Savannah Energy PLC : Projet d’acquisition, prise de contrôle inversée et suspension de la cotation.

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Savannah Energy PLC , la société énergétique indépendante britannique axée sur la livraison de projets qui comptent en Afrique, est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord d’achat d’actions (« SPA ») avec PETRONAS International Corporation Limited ( PETRONAS) pour acquérir l’ensemble des activités pétrolières et gazières de PETRONAS au Soudan du Sud (les « Actifs PETRONAS ») par l’acquisition de Petronas Carigali Nile Limited (« PCNL ») (la « Transaction »), pour une contrepartie totale en espèces pouvant atteindre 1,25 USD milliards, sous réserve de certains ajustements à l’achèvement (la « Contribution de la Transaction »). La contrepartie de la transaction devrait être financée par une combinaison des ressources de trésorerie disponibles du groupe élargi et de la dette. La transaction est conditionnelle à la satisfaction de certaines conditions suspensives, y compris, entre autres, l’approbation du gouvernement de la République du Soudan du Sud, l’approbation des actionnaires de Savannah et la réadmission à la négociation sur AIM prenant effet.

La réalisation de la transaction entraînerait l’acquisition par la Société des intérêts de PCNL dans trois sociétés d’exploitation conjointes (« JOC ») qui exploitent le bloc 3/7 (participation directe de 40 % (« WI »)), le bloc 1/2/4 (30 % WI ) et Bloc 5A (67,9% WI), au Soudan du Sud. Les actifs PETRONAS comprennent des participations dans 64 champs de production, la première production ayant commencé en 1999. En 2021, les actifs PETRONAS ont produit en moyenne 153,2 Kbopd. Les principaux partenaires des JOC sont CNPC, Sinopec, ONGC et Nilepet, la compagnie pétrolière nationale du Soudan du Sud.

L’opération constitue une opération de prise de contrôle inversée conformément à la règle 14 de l’AIM et, par conséquent, conformément à ce qui précède, sera soumise, entre autres, à l’approbation des actionnaires. La cotation des actions ordinaires de la Société sera suspendue sur l’AIM à compter de 7h30 ce matin, et le restera jusqu’à la publication d’un Document d’Admission à l’AIM énonçant, entre autres, les détails de l’Opération, ou la confirmation est fournie que l’Opération a été interrompu. La Société a l’intention de publier un document d’admission à l’AIM au premier semestre 2023, qui contiendra un avis de convocation à l’assemblée générale au cours de laquelle l’approbation des actionnaires sera demandée et, à la suite de cette publication, la Société demandera le rétablissement à la négociation sur l’AIM de ses actions ordinaires.

Informations complémentaires sur les actifs de PETRONAS

Les informations suivantes sont incluses conformément aux exigences de divulgation de l’annexe quatre des règles AIM pour les sociétés : Au 30 juin 2022, PCNL a déclaré un actif total non audité de 994,0 millions de dollars US et un actif net de 492,0 millions de dollars US. Pour les exercices clos le 31 décembre 2019-21, PCNL a déclaré un bénéfice audité moyen après impôt de 130,6 millions de dollars US.

Origine : Communiqué Savannah Energy

Site internet : https://www.savannah-energy.com/

Site internet : https://www.petronas.com/

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