PKN ORLEN et Grupa LOTOS dans la dernière ligne droite pour la fusion.

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PKN ORLEN et Grupa LOTOS viennent de se mettre d’accord et de signer un projet de fusion impliquant le transfert des actifs de LOTOS à PKN ORLEN. En échange des actions détenues dans Grupa LOTOS, ses actionnaires existants recevront des actions dans le PKN ORLEN élargi. La transaction est soumise à l’approbation du rapport d’échange des actions et des autres termes de la fusion par les actionnaires des deux sociétés lors de leurs assemblées générales respectives. Une fois le processus mené à bien, il conduira à la création d’un groupe multi-services fort poursuivant des projets d’investissement visant à renforcer la sécurité énergétique de la Pologne et son indépendance en termes d’approvisionnement en matières premières.

« La sécurité énergétique de la Pologne en tant que moteur de la croissance économique du pays est pour nous un objectif prioritaire. C’est pourquoi nous nous efforçons de construire un groupe intégré solide avec des sources de revenus bien diversifiées, résilient à l’environnement macroéconomique très volatil. Comme ce fut le cas lors de nos acquisitions précédentes, nous avons l’intention d’augmenter la valeur post-fusion de LOTOS en tirant parti des atouts des deux entités combinées. Le partenaire solide que nous avons obtenu pour le processus, étant un leader mondial de la pétrochimie et le plus grand producteur de pétrole au monde, apportera un soutien supplémentaire. En conséquence, nous moderniserons et développerons davantage notre activité, en renforçant sa résilience face à un environnement de marché de plus en plus volatil et en stimulant la création de valeur durable pour nos actionnaires, nos clients de détail et les communautés locales », a déclaréDaniel Obajtek, Président du Directoire de PKN ORLEN .

La parité d’échange convenue ainsi que le concept final détaillé de la fusion ont fait l’objet d’analyses par des cabinets de conseil internationaux. La fusion sera réalisée par l’acquisition de Grupa LOTOS SA par PKN ORLEN SA Cela signifie que, lors de l’acquisition, les actionnaires existants de Grupa LOTOS prendront de nouvelles actions dans le capital social augmenté de PKN ORLEN et deviendront les actionnaires de cette dernière. À la suite de la fusion entre PKN ORLEN et Grupa LOTOS, la participation du Trésor public polonais dans l’entité combinée passera à environ 35 %. Dans l’hypothèse d’une fusion ultérieure avec PGNiG, cette participation passera à environ 50 %, ce qui signifie que le contrôle de l’État sur le groupe multiservices nouvellement formé sera encore renforcé.

Selon le plan de fusion, les actionnaires de Grupa LOTOS recevront des actions de fusion dans les proportions suivantes : 1 075 (actions PKN ORLEN) : 1 (actions Grupa LOTOS). En d’autres termes, en échange d’une action de Grupa LOTOS, ses actionnaires recevront 1 075 actions de PKN ORLEN, sous réserve que le nombre d’actions attribuées soit un nombre naturel, et ainsi les éventuelles fractions d’actions de fusion non attribuées seront réglées en numéraire , à verser aux actionnaires existants de Grupa LOTOS conformément au plan de fusion.

L’acquisition proposée est la solution la plus simple et la plus rapide possible pour cette transaction, qui permettra une intégration rapide et complète des actifs et des activités. La structure de transaction adoptée assurera également la liquidité du nouveau groupe, permettant une poursuite efficace des projets existants et des investissements dans d’autres domaines d’activité prometteurs.

La fusion de PKN ORLEN et Grupa LOTOS est une étape importante dans la construction d’un groupe multiservices fort et diversifié. La transition énergétique en cours représente un énorme défi pour les sociétés pétrolières et énergétiques car elle implique un abandon progressif des hydrocarbures et des carburants conventionnels vers de nouvelles sources d’énergie plus durables. L’entité combinée qui sera constituée sur la base des actifs de PKN ORLEN, du groupe Energa, de Grupa LOTOS et de PGNiG sera la plus grande entreprise d’Europe centrale et orientale, capable de faire face aux défis de la transition énergétique et de mettre en œuvre les projets les plus ambitieux.

La société fusionnée cherchera à atteindre l’excellence opérationnelle dans les domaines d’activité existants tels que l’amont et le raffinage. L’intégration des actifs actuellement détenus par différentes entités entraînera des améliorations de l’efficacité, tandis que les partenariats stratégiques dans ce domaine contribueront à renforcer la sécurité énergétique de la Pologne et de l’ensemble de l’Europe centrale, ce qui est de la plus haute importance dans le contexte géopolitique actuel.

Par ailleurs, des axes de croissance stratégiques ont été identifiés pour que le nouveau groupe diversifie ses opérations et reste compétitif sur le long terme. L’entité combinée pourrait devenir l’un des plus grands producteurs pétrochimiques intégrés d’Europe d’ici 2030. Un autre domaine de croissance stratégique serait l’industrie électrique. L’intégration de quatre groupes, dont fait partie la prochaine fusion PKN ORLEN et Grupa LOTOS, ouvrirait la voie à d’ambitieux projets énergétiques bas et zéro carbone. La société combinée deviendrait un leader dans la production d’électricité à partir de sources de gaz renouvelables et à faible émission de carbone ainsi que de petits réacteurs modulaires.

PKN ORLEN a des sources de revenus diversifiées et une gamme de produits beaucoup plus large. Le segment de la pétrochimie, une partie bien développée de son activité, est un élément de plus en plus important du traitement du pétrole. Par conséquent, compte tenu de l’évolution des tendances du marché, la fusion offre à Grupa LOTOS la garantie d’une exploitation stable à long terme. Dans le même temps, l’entité combinée disposera de l’échelle et des ressources nécessaires pour se développer dans les domaines les plus innovants, souvent non encore exploités commercialement, tels que l’hydrogène, les capacités et les actifs de LOTOS jouant un rôle essentiel dans le processus.

Suite à la fusion, l’ampleur des dépenses en capital consacrées au développement des segments d’activité individuels formés par PKN ORLEN, Grupa LOTOS et PGNiG augmentera. Cela se traduira par des avantages tangibles pour les employés, qui bénéficieront de nouvelles opportunités de carrière au-delà de celles actuellement disponibles. La croissance du groupe combiné s’appuiera sur les meilleures expériences de ses sociétés constituantes. Gdańsk devrait être le siège de centres de compétence pour la logistique ferroviaire, les huiles, les technologies de l’hydrogène et les carburants marins. Les principales initiatives de création de valeur seront celles qui réalisent les synergies de fusion, les améliorations de l’efficacité des processus, le développement de nouveaux domaines d’activité et la mise en œuvre d’innovations dans le cadre du processus d’intégration. Le processus de fusion a été mené en concertation avec les partenaires sociaux dès le début,

Origine : Communiqué Orlen

Site internet : https://www.orlen.pl/EN/

Site internet : http://www.lotos.pl/en/

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