Luberef va commencer à négocier ses actions à la bourse saoudienne.

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Saudi Aramco Base Oil Company – Luberef, l’un des plus grands producteurs d’huile de base au monde, fera ses débuts à la Bourse saoudienne (Tadawul) le 28 décembre, après un succès offre publique initiale(IPO). La société échangera ses actions sur le marché principal avec le symbole 2223, a déclaré Tadawul.

Luberef, en collaboration avec ses conseillers financiers conjoints SNB Capital Company, HSBC Arabie saoudite, Citigroup Arabie saoudite et Morgan Stanley Arabie saoudite, a annoncé la clôture réussie de la période d’offre pour les investisseurs particuliers, qui s’est terminée le 18 décembre, le 21 décembre.

Le processus de souscription au détail consistait en un maximum de 12 511 250 actions représentant 25 % du total des actions offertes. Il a vu la participation de 524 848 investisseurs, indiquant une couverture de 2,3 fois, avec une demande totale de 2,850 milliards SAR (0,76 milliard USD). Les investisseurs individuels recevront un minimum de 10 actions chacun, tandis que les actions restantes seront attribuées au prorata de la demande restante avec un facteur d’attribution moyen de 30,8537 %.

Le prix d’offre final a été fixé à 99 SAR (26,43 USD) par action, ce qui implique une capitalisation boursière de 16,706 milliards SAR (4,455 milliards USD) à la cotation. C’était après l’achèvement réussi du processus de constitution d’un livre d’ordres, qui s’est terminé par un carnet de commandes institutionnel qui a été sursouscrit de 29,5 fois l’offre totale et un carnet de commandes d’environ 146,4 milliards de SAR (39,0 milliards de dollars).

Sur la base des résultats du processus de souscription au détail, les actions attribuées aux participants seront réduites à 37 533 750 actions offertes, représentant 75 % de l’offre totale.

Luberef aura une limite de fluctuation de prix quotidienne de 30% pendant les trois premiers jours de cotation. La limite sera abaissée à 10 % à partir du quatrième jour. (fuelsandlubes 27/12/22)

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