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– Complémentaire aux opérations de Chevron dans d’importants bassins de production américains
– Ajoute 10 % aux réserves prouvées d’équivalent pétrole pour moins de 7 dollars le baril
– Relutif pour le bénéfice par action et le retour sur capitaux employés (ROCE)
– Devrait ajouter 1 milliard de dollars au flux de trésorerie disponible annuel
Chevron Corporation a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif avec PDC Energy, Inc. (NASDAQ : PDCE) pour acquérir toutes les actions en circulation de PDC dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 6,3 milliards de dollars, soit 72 dollars par action. Sur la base du cours de clôture de Chevron le 19 mai 2023 et selon les termes de l’accord, les actionnaires de PDC recevront 0,4638 action de Chevron pour chaque action PDC. La valeur d’entreprise totale, y compris la dette, de la transaction est de 7,6 milliards de dollars.
L’acquisition de PDC fournit à Chevron des actifs de haute qualité censés générer des rendements plus élevés dans les bassins à faible intensité de carbone aux États-Unis. PDC apporte un solide flux de trésorerie disponible, une production à faible seuil de rentabilité et des opportunités de développement adjacentes à la position de Chevron dans le bassin de Denver-Julesburg (DJ), ainsi qu’une superficie supplémentaire à la position de leader de Chevron dans le bassin permien.
« Les atouts attrayants et complémentaires de PDC renforcent la position de Chevron dans les principaux bassins de production américains », a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron.. « Cette transaction est relutive pour toutes les mesures financières importantes et renforce l’objectif de Chevron d’offrir en toute sécurité des rendements plus élevés et une réduction des émissions de carbone. Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe et les actionnaires de PDC chez Chevron et de poursuivre l’accent mis par les deux sociétés sur des opérations sûres et fiables.
« Le rapprochement avec Chevron est une excellente occasion pour PDC de maximiser la valeur pour nos actionnaires. Il fournit un portefeuille mondial d’actifs de premier ordre », a déclaré Bart Brookman, président et chef de la direction de PDC . « Je suis impatient de fusionner nos organisations hautement complémentaires, et je suis ravi que les actifs de PDC aideront à propulser Chevron vers notre objectif commun d’un avenir énergétique à faible émission de carbone. »
Origine : Communiqué CHEVRON
Site internet : https://www.chevron.com/
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