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LONDRES – Les marchés mondiaux des huiles de base sont confrontés à un certain nombre de défis – des perturbations de la chaîne d’approvisionnement à l’inflation et aux événements géopolitiques – mais le facteur ayant le plus grand impact sera la reprise rapide de la demande après la pandémie et les perspectives d’une croissance future modérée, a déclaré un responsable d’ExxonMobil. lors d’un événement de l’industrie ici.
La demande mondiale d’huiles de base continue de se déplacer vers les huiles de base API des groupes II et III en raison d’exigences de qualité, tandis que l’offre du groupe I reste résiliente pour des applications telles que les lubrifiants marins et autres lubrifiants industriels, Chris Braggs, responsable des ventes d’actions de base d’ExxonMobil pour l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré la conférence Argus Global Base Oils qui s’est tenue ici le 21 février.
Alors que la demande mondiale d’huiles de base du groupe III devrait tripler entre 2010 et 2030, le groupe II continue d’être un « bourreau de travail » pour l’industrie, a déclaré Braggs. La société prévoit que la demande du groupe II doublera entre 2010 et 2030. Braggs a également prédit que le groupe I continuera de détenir une part importante de la demande globale d’huile de base.
« Alors que de nombreuses formulations s’éloignent des stocks de base du groupe I, certaines applications, en particulier dans l’espace marin et industriel, continueront de nécessiter des stocks de base du groupe I de haute qualité », a-t-il déclaré, ajoutant que les formulations industrielles ou marines fortement additivées conduiraient le groupe. Je fonde l’huile sur le futur. Les papiers brillants et les qualités extra lourdes seront particulièrement recherchés.
La demande mondiale d’huiles de base minérales a atteint 40 millions de tonnes en 2022, contre 39 millions de tonnes l’année précédente, et devrait atteindre environ 43 millions de tonnes d’ici 2030, selon Argus Consulting.
« L’ampleur de la reprise et de la croissance de la demande de lubrifiants sera déterminée par la situation économique », a déclaré Inna Vinogradova, consultante chez Argus Media. « Il sera principalement tiré par la Chine et sa réouverture après la pandémie. »
La répartition estimée par Argus de la demande mondiale en 2022 entre les trois groupes est de 14 millions de tonnes de groupe I, 20 millions de tonnes de groupe II et 6 millions de tonnes de groupe III.
Vers 2010, l’industrie du raffinage a connu un boom de la capacité d’hydrocraquage, ce qui a conduit à la construction de capacités des groupes II et III, puis à une vague de rationalisations d’usines d’huile de base.
Au cours de cette décennie, a déclaré Bragg, « près de 30 000 barils par jour de capacité [ont été] ajoutés par an, soit environ le double du taux d’ajouts de capacité au cours de la décennie précédente. Alors qu’au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à diverses rationalisations, il y a eu en moyenne deux rationalisations de sites par an.
Il a soutenu que ces rationalisations – principalement de la capacité du groupe I – étaient motivées par l’augmentation de la capacité des groupes II et III, la longueur du marché et l’augmentation des exigences de qualité. Pendant ce temps, cette tendance se poursuit à mesure que la demande de produits de meilleure qualité augmente.
ExxonMobil a prédit que le rythme des investissements en capital dans le pétrole de base ralentira au cours des cinq prochaines années et que la plupart des projets seront entrepris dans la région Asie-Pacifique.
« Certains ajouts de capacité plus petits ont également eu lieu en Europe, tandis qu’en Amérique du Nord, les activités sont vraiment axées sur la mise à niveau des capacités existantes du groupe II vers une production de groupe III de meilleure qualité », a déclaré Braggs.
La major pétrolière polonaise PKN Orlen SA a récemment annoncé un projet de groupe II/III à Gdansk, affirmant qu’il sera achevé d’ici la mi-2025.
Au cours des dernières années, les mélangeurs de lubrifiants ont connu des difficultés de fabrication causées par l’incertitude économique découlant de l’inflation, de l’augmentation des prix de l’énergie et des coûts de transport. Ces défis ont été amplifiés par les sanctions occidentales contre la Russie, les incertitudes de la chaîne d’approvisionnement et la disponibilité limitée des navires de transport.
« Ces défis sont relativement complexes et incluent un approvisionnement limité en gazole sous vide, entraînant une augmentation des prix des matières premières, entraînant un déséquilibre entre l’offre et la demande entre les régions, qui à son tour a un impact sur les coûts de production », a observé Braggs.
L’industrie est également confrontée à une perturbation importante de l’approvisionnement en additifs pour lubrifiants, ce qui nuit à la capacité de gérer les stocks de lubrifiants finis.
« Tout cela a clairement abouti à la volatilité du marché, d’autant plus que tout s’est produit simultanément au cours des deux dernières années », a-t-il ajouté.
Concernant les problèmes de disponibilité des navires, Braggs a déclaré que «de nombreux opérateurs maritimes mettent en œuvre une vapeur lente afin de minimiser la production de gaz à effet de serre et évidemment avec certaines des contraintes que nous avons vues avec la pandémie telles que les protocoles Covid, l’impact des congestions portuaires, ou le le tirant d’eau et les faibles niveaux des rivières en Chine ont également contribué aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. »
ExxonMobil a observé plusieurs macro-tendances qui détermineront les besoins futurs en huiles de base et en lubrifiants – l’augmentation du niveau de vie entraînant une augmentation de la consommation et de la mobilité personnelle, le mouvement de développement durable et les événements ayant un impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.
« Les consommateurs voudraient que l’industrie satisfasse leurs besoins, l’approvisionnement traditionnel, tout en répondant aux ambitions croissantes de durabilité et de transition énergétique », a-t-il déclaré. Parmi les autres tendances macroéconomiques figurent les gains d’efficacité de tous les types de véhicules et les nouveaux types de carburant.
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