Kline : la demande de lubrifiants en Amérique latine en hausse.

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La demande de lubrifiants finis en Amérique latine et dans les Caraïbes a rebondi en 2021 pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie – atteignant 3,9 millions de tonnes, stimulée par la reprise de la région dans des secteurs tels que la fabrication et le tourisme, et devrait croître régulièrement jusqu’en 2031, selon le cabinet de conseil Kline & Co .. prédit.

La société prévoit que la demande de lubrifiants finis en Amérique latine et dans les Caraïbes atteindra environ 4,1 millions de tonnes en 2026 et environ 4,6 millions de tonnes d’ici 2031. La Colombie, le Pérou, le Mexique et le Brésil devraient ouvrir la voie en termes de croissance de la demande.

« Vous allez voir beaucoup plus de demande de fluides pour le travail des métaux, et les huiles de moto sont également l’une des catégories à plus forte croissance », a déclaré David Tsui, chef de projet dans la pratique énergétique de Kline & Co., lors d’un webinaire en ligne. le 7 septembre. Bien que le taux de croissance prévu pour l’huile à moteur pour voitures particulières et l’huile à moteur à usage intensif soit plus faible, a déclaré Tsui, ils devraient toujours représenter une grande partie du volume de la demande de lubrifiants de la région, ils continueront donc à représenter croissance significative du volume global de la demande.

En Amérique latine et dans la région des Caraïbes, le Brésil, suivi du Mexique, ont la consommation de lubrifiants la plus élevée et représentaient plus de la moitié des 3,9 millions de tonnes de demande. Tsui a noté que l’Argentine et la Colombie sont également des marchés de taille importante dans la région.

L’année dernière, près de la moitié de la demande de la région a représenté l’huile à moteur pour poids lourds et l’huile à moteur pour voitures de tourisme.

Il a noté que la région Amérique latine et Caraïbes a subi un impact beaucoup plus important des fermetures de COVID-19 que les autres régions, avec une baisse de 16,4 % du produit intérieur brut en 2020. « La bonne chose est qu’ils se sont rétablis assez rapidement », a-t-il déclaré. « 2021 a vu une croissance de 15,4%, ce qui les a presque ramenés aux niveaux d’avant la pandémie. » Pour l’ensemble de l’année, une croissance du PIB de 9 % est attendue.

« Cela a été largement tributaire de la reprise rapide du segment industriel, la fabrication, l’exploitation minière et le tourisme aidant vraiment à ouvrir la voie », a expliqué Tsui. « Cela a également aidé le segment commercial, car les matières premières, les marchandises et les transports nécessitaient que la flotte commerciale soit active. »

Tsui a déclaré que les 20 principaux fournisseurs d’Amérique latine et des Caraïbes représentaient près de 80 % de l’approvisionnement estimé en lubrifiants finis l’année dernière. Les principaux fournisseurs mondiaux de lubrifiants dans la région étaient ExxonMobil, Shell, Chevron, Total Energies et BP, a constaté Kline. Les cinq principaux fournisseurs régionaux ou nationaux de compagnies pétrolières dans la région étaient Iconic, Vibra Energia, Petronas, Mexilub et YPF SA

En Amérique latine en particulier, la demande de lubrifiants finis est passée d’environ 3,8 millions de tonnes à moins de 3,3 millions de tonnes en 2020, a constaté Kline. Il a rebondi juste en dessous de la barre des 3,8 millions de tonnes en 2021.

Du côté de la demande de lubrifiants grand public en Amérique latine, les principaux marchés l’an dernier étaient le Brésil et le Mexique. L’Amérique latine consomme encore beaucoup d’huiles moteur à viscosité plus élevée et une part importante d’huiles moteur monogrades, a souligné Tsui. L’âge avancé du parc de véhicules n’est qu’une des raisons, a-t-il déclaré. « C’est plus la préférence culturelle pour les viscosités plus lourdes », a-t-il déclaré, ainsi que la conviction des consommateurs que ces viscosités fonctionnent mieux dans des climats plus chauds et plus sales qui n’ont pas autant d’oscillations chaudes et froides que d’autres régions.

Du côté des consommateurs, a-t-il dit, les monogrades ont continué de représenter près d’un cinquième de la demande d’huile moteur pour poids lourds l’année dernière. « L’autre problème a été la sensibilité aux prix », a-t-il ajouté. « Les plus petites flottes, ainsi que les propriétaires-exploitants, favorisent la réduction des dépenses, ils préfèrent donc le pétrole le moins cher. Et d’une manière générale, les fluides monogrades plus anciens et plus anciens sont moins chers, donc ils les préfèrent.

Au fur et à mesure que la base de fabrication en Amérique latine se redresse, a-t-il déclaré, « vous allez voir beaucoup plus de croissance dans les fluides hydrauliques, mais aussi dans le ferroviaire et la marine ». La croissance peut également se produire dans les lubrifiants pour turbines et huiles de circulation à mesure que les réseaux électriques sont mis à niveau, a-t-il noté. La catégorie des lubrifiants industriels dans la région est également sensible au prix, a-t-il dit, et les gens là-bas ont tendance à privilégier l’utilisation de fluides plus traditionnels et moins de lubrifiants synthétiques plus récents.

Du côté des consommateurs, l’un des facteurs favorisant la croissance de la demande est l’utilisation de motos. La pandémie a provoqué des blocages qui ont entraîné une augmentation des achats de motos, qui étaient attrayantes comme moyen d’éviter les transports en commun et que de nombreux propriétaires sans emploi utilisaient pour effectuer des travaux de livraison. « Nous avons vraiment vu les ventes de motos dans beaucoup de ces pays augmenter un peu en 2021 et 2022 », a-t-il déclaré, notant qu’en raison de cette croissance, les fabricants de motos nationales et asiatiques augmentent la production nationale dans la région. « Nous nous attendons à voir beaucoup plus de croissance et de demande d’huiles et de lubrifiants pour moteurs de motos », a-t-il ajouté.

Les différents niveaux de politiques environnementales vertes et d’investissements affecteront les différents pays différemment, a noté Tsui. Ceux qui ont des politiques vertes plus strictes et appliquées investissent de l’argent et des efforts dans la construction d’infrastructures. Ces pays connaîtront une croissance beaucoup plus importante des infrastructures, telles que les éoliennes et les centrales électriques au gaz naturel, a-t-il déclaré, ce qui contribuera à accroître la demande de lubrifiants pour eux.

Du côté des émissions, il a noté que les pays de la région qui mettent en place des politiques d’émissions plus strictes pour les véhicules utilitaires et grand public entraîneront probablement un parc de véhicules plus récent qui forcera de nombreux véhicules plus anciens à quitter la route. « Ensuite, ils verront un changement et une demande plus importants pour des catégories de services API plus élevées, ainsi qu’une demande accrue pour des fluides à faible viscosité », a déclaré Tsui.

Selon Tsui, le Mexique est considéré comme le pays avec le plus grand potentiel de nearshoring des Amériques. Le nearshoring est généralement défini comme le transfert d’opérations ou de processus commerciaux vers un pays proche plutôt que vers un pays plus éloigné. Il a noté que les blocages liés à la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts de fret ont fait de la délocalisation proche la dernière tendance de la chaîne d’approvisionnement.

L’étude est intitulée « Opportunités dans les lubrifiants : analyse du marché de l’Amérique latine et des Caraïbes ».

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