Aker Solutions, Schlumberger et Subsea 7 créent une coentreprise.

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Aker Solutions ASA ( Aker Solutions ), Schlumberger et Subsea 7 ont conclu des accords pour former une joint-venture (« JV ») afin d’apporter un changement radical dans l’économie de la production sous-marine en aidant les clients à débloquer des réserves, à réduire le délai d’obtention du premier pétrole et à réduire les coûts de développement tout en atteignant simultanément leurs objectifs de décarbonation.

Aker Solutions et Schlumberger apporteront leurs activités sous-marines à la JV qui, à la suite des transactions, sera détenue par Schlumberger (70%), Aker Solutions (20%) et Subsea 7 (10%).

Cette combinaison rassemble une expertise approfondie dans le domaine des réservoirs et la conception technique, un vaste portefeuille de technologies de production et de traitement sous-marins éprouvées sur le terrain, une échelle et des capacités de fabrication de classe mondiale, et une suite complète de solutions sur le terrain pour des clients du monde entier.

Les transactions sont interdépendantes et soumises aux approbations réglementaires, ainsi qu’aux autres conditions de clôture habituelles, et devraient être conclues au cours du second semestre 2023.

La structure et les conditions de la transaction – Aker Solutions recevra 700 millions USD en contrepartie de la vente d’un 20 % de participation dans la coentreprise et conserver une participation de 20 % dans la coentreprise comme suit :

   – 306,5 millions de dollars de produit de Schlumberger qui seront réglés sous la forme d’actions de Schlumberger. Les actions seront réglées sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume pour les dix jours de bourse se terminant le cinquième jour de bourse précédant la clôture de la transaction et sont soumises à une période de blocage d’au moins 180 jours
   – 306,5 millions de dollars en produit de 10 % cession à Subsea 7 qui sera réglée en numéraire. 153 millions de dollars de ceux-ci seront réglés à la clôture et les 153,5 millions de dollars restants seront réglés, avec intérêts, au plus tard le 30 juin 2024
   – 87,5 millions de dollars de produit d’une note de vendeur de la JV à payer, avec intérêts , à Aker Solutions avec un minimum de 50 % un an après la clôture et le reste dans les deux ans suivant la clôture
   – Subsea Integration Alliance, actuellement une alliance sans personnalité morale entre Schlumberger et Subsea 7, se poursuivra entre la JV et Subsea 7. L’alliance sera prolongée de 10 ans à compter de la date de clôture de la transaction
   – Le conseil d’administration de la JV sera composé de trois représentants de Schlumberger, deux d’Aker Solutions et un de Subsea 7
   – L’entreprise combinée comptera environ 9 000 employés hautement qualifiés dans le monde. Le potentiel de synergie estimé est de plus de 100 millions de dollars par an à moyen terme, et la JV aura une politique de dividende attractive

Chaque partie exploitera ses entreprises de manière indépendante et dans le cours normal jusqu’à la fermeture. Sur la base d’un scénario où la clôture a lieu au quatrième trimestre 2023, Aker Solutions conservera, en plus de la valeur des transactions, une génération de trésorerie estimée à 300 millions USD de son activité sous-marine, pour les sept trimestres allant du deuxième trimestre 2022 jusqu’au fin 2023.

« Cette joint-venture réunira des entreprises de classe mondiale qui occupent une position unique pour fournir des technologies sous-marines afin d’aider nos clients à améliorer la récupération et à réduire les coûts globaux de développement sous-marin », a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de Schlumberger.. « Les clients bénéficieront de services améliorés qui tirent parti de l’innovation numérique et technologique pour améliorer les performances tout en augmentant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de CO2. »

« En combinant nos compétences et nos technologies solides et complémentaires, cette combinaison convaincante apportera un changement radical à l’industrie qui profitera à nos clients, à nos employés et augmentera considérablement la valeur pour les actionnaires. L’activité du marché offshore est en augmentation, et cette joint-venture conduira à des offres améliorées à la fois en termes d’économie de production sous-marine et de solutions à faible émission de carbone », a déclaré Kjetel Digre, PDG d’Aker Solutions .

Subsea Integration Alliance, une alliance non constituée en société entre Schlumberger et Subsea 7, sera fusionnée dans la nouvelle entité avec une période de renouvellement prolongée de 10 ans à compter de la clôture de la transaction. « Nous sommes ravis de poursuivre notre alliance très réussie avec Schlumberger et notre partenariat avec Aker Solutions. Cette nouvelle coentreprise est une étape cruciale alors que nous collaborons sur des projets sous-marins intégrés qui génèrent une valeur maximale pour nos clients », a commenté John Evans, directeur général de Subsea 7.

Suite aux transactions, Aker Solutions sera mieux placée pour mettre en œuvre sa stratégie visant à accélérer sa transformation pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux à la fois dans le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables. Grâce à la plate-forme de données de Cognite et aux applications logicielles d’Aize, Aker Solutions continuera de se développer en tant que société d’ingénierie et d’exécution de projets numérique au service du marché de l’énergie.

Aker Solutions continue de s’attendre à des revenus d’environ 38 milliards de NOK pour 2022, dont le sous-marin devrait atteindre environ 13 milliards de NOK. À la suite des transactions, Aker Solutions détiendra une participation de 20 % dans la coentreprise sous-marine et une activité importante et importante comprenant les segments EMM et Renewables & Field Development. Cette activité à elle seule devrait générer des revenus d’environ 25 milliards de NOK en 2022.

Aker Solutions s’attend à comptabiliser un gain d’environ 1 milliard de dollars suite aux transactions, à la clôture.

Origine : Communiqué Aker Solutions

Site internet : https://akersolutions.com/

Site internet : https://www.slb.com/

Site internet : https://www.subsea7.com/en/index.html

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