Exxon prévoit moins d’investissements dans l’huile de base.

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Un responsable d’ExxonMobil a prédit lundi que le rythme des ouvertures de nouvelles capacités d’huile de base ralentira dans les années à venir par rapport aux ajouts rapides de la dernière décennie et plus. S’exprimant lors de la conférence mondiale ICIS sur les huiles de base et les lubrifiants, Todd Sepulveda a ajouté que la société s’attend néanmoins à ce que le marché mondial continue d’avoir un excédent de capacité qui exercera une pression sur certaines usines, en particulier celles qui fabriquent des huiles de base API du groupe I.

D’autres orateurs ont déclaré que les entreprises chimiques investissaient actuellement dans la capacité de fournir des additifs pour lubrifiants et prévoyaient une augmentation des investissements dans le reraffinage des lubrifiants usagés.

De 2010 à 2020, ExxonMobil calcule que 300 000 barils par jour (environ 15 millions de tonnes métriques par an) de nouvelle capacité de stockage de base ont été mis en ligne, a déclaré Sepulveda, soit une moyenne de 30 000 b/j sur cette période.

« Cela représente environ 750 000 barils par jour de demande mondiale de stock de base », a-t-il déclaré, « ce qui est assez important et dépasse de loin la croissance de la demande et la rationalisation du groupe I ».

Les raffineurs du monde entier ont annoncé des projets qui ajouteraient un total de 50 000 b/j au cours des cinq prochaines années, a-t-il déclaré. « Donc, un rythme d’ajouts beaucoup plus faible par rapport à l’histoire. »

Sepulveda a déclaré qu’il y avait deux raisons principales à la baisse des investissements. Premièrement, ExxonMobil prévoit que la croissance de la demande de lubrifiants ralentira, même si Sepulveda a également prédit que la demande restera robuste. Deuxièmement, beaucoup s’attendent à ce que la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre érode la demande de lubrifiants et d’huiles de base, en grande partie en stimulant le passage aux véhicules électriques, qui n’utilisent pas d’huiles moteur.

« Il est difficile de justifier certains de ces investissements [de pétrole de base] si vous vous retrouvez avec une scène où nous décarbonons rapidement », a-t-il déclaré.

La disponibilité de l’huile de base a été confortable dans le monde au cours de la dernière année de la pandémie de COVID-19, mais au moins certains analystes soutiennent que la capacité nominale mondiale dépasse encore de loin la demande et qu’un excédent sera évident si et quand les raffineurs reprendront leurs activités normales. Sepulveda a déclaré qu’ExxonMobil partage ce point de vue.

« Nous pensons que malgré la croissance plus faible de la capacité à l’avenir, il y aura toujours un excès de capacité de stock de base dans les années à venir, car il y a encore une abondance de capacité aujourd’hui en raison de la surconstruction des années 2010 », a-t-il déclaré.

La quasi-totalité de la nouvelle capacité introduite au cours des deux dernières décennies appartenait aux groupes II et III, et de nombreuses usines du groupe I ont fermé à mesure que la demande s’est déplacée vers les groupes II et III. Sepulveda a prédit que les usines du groupe I continueront de subir la même pression. Il a ajouté que le brillant et la cire – produits fabriqués principalement par les usines du groupe I – devraient continuer à s’accumuler en valeur.

Sepulveda s’est adressé à la conférence dans le cadre d’un panel d’orateurs discutant des conditions d’approvisionnement dans l’industrie des lubrifiants. Catherine Martin, vice-présidente et directrice générale d’Afton Chemical pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, a déclaré que les producteurs d’additifs pour lubrifiants investissent dans leurs capacités pour essayer de répondre à la demande et de surmonter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Une cascade de perturbations dans la disponibilité de certains matériaux, combinée à de graves problèmes de transport et de logistique, a eu un impact énorme sur l’industrie, a-t-elle déclaré.

« Je ne me souviens pas d’un moment au cours des 18 derniers mois où nous n’avons pas eu de défi majeur » avec une partie de l’entreprise, a-t-elle déclaré.

Joel Garrett, vice-président senior du raffineur d’huiles usées Safety-Kleen Oil, a prédit la poursuite de la construction de raffineries, qui recyclent les lubrifiants usagés en huiles de base et en carburant industriel. Safety-Kleen fait partie des entreprises qui saluent les contributions durables des huiles de base raffinées.

« Je pense que le besoin de croissance dans le segment raffiné est essentiel », a-t-il déclaré.

Le directeur marketing de Valvoline, Mike McCabe, a déclaré que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement rendaient encore plus difficile pour les spécialistes du marketing de lubrifiants de continuer à fabriquer des produits qui répondent à leurs revendications de performance, mais il a exhorté les entreprises à ne pas commercialiser de produits de qualité inférieure. Dans certains cas, a-t-il déclaré, les entreprises pourraient envisager de réduire le nombre de spécifications d’huile moteur qu’elles prétendent respecter.

McCabe a également déclaré que malgré les prévisions de croissance rapide et continue des ventes de véhicules électriques, le monde continuera d’avoir un grand nombre de véhicules équipés de moteurs à combustion interne, assurant une forte demande d’huiles pour moteurs automobiles pour les années à venir.

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