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– Finalise une coentreprise avec ConocoPhillips
– Clôture du financement de projet sans recours
– Annonce une participation au capital de KKR
– Émet un avis final de poursuite à Bechtel
Sempra a annoncé que sa filiale détenue à 70 %, Sempra Infrastructure Partners, LP ( Sempra Infrastructure ), a atteint un résultat positif décision finale d’investissement (FID) pour le développement, la construction et l’exploitation du projet Port Arthur LNG Phase 1 dans le comté de Jefferson, au Texas.
Sempra Infrastructure a fermé sa coentreprise avec une filiale de ConocoPhillips (NYSE : COP), et a annoncé un accord pour vendre une participation indirecte et ne donnant pas le contrôle dans le projet à un fonds d’infrastructure géré par KKR. De plus, Sempra Infrastructure a annoncé la clôture du financement par emprunt sans recours de 6,8 milliards de dollars du projet et la publication de l’avis final de procéder dans le cadre de l’accord d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction du projet.
« Chez Sempra, nous pensons que des partenariats audacieux et tournés vers l’avenir seront essentiels pour résoudre les problèmes mondiaux de sécurité énergétique et de décarbonisation », a déclaré Jeffrey W. Martin, président-directeur général de Sempra.. « Avec des clients solides, des sponsors d’actions de premier plan dans ConocoPhillips et KKR et un entrepreneur de classe mondiale à Bechtel, ce projet a le potentiel de devenir l’un des investissements d’infrastructure énergétique les plus importants d’Amérique au fil du temps, tout en créant des emplois et en stimulant une croissance économique continue à travers le Texas. et la région de la côte du golfe. »
« Le choix par Sempra de Port Arthur comme site d’un nouveau terminal de liquéfaction et d’exportation de gaz naturel est une décision stratégique qui consolidera la position du Texas en tant que capitale mondiale de l’énergie », a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott .. « Avec une main-d’œuvre hautement qualifiée et un climat propice aux affaires, et en tant que leader national des exportations de GNL, le Texas est l’endroit idéal pour développer les opérations de GNL afin de libérer le plein potentiel économique des États-Unis dans une industrie aussi critique. L’expansion du GNL est impérative pour La sécurité énergétique américaine et l’État du Texas sont impatients de travailler aux côtés de Sempra pour faire avancer cette mission et apporter plus d’emplois et de plus grandes opportunités aux Texans qui travaillent dur. »
Le projet Port Arthur LNG Phase 1 est entièrement autorisé et est conçu pour inclure deux trains de liquéfaction de gaz naturel, deux réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) et des installations associées d’une capacité nominale d’environ 13 millions de tonnes par an (Mtpa). Le total des dépenses en immobilisations pour le projet de la phase 1 de Port Arthur est estimé à 13 milliards de dollars.
La capacité contractuelle à long terme d’environ 10,5 Mtpa est entièrement souscrite dans le cadre d’accords à long terme contraignants avec des contreparties solides – ConocoPhillips, RWE Supply and Trading, PKN ORLEN SA, INEOS et ENGIE SA, qui sont tous devenus effectifs après avoir atteint le FID. Sempra Infrastructure commercialise et développe également activement le projet de phase 2 de Port Arthur LNG, positionné de manière concurrentielle, qui devrait avoir une capacité de prélèvement similaire à la phase 1.
Partenariats de classe mondiale
Sempra et ConocoPhillips ont clôturé leur coentreprise en vertu de laquelle une filiale de ConocoPhillips a acquis une participation minoritaire de 30 % dans le projet, achète 5 Mtpa de prélèvement de GNL du projet dans le cadre d’un accord de vente et d’achat de 20 ans et gère l’ensemble du projet. besoins d’approvisionnement en gaz naturel. ConocoPhillips aura également certains droits de participer à de futurs projets d’expansion à la fois en capital et en prélèvement.
« Notre partenariat stratégique GNL avec Sempra contribuera à répondre à la demande mondiale croissante de gaz naturel, un carburant à faible intensité d’émissions de gaz à effet de serre qui devrait jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique et le mix énergétique mondial à l’avenir », a déclaré Ryan Lance, président et directeur général de ConocoPhillips . chef de la direction. « ConocoPhillips a plus de 60 ans d’expérience dans le domaine du GNL, et nous sommes impatients de continuer à développer notre portefeuille de GNL et d’étendre notre rôle dans la réalisation d’un avenir à faible émission de carbone qui renforce la sécurité énergétique américaine et mondiale.
Sempra Infrastructure a annoncé un accord en vertu duquel KKR acquerra une participation indirecte ne donnant pas le contrôle de 25 % à 49 % dans la phase 1 du projet Port Arthur LNG. Conformément à l’accord avec KKR, Sempra Infrastructure conservera certains droits économiques et autres concernant les intérêts transférés tout en accordant à KKR certaines protections d’intérêts minoritaires. KKR réalise l’investissement principalement par le biais de son fonds Global Infrastructure Investors IV.
