Tullow préemption de la composante Deep Water Tano de la transaction Kosmos Energy/Occidental Petroleum Ghana.

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Tullow pre-emption of Deep Water Tano component of Kosmos Energy/Occidental Petroleum Ghana transaction

Tullow Oil plc ( Tullow ) annonce avoir exercé son droit de préemption lié à la vente des intérêts d’ Occidental Petroleum dans les champs Jubilee et TEN au Ghana à Kosmos Energy.

Résumé de la préemption

   – Tullow va préempter sur Deep Water Tano (DWT) Intérêt du bloc acquis indirectement par Kosmos Energy
   – Après l’achèvement, il est prévu que les participations de Tullow augmenteront à 38,9% dans le champ Jubilee et à 54,8% dans le champ Champs TEN
   – Les participations supplémentaires devraient ajouter environ 10 % à la production quotidienne du Groupe et les flux de trésorerie supplémentaires associés contribueront à accélérer la réduction de la dette de Tullow.
   – La contrepartie devrait s’élever à environ 150 millions de dollars (si la préemption par d’autres partenaires de la coentreprise (JV) est pleinement exercée), qui sera soumise à des ajustements de clôture
   – Tullow financera cette transaction par le biais des ressources existantes

Rahul Dhir, PDG de Huile de Tullow, a commenté :

« Il s’agit d’une opportunité autofinancée et créatrice de valeur pour le Groupe qui augmentera la production quotidienne du Groupe de Tullow d’environ 10 % et générera des flux de trésorerie supplémentaires pour aider à accélérer la réduction de la dette. L’augmentation de nos participations exploitées dans les champs Jubilee et TEN souligne notre engagement à investir et à mettre en œuvre notre plan de maximisation de la valeur au Ghana. Cette opportunité cadre bien avec notre stratégie de se concentrer sur la maximisation de la valeur de nos actifs de production. Nous attendons avec impatience des conversations constructives avec nos partenaires JV et le gouvernement du Ghana alors que nous finalisons la transaction. »

Actifs en cours d’acquisition

Conformément à l’accord d’exploitation conjointe (JOA) de DWT, Tullow dispose d’un droit de préemption sur la participation de 11,05 % dans le bloc offshore DWT acquis par Kosmos Energy à la suite de son acquisition de la société Anadarko WCTP annoncée le 13 octobre 2021. Tullow a exercé son droit de préemption sur cette participation dans DWT et en supposant que tous les partenaires de la coentreprise exercent également pleinement leur droit de préemption, cela augmenterait la part de Tullow dans le bloc de 7,7 % (à un total de 54,8 %). Cela augmenterait à son tour les participations de Tullow dans les champs Jubilee et TEN à 38,9 % et 54,8 %, respectivement.

Considération

La contrepartie de l’augmentation de 7,7 % des capitaux propres serait d’environ 150 millions de dollars avec une date d’entrée en vigueur économique au 1er avril 2021, sous réserve de la conclusion d’accords définitifs et d’ajustements de clôture. L’achat de la participation dans le bloc DWT sera financé à partir des ressources existantes de Tullow.

Impact stratégique et financier

L’augmentation de l’exposition à ces actifs est alignée sur la stratégie de Tullow de se concentrer sur ses actifs producteurs. Les fonds propres supplémentaires devraient augmenter la production quotidienne du Groupe d’environ 10 % et générer plus de 250 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles supplémentaires à 65 $/b pour Tullow entre 2022 et 2026, ce qui contribuera à accélérer la réduction de la dette.

Au 30 juin 2021, sur la base du rapport sur les réserves semestriel 2021 publié par Tullow, les fonds propres supplémentaires de 7,7 % augmenteraient les réserves nettes 2P de Tullow d’environ 21 Mbep et ont une valorisation NPV 10 après impôts estimée à 347 millions de dollars.

Prochaines étapes et approbations

La finalisation de la transaction reste soumise à la finalisation des accords définitifs avec Kosmos Energy/Anadarko WCTP Company et à l’obtention de l’approbation du gouvernement du Ghana conformément à la transaction Kosmos/Occidental convenue. Tullow mettra le marché à jour en conséquence au fur et à mesure de l’avancement de ces discussions.

Origine : Communiqué Tullow Oil

Site internet : https://www.tullowoil.com/

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