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GasLog Ltd. et GasLog Partners LP , chacun propriétaire et exploitant international de transporteurs de gaz naturel liquéfié (« GNL »), ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel GasLog acquerra toutes les parts ordinaires en circulation de la société en commandite non détenues en propriété véritable par GasLog (la « Transaction »).
GasLog acquerra les parts ordinaires en circulation de la société en commandite dont GasLog n’est pas le véritable propriétaire pour une contrepartie globale de 8,65 $ par part ordinaire en espèces, consistant en partie en une distribution spéciale par la société en commandite de 3,28 $ par part ordinaire en espèces qui sera distribuée aux actionnaires de la société en commandite porteurs de parts dans le cadre de la clôture de l’Opération et le reste devant être payé par GasLog à titre de contrepartie de fusion à la clôture de l’Opération. La contrepartie globale de 8,65 $ par part ordinaire représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture des parts ordinaires de la société en commandite le 24 janvier 2023, dernier jour de bourse avant la divulgation publique de l’offre initiale de GasLog, et une prime de 31 % par rapport au volume prix moyen pondéré des parts ordinaires de la société en commandite au cours des 30 jours civils précédant le 24 janvier 2023.
Le comité des conflits (le « comité des conflits ») du conseil d’administration de la société en commandite (le « conseil de la société en commandite »), composé uniquement d’administrateurs indépendants conseillés par ses propres conseillers juridiques et financiers indépendants, a recommandé à l’unanimité que le conseil de la société en commandite approuve la fusion. accord et a déterminé que la transaction était dans le meilleur intérêt de la société en commandite et des porteurs de ses parts ordinaires non affiliées à GasLog. Agissant sur la recommandation du comité des conflits, le conseil de la société en commandite a approuvé à l’unanimité la convention de fusion et l’opération et a recommandé aux porteurs de parts ordinaires de la société en commandite de voter en faveur de l’opération.
La transaction devrait être conclue d’ici la fin du troisième trimestre de 2023, sous réserve de l’approbation de la transaction par les porteurs d’une majorité des parts ordinaires de la société en commandite et du respect de certaines conditions de clôture habituelles. GasLog détient 30,2 % des parts ordinaires de la société en commandite et a conclu une entente de soutien avec la société en commandite s’engageant à voter ses parts ordinaires en faveur de la fusion.
Les parts privilégiées de la société en commandite resteront en circulation et continueront d’être négociées à la Bourse de New York immédiatement après la réalisation de l’opération.
Evercore agit en tant que conseiller financier du comité des conflits et Richard, Layton & Finger, PA agit en tant que conseiller juridique du comité des conflits. DNB Markets Inc. agit en tant que conseiller financier de GasLog.
Cravath, Swaine & Moore LLP et Cozen O’Connor (Îles Marshall) agissent en tant que conseillers juridiques de GasLog.
Origine : Communiqué GasLog
Site internet : https://www.gaslogltd.com/
Site internet : https://www.gaslogmlp.com/
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