Woodside accepte de vendre une participation de 49 % dans Pluto Train 2 à GIP.

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Woodside Agrees to Sell 49% Stake in Pluto Train 2 to GIP

Woodside a conclu un accord de vente et d’achat avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour la vente d’une participation non opérationnelle de 49 % dans la coentreprise Pluto Train 2 (transaction).

Pluto Train 2 est un élément clé du développement proposé de Scarborough et comprend un nouveau train de GNL et des installations de gaz domestique qui seront construites dans l’ installation terrestre existante de Pluto LNG . Les dépenses d’investissement estimées pour le développement de Pluto Train 2 à compter de la date d’entrée en vigueur sont de 5,6 milliards de dollars (projet à 100%).

En plus de sa part de 49 % des dépenses en capital, les accords de coentreprise exigent que GIP finance un montant supplémentaire de dépenses en capital de construction d’environ 835 millions de dollars US. Les contributions au capital de coentreprise de Woodside seront réduites en conséquence. Le montant final de l’apport en capital de GIP dépend des swaps de taux d’intérêt et des taux de change à la date des décisions d’investissement finales pour Scarborough et Pluto Train 2.

Si le total des dépenses d’investissement engagées est inférieur à 5,6 milliards de dollars US, GIP versera à Woodside un montant supplémentaire égal à 49 % de la sous-dépense. En cas de dépassement des coûts, Woodside financera jusqu’à 835 millions de dollars US pour une part de 49 % de tout dépassement. Les retards dans le démarrage prévu de la production entraîneront des paiements par Woodside à GIP dans certaines circonstances.

Le développement de Pluto Train 2 devrait être soutenu par un accord de traitement et de services à long terme (PSA) à conclure entre les coentreprises Pluto Train 2 et Scarborough.

La transaction comprend un certain nombre d’autres accords connexes entre Woodside et GIP, y compris un accord d’engagement de projet (PCA). Le PCA comprend des dispositions pour que GIP soit indemnisé pour l’exposition à des passifs d’émissions supplémentaires de portée 1 au-dessus des niveaux de référence convenus, et pour revendre sa participation de 49% à Woodside si le statut des principales approbations réglementaires change de manière significative.

La réalisation de la transaction est soumise à des conditions suspensives, y compris les décisions d’investissement finales pour les développements Pluto Train 2 et Scarborough, l’approbation du Conseil d’examen des investissements étrangers, l’exécution du PSA de Scarborough et les approbations gouvernementales et réglementaires pertinentes.

Après l’achèvement, Woodside détiendra une participation de 51 % dans la coentreprise Pluto Train 2 et restera l’opérateur. La date d’entrée en vigueur de la transaction est le 1er octobre 2021 et l’achèvement devrait avoir lieu en janvier 2022. La

PDG de Woodside, Meg O’Neill, a accueilli GIP dans la coentreprise Pluto Train 2.

« Nous sommes très heureux que GIP nous rejoigne dans le développement de Pluto Train 2, compte tenu de leurs références impressionnantes et de leurs vastes capacités mondiales. Nous attendons avec impatience une relation fructueuse et à long terme avec eux.

« L’investissement de GIP contribuera à financer l’expansion de l’installation de classe mondiale de Pluto LNG. Le GNL fourni par l’installation agrandie de Pluto aidera nos clients à atteindre leurs objectifs de décarbonation grâce à la transition énergétique.

« La vente de la participation dans Pluto Train 2 est une étape importante alors que nous progressons vers une décision d’investissement finale sur notre développement de Scarborough, réduisant davantage le risque de cet investissement compétitif à l’échelle mondiale.

« Le développement du gaz de Scarborough via Pluto Train 2 apportera une valeur significative à nos actionnaires, créera des milliers d’emplois en Australie-Occidentale et générera des recettes fiscales pour les décennies à venir.

« Le Pluto Train 2 sera l’un des trains GNL les plus efficaces d’Australie et avec le gaz de Scarborough ne contenant pratiquement pas de dioxyde de carbone, il s’agit d’un investissement attrayant dans un monde en décarbonisation », a-t-elle déclaré.

Le président du GIP et associé directeur, Adebayo Ogunlesi, a déclaré que le GNL devrait jouer un rôle essentiel dans la transition du monde vers la neutralité carbone au cours des prochaines décennies.

« Nous sommes ravis de nous associer à Woodside, un leader mondial de l’exploitation responsable et sûre, pour développer cette installation de classe mondiale.

« Nous sommes particulièrement attirés par les technologies modernes et efficaces adoptées par Woodside, faisant du GNL de Pluto Train 2 l’une des sources de GNL à plus faible intensité de carbone livrée en Asie. Nous soutenons pleinement les objectifs de zéro émission nette de Woodside pour Pluto LNG, y compris Pluto Train 2, et tous ses engagements plus larges envers la communauté », a-t-il déclaré.

L’entité acheteuse est Sharon Acquirer Trust, une entité d’investissement détenue par des fonds gérés ou conseillés par GIP.

Les conseillers financiers de Woodside sont Morgan Stanley Australia Limited et Rothschild & Co., et son conseiller juridique est Ashurst.

Le conseiller juridique de GIP est Allens.

Origine : Communiqué Woodside

Site internet : https://www.woodside.com.au/

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