Dussur acquiert une participation dans Italmatch Chemicals auprès de Bain Capital.

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Dussur, la société saoudienne d’investissements industriels, a signé un accord définitif pour acquérir une participation dans Italmatch Chemicals, un fabricant mondial d’additifs chimiques spécialisés basé à Gênes, en Italie, auprès de Bain Capital Private Equity, une société d’investissement privée de premier plan au niveau mondial. Italmatch Chemicals a été acquis par Bain Capital Private Equity en 2018.

Parallèlement à l’acquisition, Dussur investira 100 millions d’euros supplémentaires (105,7 millions de dollars) pour augmenter la capitalisation d’Italmatch Chemicals.

La participation de Dussur dans Italmatch devrait être inférieure à 20 %, après la réalisation de la cession de la participation et de l’augmentation de capital. Les deux devraient avoir lieu au cours du premier semestre 2023 sous réserve des conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires.

Italmatch a généré environ 858 millions d’euros (906,9 millions de dollars) de chiffre d’affaires et 160 millions d’euros (169,1 millions de dollars) d’EBITDA au cours des 12 derniers mois se terminant en septembre 2022. Elle exploite neuf usines de fabrication dans la région EMEA (Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne et Arabie saoudite), cinq en Asie-Pacifique (Chine, Japon et Inde), cinq en Amérique du Nord (États-Unis) et sept centres d’innovation de pointe.

Fondé en 1997 par l’actuel PDG Sergio Iorio, Italmatch est l’un des principaux fabricants mondiaux d’additifs chimiques de spécialité, opérant dans quatre unités commerciales clés : Advanced Water Solutions, Lubricant Performance Additives, Flame Retardants and Plastic Additives, et Personal Care and Performance Additives. 

Grâce à la transaction avec Dussur, Italmatch renforcera sa présence et son partenariat existant au Moyen-Orient et en Arabie saoudite, contribuant à la diversification économique régionale, à la croissance et à la localisation des chaînes de valeur industrielles et des capacités à répondre à la demande régionale et mondiale.

« En partenariat avec Bain Capital, nous avons continué à bâtir sur notre réputation mondiale auprès de nos clients et partenaires pour des produits et « solutions » innovants de haute qualité et avons affiché une forte croissance. Le partenariat avec Dussur renforcera considérablement notre présence existante dans la région du Moyen-Orient, que nous considérons comme une opportunité de marché à croissance rapide dans nos domaines d’expertise et nos marchés finaux, et nous permettra d’élargir notre offre sur un marché hautement stratégique à forte croissance également grâce à un forte présence locale », a déclaré Iorio.

« Nous pensons que cet investissement montre de fortes synergies avec la stratégie chimique en aval et de spécialités du Royaume d’Arabie saoudite, car il représente un pas de plus vers l’accomplissement de notre mandat de localisation de nouvelles capacités dans le Royaume grâce à un partenariat avec Italmatch, un leader mondial de la chimie des additifs spécialisés. », a déclaré Raed Al-Rayes, PDG de Dussur.

En juin, Italmatch Chemicals a acquis Groupe Aubin, un fournisseur de solutions chimiques innovantes pour l’industrie pétrolière et gazière et le secteur des énergies renouvelables avec des installations au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. L’acquisition d’Aubin Group a représenté une autre étape de la stratégie de croissance d’Italmatch Group dans des domaines d’intérêt, tels que le Moyen-Orient, a déclaré Iorio.

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