Shell annonce l’acquisition d’ARC Resources, une entreprise canadienne active dans le bassin de schiste de Montney. Cette opération vise à renforcer la production de Shell en ajoutant immédiatement environ 370 000 barils équivalent pétrole par jour et en portant sa croissance annuelle de production à 4 % d’ici 2030.
L’acquisition consolide la présence de Shell au Canada, dans une région riche en ressources à faible coût et à faible intensité carbone, tout en augmentant ses réserves et son potentiel dans le gaz naturel liquéfié (GNL). Elle devrait générer des rendements élevés, améliorer les flux de trésorerie et accroître le cash-flow par action à partir de 2027.
La transaction valorise ARC à environ 13,6 milliards de dollars (16,4 milliards avec la dette), financée en partie en numéraire et majoritairement en actions Shell. Les actionnaires d’ARC recevront un mélange de cash et d’actions avec une prime d’environ 20 %.
Prévue pour le second semestre 2026, l’opération a été approuvée par les deux conseils d’administration et devrait générer des synergies d’environ 250 millions de dollars par an. Elle s’inscrit dans la stratégie de Shell visant à accroître la valeur tout en maintenant ses objectifs climatiques et sa discipline financière.
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