La demande de lubrifiants de l’Asean devrait augmenter.

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La demande de lubrifiants dans neuf grands pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est devrait augmenter à un taux annuel composé de 2,1 % pour atteindre plus de 3,5 millions de tonnes métriques en 2027 et de 1,5 % pour atteindre près de 4 millions de tonnes en 2032, stimulée par l’industrialisation et l’urbanisation, alors que la région se rétablit et tente d’atteindre les niveaux de consommation de lubrifiant pré-pandémiques, a prévu le cabinet de conseil Kline & Co.

« Entre 2027 et 2032, le marché des lubrifiants [de l’Asean] connaîtra une croissance relativement plus faible en raison de la pénétration accrue des deux-roues électriques dans des pays comme l’Indonésie et le Vietnam », a déclaré Sushmita Dutta, chef de projet chez Kline & Co. pratique, a déclaré lors d’un webinaire en ligne tenu le 7 décembre. des produits synthétiques de haute qualité plus avancés et plus durables.

L’analyse de Kline prévoit que Singapour sera le seul pays de la région qui connaîtra une contraction de sa demande de lubrifiants au cours de la période de 10 ans. « Au cours des cinq prochaines années, la demande de lubrifiants automobiles de Singapour augmenterait, mais la demande de lubrifiants industriels diminuerait », a déclaré Dutta. « Cependant, après 2027, la demande de lubrifiants automobiles du pays devrait diminuer. »

Les trois principaux pays – l’Indonésie, la Thaïlande et Singapour – représentaient environ les deux tiers de la demande estimée de 3 à 3,5 millions de tonnes de lubrifiants de la région en 2022, a-t-elle déclaré. Le rapport analyse en profondeur les marchés des lubrifiants finis automobiles et industriels dans huit pays leaders d’Asie du Sud-Est – l’Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, le Myanmar, le Cambodge et le Laos – et comprend également un bref profil du marché des lubrifiants de Singapour.

Kline a estimé la consommation de lubrifiants industriels entre 1,2 et 1,4 million de tonnes en 2022, les huiles marines représentant près de la moitié de la demande en raison d’une consommation importante à Singapour, en Indonésie et aux Philippines. Le segment des lubrifiants industriels a dominé le marché l’année dernière, a-t-elle déclaré, représentant près de la moitié de la demande, ce qui, selon Dutta, est essentiellement dû à l’énorme demande d’huiles pour moteurs marins à Singapour.

La société a estimé la consommation d’huile moteur des voitures particulières à 400 000-500 000 tonnes métriques l’année dernière. De cela, synthétiques et semi-synthétiques représentaient près de la moitié. Dutta a noté l’amélioration de la qualité des lubrifiants dans la région, en particulier des lubrifiants automobiles. « Le niveau de qualité des lubrifiants de la région est traditionnellement inférieur à celui des pays plus avancés », a-t-elle déclaré. « Cependant, Singapour a été une exception, avec une part élevée de lubrifiants synthétiques de haute qualité et à faible viscosité. Nous constatons également que d’autres pays [d’Asie du Sud-Est] assistent à une transition progressive vers des lubrifiants de qualité supérieure. Cette transition est motivée par les recommandations des fabricants d’équipement d’origine et par les réglementations gouvernementales en matière d’émissions, a-t-elle noté, ce qui conduit indirectement les parcs de véhicules à passer à des lubrifiants de meilleure qualité.

Les multigrades représentaient la quasi-totalité des grades de viscosité pour le PCMO consommé l’année dernière. Elle a noté que 10W-30/40, 20W-40/50 et 15W-40 représentent ensemble plus de 75% de cette demande. Ils sont suivis par 5W-XX, 0W-XX et une très petite partie de monogrades.

L’entreprise a estimé la consommation de pétrole lourd à 600 000-700 000 tonnes en 2022. De cela, les lubrifiants conventionnels dominaient, représentant plus de 75 % de la demande. La demande semi-synthétique et une très petite quantité de demande synthétique représentaient le reste. Les monogrades représentaient environ 40 % de la demande de HDMO dans les principaux pays de l’Asean, suivis des 15W-40, 10W-30/40 et d’autres types.

La société a estimé le parc de véhicules des pays de l’Asean sélectionnés entre 300 et 400 millions d’unités en 2022. L’Indonésie a maintenu sa position de leader, avec près de 50% du parc de véhicules de la région, a-t-elle noté, suivie du Vietnam, de la Thaïlande, des Philippines et Malaisie.

Les deux-roues, en raison d’un coût de possession inférieur à celui des voitures, sont la catégorie de véhicules la plus utilisée dans la région, représentant plus de 75 % du parc automobile de la région. Les voitures particulières et les véhicules utilitaires représentent le reste.

Quatre des cinq principaux fournisseurs des pays clés de l’Asean l’année dernière étaient des compagnies pétrolières internationales, a constaté Kline. Shell s’est classée première, suivie de BP, de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina, d’ExxonMobil et de Chevron.

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