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Crédit photo : ariamis
Les exportations russes d’huile de base ont diminué de plus de 30 % en 2022, l’Union européenne ayant imposé un embargo sur les importations de produits pétroliers russes suite à l’invasion de l’Ukraine par le pays, a récemment annoncé un événement de l’industrie.
La Russie a exporté environ 815 000 tonnes d’huiles de base en 2022, contre environ 1,2 million de tonnes exportées en 2021, a déclaré Denis Varaksin, négociant en huiles de base chez DYM Resources, basé à Berlin, lors de la conférence Argus Global Base Oils qui s’est tenue ici le 21 février.
« Cette baisse s’est accélérée vers le second semestre 2022 », a-t-il déclaré. « Par exemple, au cours des mois comme août, septembre ou décembre, les volumes d’exportation ont doublé ou plus que doublé par rapport aux mêmes mois en 2021. »
DYM a constaté que même avant l’embargo sur les importations russes de brut et de produits de raffinage dans l’Union européenne – qui a débuté successivement les 5 décembre et 5 février – les expéditions d’exportation du pays diminuaient.
« La raison en est que [après le début de la guerre en Ukraine], de nombreux pays et acheteurs ont décidé de ne pas acheter le produit », a déclaré Varaksin. « Le [facteur] le plus important était que les banques et les prestataires logistiques refusaient d’accepter les transactions et le fret, il est donc devenu plus compliqué d’expédier le produit et de recevoir les paiements pour le produit. »
Pendant ce temps, au printemps 2022, l’UE et les États-Unis ont mis en œuvre des sanctions interdisant aux entreprises et aux banques internationales de faire des affaires ou de partager toute nouvelle technologie avec les majors pétrolières publiques russes Rosneft et Gazprom Neft.
L’Europe était l’un des plus gros acheteurs d’huiles de base en provenance de Russie avant février 2022. Le continent a acheté plus d’huiles de base au premier semestre qu’au second semestre 2022.
« Les approvisionnements russes ont fourni un tampon essentiel pour l’Europe lorsque le marché était le plus tendu, lors de la maintenance des raffineries européennes au printemps et lorsque le pic de la saison est arrivé. Les chargements russes ont aidé le marché à faire en sorte que les prix ne montent pas trop haut », a observé Varaksin.
DYM a constaté que les approvisionnements russes en Europe représentaient environ 10 % de la demande européenne totale d’huile de base en 2022.
Cependant, la Russie a complètement perdu ce marché depuis le 5 février, date à laquelle l’embargo sur les produits de raffinage est entré en vigueur.
« Maintenant, il n’est plus permis d’apporter le produit dans l’UE, sans exception », a déclaré Varaksin. « Nous avons déjà constaté une forte baisse de l’offre en janvier et nous nous attendons à ce que l’offre atteigne de nouveaux creux plus tôt. »
Il s’attend à ce que les exportations russes d’huile de base continuent de baisser cette année.
Pour la Russie, un autre marché important était l’Ukraine, « et bien sûr les approvisionnements là-bas se sont arrêtés en mars 2022 ».
« L’Ukraine a importé près de 120 000 tonnes d’huiles de base russes par an », a observé Varaksin. «Malgré le fait qu’au moins deux mélangeurs ukrainiens aient été détruits, il existe toujours une demande d’huiles de base dans le pays. Le marché ukrainien doit maintenant apporter ce matériel d’Europe, ce qui rend le marché plus tendu, tandis que les Russes doivent trouver de nouvelles destinations où ils peuvent charger ce volume.
L’un de ces marchés est la Turquie. « La Russie a presque doublé ses livraisons à la Turquie l’an dernier à plus de 120 000 tonnes mais le marché intérieur turc est relativement faible et la Russie ne peut y remplacer tout le matériel destiné à l’Europe. De plus, certains fournisseurs turcs demandent du matériel approuvé du groupe III », a déclaré Varaksin, ajoutant qu’ils ne voyaient pas beaucoup de potentiel pour amener plus d’huile de base russe en Turquie elle-même, « mais il pourrait y avoir une réexportation en cours, même si ce serait pas rentable.
Pour la Russie, l’acheteur non européen avec le plus de potentiel est le Nigeria, selon DYM. Ensuite, l’huile de base russe pourrait aller à Singapour, directement ou via la Turquie. L’Inde ou l’Amérique latine ont le moins de potentiel en tant qu’acheteurs de la cargaison d’huile de base russe.
« Pour que le Nigeria achète des huiles de base russes, les prix doivent être bien inférieurs aux prix européens », a déclaré Varaksin. « Le Nigeria achète généralement en Europe, au Moyen-Orient et dans les pays baltes. Les expéditions en Inde pourraient être difficiles, il y a une forte concurrence du Moyen-Orient. Singapour était un acheteur potentiel en 2020 et 2021, où la Russie a vendu environ 80 000 et 60 000 tonnes respectivement, mais les expéditions sont tombées à 12 000 tonnes en 2022. »
En Amérique latine, les prix du pétrole de base russe peuvent concurrencer les exportations américaines, et les huiles de base en provenance de Russie peuvent être très intéressantes, sachant qu’aucun pays d’Amérique latine n’a imposé de sanctions à la Russie et/ou d’embargo sur le matériel russe », a poursuivi Varaksin. . « Cependant, le défi sera la logistique, car il n’y a pas de grande compagnie maritime qui accepte maintenant de s’occuper du transport de cargaisons d’huile de base russe. »
La Russie compte sept sites de raffinage d’huile de base qui représentent 2,2 millions de tonnes de capacité de production annuelle totale, selon les données de l’usine de stock de base de Lubes’Greases.
Il s’agit notamment de l’usine d’huiles de base du groupe I de Gazprom Neft, d’une capacité de 260 000 tonnes par an à Omsk, et de l’usine de Volgograd de Lukoil, qui a la capacité de produire 260 000 t/an d’huiles de base du groupe I, 220 000 t/an d’huiles de base du groupe II et 30 000 t/an d’huiles de base du groupe III. . Les autres sites qui ont la capacité de produire des huiles de base des groupes II et III sont l’usine de Nizhnekamsk de Tatneft (90 000 t/an groupe II, 100 000 t/an groupe III) et l’usine de Yaroslavl de Slavneft (100 000 t/an groupe III). (lubesngreases 07/03/23)
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