Esso Italiana s’engage à vendre l’unité commerciale liée au carburant à IP.

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Italiani Petroli (IP) – API Group, leader privé italien du carburant et de la mobilité, a accepté d’acquérir les activités et les actifs de Esso Italiana Srl liés aux carburants et au raffinage. La société énergétique mondiale ExxonMobil, basée aux États-Unis, est la société mère d’Esso Italiana.

IP appartient à la famille Brachetti Peretti et opère depuis 1933 dans le secteur italien du carburant et de la mobilité. Avec plus de 1 100 collaborateurs, un réseau d’environ 4 600 points de vente et des moyens logistiques en Italie, le Groupe est le premier acteur privé en Italie. 

L’opération comprend la totalité des activités de vente de carburant d’Esso Italiana en Italie, 75,0 % de la raffinerie SARPOM Srl à Trecate, située dans la province de Novara, où IP détient déjà les parts restantes, la propriété de Gênes, Arluno et Chivasso dépôts, la société Engycalor Energia Calore – qui contrôle le dépôt de bitume de Naples et gère les ventes aux clients professionnels – et 12,5% de la société Disma, qui gère le dépôt de carburant d’aviation de l’aéroport de Malpensa.  

L’acquisition, qui n’aura aucun impact sur les activités en amont, lubrifiants et produits chimiques menées par Esso Italiana en Italie, devrait être finalisée à la mi-2023, sous réserve du respect des conditions et exigences légales applicables, y compris la conduite de consultations avec les travailleurs représentants, ainsi que l’approbation des autorités compétentes. Esso Italiana exploite également une usine de mélange de lubrifiants à Vado Ligure, qui ne fait pas partie de la transaction.

La transaction comprend un accord de marque à long terme selon lequel les stations-service de marque Esso en Italie continueront d’offrir des programmes de marketing, de fidélité, de cartes et de carburant de marque Esso. 

L’acquisition représente une nouvelle consolidation du groupe contrôlé par la famille Brachetti Peretti, après l’acquisition de TotalErg qui a eu lieu il y a cinq ans. L’opération améliore également les volumes de production de l’IP, doublant sa capacité de raffinage d’environ 5 à près de 10 millions de tonnes par an.  

Le périmètre de l’opération n’inclut pas les 2 200 stations-service à marque Esso, qui avaient déjà été vendues à des tiers entre 2012 et 2018. La relation d’approvisionnement consécutive à leur vente par le biais de contrats de « grossiste à marque » sera transférée à IP. 

Ugo Brachetti Peretti, président d’IP, a déclaré que l’acquisition permettra au groupe IP « d’être rejoint par des personnes, des compétences et des actifs de production de très haute qualité. Nous avons fait un gros effort pour finaliser cette opération qui nous permettra de jouer un rôle clé face au défi de la sécurité énergétique dans le secteur de la mobilité et permettra les prochaines étapes de la transition du Groupe vers le développement durable ». 

Lors de l’acquisition, CC & Soci était le conseil financier d’IP. L’assistance juridique M&A a été assurée par Gatti Pavesi Bianchi Ludovici tandis que la due diligence juridique, l’assistance fiscale et antitrust ont été respectivement assurées par Carabba & Partners et BonelliErede, en coordination avec les fonctions internes de la société. (fuelsandlubes 22/12/22)

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