqué Maersk Forage

Site internet : https://www.maerskdrilling.com/

Site internet : https://www.noblecorp.com/

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