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Matrix Capital Markets Group, Inc. (« Matrix »), une banque d’investissement indépendante de premier plan, annonce qu’elle a conseillé Boyett Petroleum (« Boyett » ou la « Société »), basée à Modesto, en Californie, dans le cadre de la vente de ses dix sociétés. exploitait des magasins de commercialisation de pétrole et de vente au détail de proximité à Apro, LLC d/b/a United Pacific. United Pacific louera neuf des magasins qu’elle a acquis auprès de Boyett et de propriétaires liés dans le cadre de contrats de location à long terme. Dans le cadre d’une transaction distincte, Boyett a acquis l’activité de distribution en gros de carburants de United Pacific, qui comprend environ 200 comptes d’approvisionnement en carburant.
Stan et Carol Boyett ont fondé Boyett Petroleum en 1940 en tant qu’opérateur de stations-service à Modesto et dans les environs, en Californie. Carol et Stan ont été rejoints dans l’entreprise par leur fils, Carl, en 1970. Carl a considérablement élargi la division de distribution en gros de la société et ajouté à l’écurie croissante de marques de carburant de la société. En 1993, le fils de Carl, Dale, a rejoint l’entreprise familiale. Sous la direction de Dale, l’entreprise familiale de troisième génération est devenue l’un des plus grands distributeurs de carburant indépendants aux États-Unis, fournissant du carburant à plus de 500 stations-service et exploitant dix dépanneurs Cruisers.
Les dix dépanneurs de marque Cruisers de Boyett sont des magasins très performants qui vendent 76 carburants de marque. La cession de ces magasins permet à la Société de se concentrer sur son activité croissante de distribution en gros de carburants.
Boyett a également acquis l’activité de distribution en gros de carburants de United Pacific, qui comprend Shell, Marathon, Phillips 66 et Valero, ainsi que des comptes de concessionnaires sans marque en Californie, en Oregon et à Washington. Dans le cadre de cette transaction, Boyett a acquis les droits de distribution de United Pacific sur la marque Shell, ce qui permettra à la société de proposer une autre offre de marque haut de gamme à ses comptes de concessionnaires existants et nouveaux.
Matrix a fourni des services de conseil en fusion et acquisition à Boyett, qui comprenaient des conseils en évaluation, la commercialisation de l’entreprise par le biais d’un processus de vente confidentiel et structuré, des conseils côté acheteur et la négociation des transactions et des contrats de location. Les transactions ont été gérées par Cédric Fortemps, CFA, co-responsable du groupe Downstream Energy & Convenience Retail Investment Banking de Matrix ; Kyle Tipping, CFA, associé principal ; et Alexander Rakos, analyste principal.
Scott Castle, président de Boyett Petroleum, a déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe de Matrix tout au long de ce processus. Ils ont dépassé nos attentes et ont fait preuve d’une connaissance extrêmement approfondie non seulement de notre entreprise, mais de l’ensemble de l’industrie. Nous pensons que United Pacific fera passer les magasins au niveau supérieur. Ils ont une équipe de vente au détail fantastique et ont accueilli nos employés à bras ouverts. Il était important pour nous de trouver une entreprise qui valorise notre équipe autant que nous, et United Pacific l’a fait. Nous sommes également très heureux d’intégrer les clients grossistes et l’équipe de United dans la famille Boyett et nous sommes impatients de développer le réseau de revendeurs.
M. Fortemps a ajouté : « Nous avons beaucoup aimé travailler avec toute l’équipe Boyett sur ces transactions transformationnelles pour eux. Ils ont atteint leur objectif à court terme de quitter le commerce de détail et de conserver l’immobilier de commerce de proximité, et leur objectif à plus long terme de développer considérablement leur activité de commerce de gros. Ces transactions sont vraiment gagnant-gagnant pour Boyett et United Pacific et tous les employés impliqués.
À propos du groupe de services bancaires d’investissement de détail dans le secteur de l’énergie et des commodités en aval de Matrix
Le groupe de services bancaires d’investissement de détail en aval pour l’énergie et les commodités de Matrix est reconnu comme le chef de file national dans la prestation de services consultatifs transactionnels aux entreprises des secteurs de l’énergie en aval et de la vente au détail multisites, y compris la vente au détail de proximité, la commercialisation et la distribution de pétrole, la distribution de propane, la distribution d’huile de chauffage et la distribution de lubrifiants. , logistique pétrolière, terminaux et lave-autos. Les membres du groupe se consacrent à ces secteurs et s’appuient sur des expériences complémentaires pour fournir des services de conseil dans le cadre d’opérations sophistiquées de fusion et d’acquisition, d’augmentations de capital de dettes et de capitaux propres, d’évaluations d’entreprises, de situations spéciales et de missions de planification stratégique. Depuis 1997, notre Aval Energie &
À propos de Matrix Capital Markets Group, Inc.
Fondée en 1988, Matrix Capital Markets Group, Inc. est une banque d’investissement privée, indépendante et axée sur le conseil, dont le siège est à Richmond, en Virginie, avec des bureaux supplémentaires à Baltimore, MD et à New York, NY. Matrix fournit des services de fusion et d’acquisition et de conseil financier pour les sociétés privées, les sociétés à capitaux privés, les organisations à but non lucratif et les sociétés cotées en bourse. Les services de conseil de Matrix comprennent les ventes d’entreprises, les recapitalisations, les augmentations de capital de dettes et de capitaux propres, les carve-outs d’entreprises, les situations spéciales, les rachats par la direction, les évaluations d’entreprises et les attestations d’équité. Matrix sert des clients dans un large éventail d’industries, y compris le marché secondaire de l’automobile, les produits de construction, les lave-autos, les produits de consommation, la vente au détail de proximité, l’énergie en aval, les soins de santé et les produits industriels. Pour plus d’informations ou pour contacter les membres de notre équipe,http://www.matrixcmg.com .
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