TotalEnergies acquiert 50% du capital de Clearway Energy Group.

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L’énergéticien français TotalEnergies a accepté d’acquérir 50% de Clearway Energy Group (CEG), le cinquième acteur américain des énergies renouvelables, auprès de Global Infrastructure Partners (GIP). 

Cette décision représente la plus grande acquisition de TotalEnergies dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis, l’un des trois premiers marchés des énergies renouvelables au monde. La transaction accélère encore la croissance de TotalEnergies dans le secteur des énergies renouvelables en s’associant à GIP, un fonds d’infrastructure mondial de premier plan.

Clearway Energy Group est un développeur de projets d’énergies renouvelables et contrôle et détient une participation de 42% dans sa filiale cotée, Clearway Energy Inc. (CWEN), dans laquelle les projets sont abandonnés lorsqu’ils atteignent l’exploitation commerciale. 

Avec cette acquisition, TotalEnergies prend une position majeure sur le marché américain des énergies renouvelables et du stockage. Clearway dispose de 7,7 gigawatts (GW) d’actifs éoliens et solaires en exploitation via sa filiale cotée CWEN et dispose d’un pipeline de 25 GW de projets d’énergie renouvelable et de stockage, dont 15 GW sont à un stade avancé de développement. Basée à San Francisco, Californie, États-Unis, Clearway compte environ 760 employés.

Global Infrastructure Partners recevra 1,6 milliard de dollars en numéraire et une participation de 50% moins une action dans la filiale TotalEnergies qui détient sa participation de 50,6% dans SunPower Corporation, un leader du solaire résidentiel aux États-Unis La transaction prend en compte des valorisations de 35 dollars .1 par action pour CWEN et 18 USD par action pour SunPower.

Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies contribuera à améliorer les perspectives de croissance de Clearway en permettant à CWEN aux Etats-Unis d’accéder à ses capacités de négoce d’électricité et lui donnera la priorité sur la ferme de ses propres projets développés.

L’acquisition porte le portefeuille d’énergies renouvelables de TotalEnergies aux États-Unis à plus de 25 GW et contribue à l’objectif que les États-Unis représentent au moins 25 % de l’objectif mondial de 100 GW de l’entreprise d’ici 2030.

La transaction vient compléter le portefeuille que TotalEnergies s’est constitué aux Etats-Unis depuis début 2021.

Dans le solaire à grande échelle, TotalEnergies développe déjà 8 GW de projets suite à l’acquisition d’un portefeuille de projets de SunChase, son partenariat avec Hanwha Energy et l’acquisition récente de Core Solar. 

Dans l’éolien offshore, TotalEnergies développera 4 GW de projets au large de New York et de la Caroline du Nord, après avoir remporté des appels d’offres.

Enfin, TotalEnergies accueille GIP comme partenaire au capital de SunPower. SunPower est la deuxième plus grande entreprise solaire résidentielle aux États-Unis, offrant à ses clients des solutions solaires, de stockage, d’énergie domestique et de financement entièrement intégrées. TotalEnergies et GIP sont bien positionnés pour accompagner la stratégie de croissance du management de SunPower. 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Global Infrastructure Partners, qui est un acteur majeur des énergies renouvelables, notamment aux États-Unis. Il permet à TotalEnergies de se développer sur le marché américain, l’un des plus dynamiques au monde, bénéficiant d’actifs opérationnels et d’un pipeline de haute qualité de 25 GW, dans l’éolien, le solaire et le stockage, avec une large couverture géographique avec une présence dans 34 états . Cette transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de faire de l’électricité renouvelable l’un de nos principaux relais de croissance avec le gaz naturel liquéfié que nous avons récemment renforcé avec le lancement de l’extension Cameron. Il illustre notre priorité d’accélérer la transformation de l’entreprise pour devenir une entreprise multi-énergies durable et rentable », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à TotalEnergies pour continuer à diriger la transition énergétique aux États-Unis. Nous sommes fiers de la croissance et des réalisations de l’équipe Clearway depuis notre investissement initial en 2018, et nous sommes convaincus qu’avec TotalEnergies comme partenaire, Clearway être en mesure d’accélérer le déploiement d’une énergie renouvelable à un coût compétitif aux États-Unis. Dans le même temps, l’investissement de GIP dans SunPower est notre engagement initial dans l’espace de production distribuée, qui, selon nous, fournira des solutions essentielles pour faciliter l’avenir de l’énergie propre du pays. L’échelle, les capacités et l’ambition que GIP et TotalEnergies apportent à ce partenariat soutiendront notre vision commune de construire des plateformes d’énergies renouvelables distribuées et à grande échelle aux États-Unis », a déclaré Adebayo Ogunlesi,

Les deux transactions sont assujetties aux conditions habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises. 

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