« Nous sommes ravis d’investir dans ce projet d’infrastructure énergétique critique et d’étendre notre partenariat stratégique avec Sempra et son équipe de classe mondiale », a déclaré James Cunningham, associé chez KKR . « La phase 1 créera de nouveaux emplois, soutiendra la croissance économique américaine et fournira une énergie fiable et plus propre pendant la transition énergétique mondiale. Conformément à la stratégie de KKR Infrastructure consistant à rechercher des rendements stables et prévisibles pour les investisseurs, notre investissement dans la phase 1 est soutenu par des flux de trésorerie solides via des contrats à long terme avec des contreparties de qualité. »
Sempra Infrastructure vise une participation indirecte de 20 à 30 % dans le projet, sous réserve de la clôture de la vente de KKR. À des fins d’illustration, si la participation indirecte de Sempra Infrastructure se situe au milieu de la fourchette de référence, soit 25 %, Sempra Infrastructure s’attendrait à ce que sa part de l’EBITDA ajusté moyen après les opérations commerciales complètes soit d’environ 410 millions de dollars par an et que son engagement en fonds propres soit d’environ 1,55 milliard de dollars. La quote-part de Sempra dans les estimations ci-dessus serait égale à 70 % de ces montants. Les estimations qui précèdent excluent d’autres avantages économiques potentiellement importants associés, entre autres, au développement des phases futures et à l’optimisation ultérieure du projet.
Sempra Infrastructure a passé un contrat avec la société mondiale d’ingénierie, de construction et de gestion de projet Bechtel Energy Inc. et a émis un avis final pour poursuivre le projet. Les dates d’exploitation commerciale prévues pour le train 1 et le train 2 sont respectivement 2027 et 2028.
« Nous sommes fiers de nous associer à Sempra pour fournir une installation de GNL de classe mondiale. La construction à partir de technologies énergétiques matures et évolutives aide à protéger nos approvisionnements énergétiques et à promouvoir la transition vers une énergie à faible émission de carbone », a déclaré Brendan Bechtel, président-directeur général de Bechtel .. « Bechtel a l’habitude de fournir des infrastructures de GNL sur la côte américaine du golfe du Mexique et d’offrir des emplois de qualité et des opportunités de formation aux communautés locales. les années à venir. »
Avantages locaux
Sempra Infrastructure estime que l’établissement de relations solides et le soutien des communautés dans lesquelles ses employés vivent et travaillent sont essentiels à la manière dont elle exerce ses activités. De plus, l’entreprise concentre ses initiatives de développement communautaire sur les priorités locales, notamment l’éducation et le développement du leadership, la gérance de l’environnement et la sécurité.
Depuis 2015, Port Arthur LNG a investi plus de 40 millions de dollars pour soutenir les communautés du comté de Jefferson, notamment en travaillant avec des fournisseurs locaux pour se procurer des matériaux et des services pour la relocalisation d’une portion de 3,5 milles de l’autoroute 87 et sur des subventions à plus de 60 non-locaux bénéfices, les écoles et les groupes de développement des entreprises.
Le projet de la phase 1 est une autre opportunité importante d’étendre l’impact économique de Sempra Infrastructure. Le projet devrait créer environ 5 000 emplois hautement qualifiés pendant la construction et stimuler les économies de Port Arthur et du comté de Jefferson.
« Sempra est depuis longtemps un moteur économique pour le comté de Jefferson, ici dans le sud-est du Texas, et cette nouvelle installation de Port Arthur LNG poursuivra cette tendance en créant des milliers d’emplois, de nouveaux marchés pour le gaz naturel et une plus grande sécurité énergétique pour notre pays », a déclaré le président du a déclaré Dade Phelan à la Chambre des représentants du Texas . « Texas House District 21 est fier de ce dernier développement qui met en valeur le leadership de notre grand État en matière de développement économique, de création d’emplois et de production d’énergie. »
La réussite de la vente de KKR est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles, et l’achèvement de la construction de la phase 1 de Port Arthur LNG est soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des détails supplémentaires sur ces transactions peuvent être trouvés dans le rapport actuel sur formulaire 8-K Sempra déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 20 mars 2023, ainsi que dans les diapositives d’information de la section Investisseurs du site Web de Sempra à l’adresse sempra.com. /investisseurs.
L’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) est une mesure financière non conforme aux PCGR (les PCGR sont les principes comptables généralement reconnus).
Citi a conseillé Sempra sur divers aspects de la transaction et JP Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller sur le financement du projet.
Origine : Communiqué BECHTEL
Site internet : https://semprainfrastructure.com/
https://semprainfrastructure.com/
https://www.conocophillips.com/
https://portarthurlng.com/
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