Par Pacific Holdings va acquérir la raffinerie Billings d’ExxonMobil.

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ExxonMobil a conclu un accord pour vendre sa raffinerie de pétrole de 63 000 barils par jour (bpj) Billings, Montana aux États-Unis à Par Pacific Holdings, Inc., pour un prix d’achat de base de 310 millions de dollars, plus des stocks d’hydrocarbures et d’autres stocks à valorisé à la clôture. L’accord de vente comprend le pipeline Silvertip, la participation d’ExxonMobil dans le pipeline Yellowstone et Yellowstone Energy LP, ainsi que ses intérêts dans les terminaux de produits dans les deux États.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Par Pacific Holdings, basée à Houston, au Texas, aux États-Unis, possède et exploite des entreprises leaders sur le marché de l’énergie, des infrastructures et de la vente au détail. Par Pacific prévoit de financer l’acquisition avec les liquidités disponibles et la disponibilité dans le cadre des facilités de crédit existantes, sur la base de liquidités d’environ 495 millions USD au 30 septembre 2022. Les stocks d’hydrocarbures devraient être financés par une nouvelle facilité de fonds de roulement. La transaction devrait être immédiatement relutive pour le résultat net ajusté et le flux de trésorerie disponible par action.

La stratégie de Par Pacific est d’acquérir et de développer des entreprises dans des marchés de niche logistiquement complexes. Par Pacific possède et exploite l’un des plus grands réseaux énergétiques d’Hawaï avec une capacité de raffinage opérationnelle de 94 000 bpj, un système logistique approvisionnant les principales îles de l’État et 90 points de vente au détail. Dans le nord-ouest du Pacifique et les Rocheuses, Par Pacific possède et exploite une capacité de raffinage combinée de 61 000 bpj, des systèmes logistiques multimodaux connexes et 29 points de vente au détail. Par Pacific détient également 46 % de Laramie Energy, LLC, une société de production de gaz naturel dont les opérations et les actifs sont concentrés dans l’ouest du Colorado.

La raffinerie de Billings est la plus petite raffinerie d’ExxonMobil aux États-Unis. Selon un article de Reuters publié dansJuin 2022, ExxonMobil cherche des acheteurs pour la raffinerie de Billings depuis au moins quatre ans. ExxonMobil a un total de21 raffineriesdans le monde entier et a investi massivement à Baytown, et Beaumont, Texas, Baton Rouge, Louisiane, tous aux États-Unis, Singapour et Rotterdam, Pays-Bas.

Selon Karen McKee, présidente d’ExxonMobil Product Solutions, « ExxonMobil se concentre sur l’investissement dans des installations où nous pouvons fabriquer des produits de plus grande valeur tels que des lubrifiants et des produits chimiques ». 

« Nous exploitons fièrement la raffinerie de Billings depuis 1949 et nous remercions nos plus de 300 employés talentueux pour leur service dévoué », a-t-elle déclaré.

En 1947, Carter Oil Company a commencé la construction de ce qui est maintenant la raffinerie ExxonMobil Billings. La rive de la rivière Yellowstone à l’est de Billings était un emplacement parfait pour l’une des raffineries des Rocheuses les plus complexes du Montana. La raffinerie de Billings a commencé ses opérations en 1949 et produisait en moyenne 20 000 b/j de pétrole brut. En 1954, l’installation du premier cokeur fluide au monde permet à la raffinerie de tirer profit du brut lourd. Depuis lors, la raffinerie s’est développée pour inclure 18 unités de traitement majeures, augmentant la production de cette installation à environ 60 000 b/j de pétrole brut et 450 millions de gallons d’essence par an. 

La raffinerie de Billings couvre 720 acres de terres du centre du Montana, dont 110 acres qui ont reçu une certification d’habitat faunique de l’International Wildlife Habitat Council.  

La raffinerie achète du pétrole brut principalement auprès de fournisseurs du Wyoming et de l’Alberta, au Canada, et produit un ensemble diversifié de produits, notamment :

  • Toutes les qualités d’essence 
  • Mélanges de base d’essence conventionnels à mélanger avec de l’éthanol 
  • Carburants diesel à très faible teneur en soufre 
  • Asphalte 
  • Butane 
  • Propane 

Les produits raffinés de la raffinerie Billings sont distribués dans toute la région des Rocheuses américaines, y compris le Montana, le Wyoming, l’Utah, le Colorado, le Dakota du Sud, Washington et l’Idaho. Certains produits sont occasionnellement distribués au Canada. 

parpacific.com

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