Prévisions de croissance des lubrifiants pour 2 roues en Asie.

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L’Asie-Pacifique représentait près de 80% d’environ 1,6 à 1,7 million de tonnes de la demande mondiale d’huile pour moteur de moto en 2021 – menée par l’Inde, l’Indonésie et la Chine – et connaîtra la plus forte croissance volumétrique de cette demande jusqu’en 2026, selon le cabinet de conseil Kline & Co. projeté.

En 2021, consommée pour près de 1,1 million de tonnes d’huiles de moto, a déclaré Sushmita Dutta, chef de projet dans la pratique énergétique de Kline, lors d’un webinaire en ligne le 23 août. Les données de l’entreprise comprenaient les huiles utilisées dans les motos, les scooters et les cyclomoteurs. Dans le scénario d’électrification le plus probable – qui représente certains défis liés à la mise en œuvre et à la transition vers les véhicules électriques – l’entreprise prévoit que la demande de la région en huiles pour deux-roues atteindra près de 1,2 million de tonnes en 2026. Dans le cadre d’un scénario d’électrification rapide – qui envisage une augmentation plus rapide des ventes de véhicules électriques et une transition vers la mobilité verte – la demande de la région devrait se rapprocher d’environ 1,3 million de tonnes en 2026.

La société a constaté que l’Inde détenait la plus grande part du marché des huiles pour motos en 2021, et détenait également la part la plus élevée du marché des véhicules à deux roues, qui comprend les scooters et les cyclomoteurs, l’Indonésie était deuxième et la Chine troisième en demande de MCO l’année dernière, suivi du Brésil. Ces quatre pays représentaient près de la moitié de la demande mondiale de MCO en 2021, a noté Dutta. Les autres pays d’Asie-Pacifique ou d’Asie du Sud-Est parmi les principaux pays demandeurs étaient la Thaïlande à la cinquième place, le Vietnam à la sixième place, les Philippines à la septième et la Malaisie à la douzième place.

Parmi les types de produits, les huiles pour motos à quatre temps représentaient la grande majorité de la consommation. Elle a noté que la demande de motos à deux temps est extrêmement faible et diminue rapidement. « Au cours des cinq années, nous pensons que 2T sortira de certains marchés d’ici 2026 », a-t-elle déclaré. Les autres types comprenaient les huiles à deux temps, l’huile de fourche et de suspension, la graisse et l’huile pour engrenages.

Kline a constaté que les huiles de moto synthétiques dominaient principalement dans les pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe l’année dernière, bien plus qu’en Asie-Pacifique. « Les synthétiques ont la pénétration la plus élevée dans la région européenne, suivie de l’Amérique du Nord », a déclaré Dutta. « Lorsque nous examinons le volume absolu de matières synthétiques dans différentes régions, l’Asie-Pacifique, malgré une part plus faible, représente une part plus élevée de la consommation globale de matières synthétiques dans le monde. « 

Globalement, la consommation de MCO synthétique est en hausse. « Nous avons constaté une croissance significative de la consommation de lubrifiants synthétiques », a noté Dutta. « Il y a deux ans, les lubrifiants synthétiques détenaient environ un quart du marché. Maintenant, sa part est passée à environ 30 % et au cours des cinq prochaines années, la part pourrait être plus élevée – plus proche de 40 %.

Parmi les différents pays, les huiles synthétiques représentaient plus de 50 % de la demande de MCO aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne. Dans la plupart des pays d’Asie-Pacifique, les matières synthétiques représentaient environ 10 % ou moins de cette demande l’année dernière.

En Asie-Pacifique, les motos représentaient environ 50 % de la demande MCO, les scooters plus de 25 % et les cyclomoteurs le reste. Dutta a déclaré qu’en Asie, une demande importante de MCO découle de l’utilisation de cyclomoteurs. « L’Asie est la seule région qui compte une part plus élevée de cyclomoteurs », a-t-elle noté. « Nous trouvons encore des parts importantes de cyclomoteurs dans des pays comme l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. »

Parmi les fournisseurs internationaux des compagnies pétrolières dans les pays clés des régions couvertes par l’étude – Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Amérique du Nord et Europe – en 2021, BP était en tête de la demande de MCO, suivi de Shell, ExxonMobil, TotalEnergies et Chevron. Parmi les compagnies pétrolières nationales, l’indienne Hindustan Petroleum est en tête, légèrement devant Pertamina, Indian Oil, Bharat Petroleum, PTT Lubricants et Sinopec.

Les principales marques de fabricants d’équipements d’origine étaient Honda, suivies de Yamalube. Dutta a noté que presque tous les OEM ont leur propre huile d’origine aujourd’hui, mais les deux OEM japonais avaient des parts beaucoup plus importantes l’année dernière.

Les principaux fournisseurs des compagnies pétrolières nationales comprenaient un mélange de sociétés asiatiques – Hindustan Petroleum, Pertamina, Indian Oil, Bharat Petroleum, PTT Lubricants et Sinopec.

Parmi les autres sociétés spécialisées sur le marché MCO et détenant des parts importantes, citons Motul, PT Federal, Monarch, Savita Oil, Gulf Oil, Vibra et Iconic.

Dutta a déclaré qu’un développement intéressant dans les pays asiatiques est l’utilisation croissante de produits MCO de meilleure qualité. « Nous constatons cette tendance en Inde, en Indonésie et en Chine – une utilisation accrue des 10W et des semi-synthétiques, et cela est principalement motivé par les recommandations des équipementiers concernant ces viscosités plus légères et ces produits hautes performances », a-t-elle déclaré. Cela est principalement motivé par les recommandations des équipementiers et par les efforts des fabricants de lubrifiants pour éduquer les consommateurs et les mécaniciens à envisager d’utiliser des produits de meilleure qualité au lieu de produits moins chers et de qualité inférieure, a-t-elle ajouté.

Elle a noté que la population de deux-roues électriques augmente progressivement dans certains pays asiatiques. « La Chine a certainement une part significativement élevée de véhicules électriques, mais il est intéressant de noter que 10% des ventes de deux-roues sont également des véhicules électriques », a déclaré Dutt. « Et des pays comme l’Inde et l’Indonésie ont des projets très ambitieux d’électrification du parc des deux-roues. Il est donc certain que les deux-roues électriques vont se développer et faire une brèche sur le marché. » L’étude s’intitule « Lubrifiants pour motos, scooters et cyclomoteurs : analyse du marché mondial et opportunités ».

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