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Matrix Capital Markets Group, Inc. (« Matrix »), une banque d’investissement indépendante de premier plan, annonce qu’elle a conseillé Haywood Oil Company, Inc. d/b/a Peak Energy (« Peak » ou la « Société ») sur la vente de ses activités de mazout et de carburants commerciaux à Colonial Oil Industries, Inc. La société a son siège social à Waynesville, en Caroline du Nord, et distribue du mazout et des carburants commerciaux dans l’ouest de la Caroline du Nord.
Incorporée en 1952, Haywood Oil Company est passée d’une entreprise locale de livraison de mazout domestique à un important distributeur de pétrole, distributeur de carburants et entreprise de restauration. En 1973, David Blevins quitte Exxon pour devenir président de Haywood Oil Company. La société s’est développée grâce à de multiples acquisitions qui ont apporté à l’entreprise des dépanneurs, des usines de vrac et des marques de carburant supplémentaires.
Le fils de David Blevins, Todd, est devenu président de Haywood Oil Company, Inc. en 1999 et a poursuivi l’héritage de croissance de la société en réalisant sept acquisitions au cours des dix années suivantes et en ajoutant une division complémentaire d’aliments de marque. La société a élargi ses activités de mazout de chauffage et de carburants commerciaux grâce à son acquisition de Petroleum World en 2015 et a servi plus de 3 200 clients en tirant parti de sa flotte de wagons-citernes et de ses installations de stockage en vrac. Après avoir cédé avec succès les activités de vente au détail et en gros de carburants de la société en décembre 2021, M. Blevins a décidé de se retirer complètement de la distribution de pétrole.
Matrix a fourni des services de conseil en fusion et acquisition à Peak, qui comprenaient des conseils en évaluation, la commercialisation de l’entreprise par le biais d’un processus de vente confidentiel et structuré et la négociation de la vente. La transaction a été gérée par Cédric Fortemps, CFA, co-responsable du groupe Downstream Energy & Convenience Retail Investment Banking de Matrix ; Andrew LoPresti, CFA, CPA, vice-président ; et Michael Tucker, CFA, associé.
Todd Blevins a commenté : « Vendre l’entreprise a été une décision difficile. Je suis très reconnaissant envers les personnes talentueuses qui nous ont aidés à bâtir l’entreprise au fil des ans. J’ai apprécié travailler avec Cédric et son équipe chez Matrix. Ils ont géré la vente de l’évaluation à la clôture avec un processus organisé et professionnel et je suis très satisfait du résultat. De plus, Otto Konrad et son équipe juridique chez Williams Mullen ont été d’excellents collaborateurs et ont contribué à faire de cette transaction un succès.
« Les deux sociétés sont des entreprises familiales, et nous voulons que les clients sachent qu’ils continueront à recevoir le même excellent service auquel ils s’attendent », a déclaré Chris Ingram, vice-président de Colonial Oil Industries. « Ils travailleront toujours avec les mêmes personnes dans notre organisation que par le passé, et tous les produits et services qu’ils ont reçus auparavant resteront inchangés. »
M. Fortemps a ajouté : « Je ne pense pas que nous aurions pu trouver un meilleur intendant pour ces entreprises car la culture de Colonial est de prendre soin de ses employés et de ses clients, tout comme Haywood Oil l’a fait pendant de nombreuses années. Nous sommes heureux d’avoir pu obtenir un résultat très fructueux pour la famille Blevins lors de la vente de leurs activités de vente au détail de proximité et de distribution de pétrole. Nous sommes ravis de ce qui les attend. »
Otto Konrad et Amber Duncan de Williams Mullen ont été les conseillers juridiques de Peak.
À propos de Colonial Group Inc.
Entreprise familiale de quatrième génération fondée en 1921, Colonial Group Inc. (« Colonial Group ») est une société énergétique et portuaire diversifiée dont le siège est à Savannah et l’une des plus grandes sociétés privées américaines. En 2021, l’entreprise a célébré son 100e anniversaire en célébrant avec son équipe dévouée de plus de 2 000 employés, en donnant à des causes locales et en observant des jalons historiques. Au fil des ans, l’entreprise s’est diversifiée pour devenir la société faîtière de Colonial Oil, Colonial Terminals, Colonial Fuel & Lubricant Services, Enmarket, Colonial Energy, Colonial Chemical Solutions, Colonial Towing, Savannah Yacht Center et Aqua Smart. Pour plus d’informations sur Colonial Group Inc., veuillez visiter http://www.colonialgroupinc.com .
À propos du groupe de services bancaires d’investissement de détail dans le secteur de l’énergie et des commodités en aval de Matrix
Le groupe de services bancaires d’investissement de détail en aval pour l’énergie et les commodités de Matrix est reconnu comme le chef de file national dans la prestation de services-conseils transactionnels aux entreprises des secteurs de l’énergie en aval et de la vente au détail multisites, y compris la vente au détail de proximité, la commercialisation et la distribution de pétrole, la distribution de propane, la distribution de mazout de chauffage et la distribution de lubrifiants. , logistique pétrolière, terminaux et lave-autos. Les membres du groupe se consacrent à ces secteurs et s’appuient sur des expériences complémentaires pour fournir des services de conseil dans le cadre d’opérations sophistiquées de fusion et d’acquisition, d’augmentations de capital de dettes et de capitaux propres, d’évaluations d’entreprises, de situations spéciales et de missions de planification stratégique. Depuis 1997, notre Aval Energie &
À propos de Matrix Capital Markets Group, Inc.
Fondée en 1988, Matrix Capital Markets Group, Inc. est une banque d’investissement privée, indépendante et axée sur le conseil, dont le siège social est situé à Richmond, en Virginie, avec un bureau supplémentaire à Baltimore, MD. Matrix fournit des services de fusion et d’acquisition et de conseil financier pour les sociétés privées, les sociétés à capitaux privés, les organisations à but non lucratif et les sociétés cotées en bourse. Les services de conseil de Matrix comprennent les ventes d’entreprises, les recapitalisations, les augmentations de capital de dettes et de capitaux propres, les carve-outs d’entreprises, les situations spéciales, les rachats par la direction, les évaluations d’entreprises et les attestations d’équité. Matrix sert des clients dans un large éventail d’industries, y compris le marché secondaire de l’automobile, les produits de construction, les services aux entreprises, les produits de consommation, la vente au détail de proximité, l’énergie en aval, les soins de santé et les produits industriels. Pour plus d’informations ou pour contacter les membres de notre équipe, veuillez visiterhttp://www.matrixcmg.com .
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