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L’ambition de Viva Energy est de devenir le premier détaillant de proximité en Australie. Le 5 avril 2023, Viva Energy Australia a annoncé qu’elle acquérait OTR Group, l’un des principaux détaillants de proximité indépendants en Australie, auprès de Peregrine Corporation pour 1,15 milliard AUD (770 millions USD).
La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, notamment par le Foreign Investment Review Board (FIRB) et l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), le principal régulateur de la concurrence du gouvernement australien.
L’acquisition est autofinancée via 1 milliard AUD (670 millions USD) de dette et de fonds de roulement et 150 millions AUD (100 millions USD) d’émission d’actions à Peregrine Corporation, sous réserve d’un entiercement de 12 à 24 mois.
Le groupe OTR génère plus de 3 milliards AUD (2 milliards USD) de revenus par an et emploie environ 6 500 personnes. Elle tire plus de 70 % de ses revenus de la vente au détail hors carburant.
L’acquisition portera la part des bénéfices de Viva Energy Australia provenant de sources non énergétiques d’environ 30 % (après son acquisition de Coles Express) à environ 50 % de l’activité Convenience & Mobility.
Viva Energy est le fournisseur exclusif des carburants et lubrifiants Shell en Australie à travers un vaste réseau de 1 330 stations-service à travers le pays. Elle possède et exploite la raffinerie de Geelong, stratégiquement située à Victoria, et exploite des entreprises de carburants en vrac, d’aviation, de bitume, de marine, de produits chimiques et de lubrifiants soutenues par plus de 20 terminaux et 55 aéroports et aérodromes à travers le pays.
Le 21 septembre 2023, Viva Energy a annoncé l’acquisition de Coles Express auprès du Groupe Coles, créant le plus grand réseau de carburant et de commodité en Australie sous un seul opérateur de vente au détail. Coles Express dispose d’un réseau national de plus de 700 magasins. Viva Energy a reçu l’autorisation réglementaire d’acheter Coles Express le 27 janvier 2023. La finalisation de son acquisition de Coles Express est prévue d’ici le deuxième trimestre de 2023.
Le réseau de vente au détail de proximité OTR se compose de 205 magasins détenus et contrôlés par la société opérant sous la marque OTR, comprenant 174 magasins de carburant et de proximité intégrés et 31 magasins autonomes. Le réseau comprend également 92 magasins qui intègrent des restaurants à service rapide (QSR) exploités par OTR. L’entreprise détient des droits à bail sur un pipeline de croissance de 90 sites, en grande partie en dehors de l’Australie-Méridionale, qui seront transformés en nouveaux magasins OTR au cours des prochaines années.
Smokemart and Giftbox (SMGB) propose des accords de vente en gros de tabac et de cigarettes à OTR et à d’autres réseaux de vente au détail tiers. Son réseau de vente au détail se compose de 257 magasins détenus et contrôlés par la société à travers l’Australie, ainsi que d’un site Web de vente au détail en ligne.
Mogas Regional and Reliable Petroleum Entreprises de vente en gros de carburant et de lubrifiants qui desservent des clients dans la région d’Australie-Méridionale.
Le réseau OTR et les activités de vente en gros de carburant seront acquis par voie de vente d’actions, tandis que l’activité SMGB le sera via la vente d’actifs.
Environ 6 500 membres de l’équipe OTR et du personnel du centre d’assistance rejoindront le groupe Viva Energy selon leurs conditions générales actuelles. Viva Energy conservera le siège social d’OTR à Adélaïde qui, avec l’équipe existante basée à Melbourne, desservira les activités Convenience et Mobility du groupe au fil du temps.
Le fondateur d’OTR, Yasser Shahin, sera retenu par Viva Energy pour soutenir le groupe OTR existant et transférer l’activité à Jevan Bouzo, PDG de Viva Energy Convenience & Mobility.
La finalisation de la transaction devrait intervenir au second semestre 2023. Dans le cas où la finalisation n’aurait pas lieu, les parties ont convenu de certaines dispositions de repli pour la poursuite de l’approvisionnement et le transfert de l’activité commerciale de carburants en vrac (également soumise à conditions réglementaires) à des conditions commerciales de pleine concurrence.
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