Les États-Unis mènent le rebond de lubrifiants de l’Amérique du Nord.

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La demande nord-américaine de lubrifiants en 2021 a presque retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie, tirée par une forte croissance du marché américain. Malgré l’inflation, la hausse des coûts des matières premières et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la demande totale de lubrifiants en Amérique du Nord a atteint 97 % du total de 2019, selon le cabinet de conseil Kline & Co.

Alors que les restrictions liées au COVID ont été progressivement levées, « les affaires ont repris leur cours normal, les gens ont commencé à sortir pour le travail, les vacances et d’autres activités, et la demande de lubrifiants a connu une grande reprise en 2021 », Pooja Sharma, chef de projet au sein de la pratique énergétique de Kline , a déclaré lors d’un webinaire le 27 octobre.

Shell était le principal fournisseur de lubrifiants en Amérique du Nord en 2021, selon Kline, avec une part de 10 à 15 %, suivi d’ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Valvoline, BP, HollyFrontier, Citgo et Mexlub.

Les États-Unis représentaient 83 % de la demande nord-américaine en 2021, suivis du Mexique avec 9 % et du Canada avec 8 %. La demande américaine de lubrifiants finis a chuté de près de 10 % en 2020 pour atteindre environ 2,2 milliards de gallons, avant de rebondir à 2,4 milliards de gallons – 97 % de la demande de 2019 – en 2021.

La consommation de lubrifiants pour véhicules de tourisme a le plus chuté – de près de 30 % – en 2020 en raison de la pandémie, tandis que la demande globale de la région a chuté d’environ 25 %.

Croissance économique

Sharma a noté que l’économie américaine s’est redressée au second semestre 2020 et que son produit intérieur brut a rebondi en 2021, augmentant de près de 6% et dépassant le PIB du pays en 2019.

« Le revenu disponible des consommateurs aux États-Unis a fortement augmenté en 2021, et les dépenses de consommation des ménages sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie, à la suite de quoi les dépenses en véhicules personnels ont augmenté, les dépenses de voyage ont augmenté et la mobilité globale a augmenté dans la région », dit-elle. « Grâce à tous ces facteurs, la demande de lubrifiants s’est assez fortement redressée aux États-Unis en 2021, tant dans les segments automobile qu’industriel. »

Les facteurs qui ont maintenu la reprise de la demande de lubrifiants aux États-Unis en deçà des niveaux de 2019 comprenaient l’inflation et les prix élevés de l’énergie qui ont rongé les revenus disponibles, a expliqué Sharma.

Répartition des segments

Parmi les trois principaux segments de lubrifiants, la demande de lubrifiants industriels aux États-Unis a le plus récupéré l’année dernière, atteignant 99 % du niveau de 2019. Le segment des lubrifiants automobiles grand public s’est redressé plus lentement, à environ 93 % de son niveau de 2019, impacté par un mélange de facteurs positifs et de tendances négatives sur le marché.

« L’année 2021 aux États-Unis a vu une augmentation des vaccinations, des personnes se déplaçant plus souvent, des personnes effectuant des voyages d’affaires et, par conséquent, la mobilité globale dans le pays a augmenté », a-t-elle déclaré à propos de certains des facteurs positifs. Aux États-Unis, la consommation d’essence a également récupéré l’an dernier à environ 95 % de son niveau d’avant la pandémie. Kline a également constaté que le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules dans le pays était revenu en 2021 à près de 97 à 98 % de ses niveaux de 2019.

Parmi les tendances de l’année dernière qui ont entravé la demande de lubrifiants automobiles aux États-Unis, figuraient une baisse des immatriculations de véhicules neufs, qui représentaient 89 % des immatriculations de 2019, et les impacts des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs sur la fabrication globale de véhicules dans le pays.

« Tout cela a également eu un impact sur les volumes de remplissage des usines dans la région », a-t-elle déclaré. « … la grande pénétration des synthétiques sur le marché américain dans son ensemble a joué un rôle dans la réduction des volumes », en raison des intervalles de vidange d’huile plus longs.

Marchés voisins

La demande de lubrifiants sur les marchés voisins a rebondi l’an dernier. En 2020, la demande globale de lubrifiants au Mexique a chuté de 24 %, le produit intérieur brut du pays ayant chuté de 20 %. Cette forte récession a touché les secteurs de la fabrication et de la construction. L’économie mexicaine s’est partiellement redressée en 2021.

La hausse de l’inflation et des taux d’intérêt plus élevés destinés à lutter contre l’inflation, l’augmentation des prix mondiaux de l’énergie et des matières premières due à la guerre russo-ukrainienne et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont maintenu le marché des lubrifiants de l’an dernier en deçà des niveaux de 2019.

Sharma a noté que l’avenir à moyen et à long terme est meilleur pour le Mexique, car son économie devrait croître. Cela signifie que la demande de lubrifiants devrait croître en même temps, tirée par la fabrication. Les gains de confiance des consommateurs devraient encourager les ventes de véhicules et les dépenses en véhicules, a ajouté Sharma.

Au Canada, la demande a rebondi au premier semestre de 2021, après avoir diminué de plus de 5% en 2020, a-t-elle déclaré, bien que la demande soit restée inférieure à 2019. La hausse était probablement due aux ventes manufacturières sans précédent dans le pays, qui ont augmenté près de 18 % en 2020. Près de la moitié de la demande de lubrifiants finis au Canada provient du segment industriel.

La reprise s’est arrêtée avant les chiffres de 2019 en raison du manque d’approvisionnement en matières premières pour les additifs et les stocks de base.

Le rapport source de Kline pour la présentation était « Opportunities in Lubricants: North America Market Analysis ». (lubesngreases 30/11/22)

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