MidOcean Energy d’EIG va acquérir les intérêts de Tokyo Gas dans le portefeuille de quatre projets australiens intégrés de GNL pour 2,15 milliards de dollars US.

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MidOcean Energy (MidOcean), une société de GNL créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, a annoncé avoir conclu un accord définitif avec Tokyo Gas Co., Ltd (Tokyo Gas) pour acquérir Tokyo Participations de Gas dans un portefeuille de quatre projets australiens intégrés de GNL.

Selon les termes de l’accord, MidOcean acquerra les intérêts de Tokyo Gas dans Gorgon LNG , Ichthys LNG , Pluto LNG et Queensland Curtis LNG .pour une contrepartie totale en espèces de 2,15 milliards de dollars américains. Ces projets intégrés s’étendent sur la côte ouest et est de l’Australie et sont les principaux fournisseurs de GNL en Asie, avec un ensemble diversifié de contrats d’achat ou de paiement à long terme avec des contreparties de qualité investissement, et aux marchés du gaz intérieurs australiens. Le portefeuille devrait générer environ 1 million de tonnes par an de GNL net vers MidOcean, une production soutenue par des réserves à longue durée de vie et une structure de coûts compétitive à l’échelle mondiale. Le portefeuille bénéficie d’opérateurs expérimentés, dont Chevron, INPEX, Woodside et Shell, et couvre la chaîne de valeur du GNL, des opérations en amont aux opérations intermédiaires, en passant par la liquéfaction et les ventes.

L’acquisition marque le lancement de la stratégie de MidOcean visant à créer une société de GNL intégrée de haute qualité, diversifiée et « pure play » mondiale et s’appuie sur la vaste expérience d’investissement d’EIG dans le secteur mondial du GNL, étayée par plusieurs milliards de dollars d’engagements dans de multiples projets de GNL au cours de la 20 dernières années, dont plus récemment l’acquisition d’une participation majoritaire dans GNL Quintero SA, le plus grand terminal de regazéification de GNL au Chili. La transaction est également conforme à la vision de gestion du Tokyo Gas Group, « Compass 2030 », dans laquelle Tokyo Gas continue de faire preuve de leadership dans la transition vers des émissions nettes de CO2 nulles.

Blair Thomas, président-directeur général d’EIG, a déclaré : « Le lancement de MidOcean reflète notre profonde croyance dans le GNL en tant que catalyseur essentiel de la transition énergétique et l’importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique géopolitiquement stratégique. Nous pensons que cette transaction fournit à MidOcean un portefeuille fondamental d’actifs de GNL intégrés à des coûts avantageux dans une juridiction à faible risque, idéalement positionnée pour approvisionner des clients clés au Japon, en Asie et dans le monde entier pour les décennies à venir.

En juin 2022, EIG a annoncé que le vétéran du GNL De la Rey Venter, anciennement chez Shell, a rejoint MidOcean en tant que directeur général, apportant 25 ans d’expérience dans l’exploitation mondiale du GNL, la négociation et la direction commerciale.

M. Venter a déclaré : « Avec l’annonce d’aujourd’hui, MidOcean fait le premier pas vers la concrétisation de sa vision de construire une activité pure play de GNL qui, selon nous, soutiendra la transition mondiale vers un avenir net zéro. Nous voyons un certain nombre d’opportunités pour étendre davantage la position de MidOcean dans l’approvisionnement des marchés de GNL à travers le monde et nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires et clients.

La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires australiennes.

Barrenjoey, Barclays et JP Morgan ont agi en tant que conseillers financiers d’EIG dans le cadre de cette transaction et White & Case a agi en tant que conseiller juridique d’EIG.

https://www.chevronaustralia.com/

https://www.inpex.com.au/

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