Les stations-service refaçonnent leur avenir.

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Le Covid-19 a été déclaré urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020. La pandémie a envoyé des ondes de choc sur les marchés mondiaux et déclenché une baisse historique de la demande de pétrole. Les volumes de pétrole ont augmenté plus tard dans l’année alors que les pays sont sortis des blocages forcés, mais les niveaux ont terminé l’année à 9 millions de barils par jour (Mb/j) en dessous de 2019, selon McKinsey’s Global Oil Outlook to 2040. Le rapport McKinsey a également indiqué que les dépenses en capital pétrolières sont peu susceptibles de se rétablir complètement.

McKinsey s’attend à ce que la croissance de la demande de pétrole ralentisse à la fin des années 2020 et culmine en 2029. Le rapport prévoit qu’une nouvelle production de près de 23 millions de barils par jour (Mb/j) sera nécessaire, remplaçant la production épuisée pour répondre à la demande d’ici 2040. De même, l’International Le dernier rapport annuel sur le marché à moyen terme de l’Agence de l’énergie (AIE), Pétrole 2021, s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente chaque année jusqu’en 2026, sur la base des paramètres politiques actuels. Des politiques plus fortes et des changements de comportement pourraient faire avancer la demande de pointe, disent-ils. Cependant, l’AIE a récemment publié Net-Zero d’ici 2050 – Une feuille de route pour le secteur énergétique mondial indique que les investissements dans de nouveaux approvisionnements en combustibles fossiles devraient être remplacés par des carburants de transition alternatifs.

Une chose est sûre, les investisseurs et le public regardent le secteur des énergies fossiles avec un scepticisme croissant, et les compagnies pétrolières sont sous pression pour accélérer leur transition énergétique. Dans le passé, les sociétés pétrolières ont concentré une grande partie de leurs investissements sur l’amont, d’où proviennent la plupart de leurs revenus. Désormais, les entreprises se concentrent sur les investissements en capital vers l’aval, avec une diversification dans la pétrochimie et les activités à faible émission de carbone offrant une couverture contre les pressions exercées sur les entreprises traditionnelles.

La multinationale pétrolière et gazière Shell s’est engagée à devenir une entreprise énergétique à zéro émission nette d’ici 2050. Le pétrole et le gaz traditionnels ne vont pas disparaître de sitôt, et Shell a confirmé que ses activités en amont continueraient à fournir des approvisionnements énergétiques vitaux et à générer des revenus pour accélérer l’investissement dans ses nouvelles activités énergétiques. Cependant, dans sa stratégie visant à accélérer la transition vers un fournisseur d’énergie à émissions nettes nulles, publiée en février 2021, la major pétrolière a indiqué que le carbone total avait culminé en 2018 à 1,7 gigatonne par an, et que la production de pétrole a culminé en 2019. Shell s’attend à ce que sa production annuelle de pétrole diminuera de 1 à 2 % par an.

Pivoter vers une énergie plus propre

bp, qui s’est également engagé à remodeler son activité pour se concentrer sur un avenir à zéro émission nette, s’attend à une baisse beaucoup plus marquée. En août de l’année dernière, le géant pétrolier londonien a annoncé qu’il réduirait sa production de pétrole et de gaz de 40 % d’ici 2030. Le géant français de l’énergie, TotalEnergies, a commencé son pivot vers une énergie plus propre, bien que la société s’attend toujours à augmenter la production de pétrole en les années à venir en privilégiant les projets amont à moindre coût et à cycle plus court.

Historiquement, la vente au détail de carburant a été un segment résilient du secteur pétrolier et gazier. À certains égards, la pandémie de Covid-19 a donné aux sociétés pétrolières et gazières un aperçu de l’avenir – une fois que la transition énergétique s’installera. Les perspectives à long terme de McKinsey pour la vente au détail de carburant prévoient une baisse de la valeur mondiale de 87 milliards de dollars en 2019 à 79 milliards de dollars en 2030. La société de conseil en gestion prévoit une croissance modeste des achats de carburant par les consommateurs sur les marchés en développement tels que l’Asie, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. Les économies matures doivent s’attendre à une baisse progressive des achats de carburant parallèlement à l’augmentation de l’électrification, de la mobilité partagée et des améliorations continues de l’efficacité.

Pour ne pas se laisser décourager, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières ont annoncé leur ambition de développer leurs activités de vente au détail ou en contact avec la clientèle, notamment Shell, bp, Sinopec en Chine, PTT en Thaïlande et Petronas en Malaisie. Les réseaux mondiaux de stations-service peuvent offrir des rendements futurs attrayants grâce à des pools de valeur parallèles où les revenus de la vente au détail hors carburant peuvent être augmentés.

Malgré une baisse des ventes de carburant pendant la pandémie, les achats de proximité ont fait leurs preuves. Alors que Shell a enregistré une baisse de 15 % des volumes de carburant en 2020, la société a observé une augmentation de 30 à 35 % de la taille du panier au plus fort de la pandémie. La croissance de la vente au détail de petit format et de la consommation hors domicile permet aux détaillants de carburant de prendre une plus grande part de la tarte, des boissons ou du chocolat. Lors d’une récente enquête auprès de 10 000 clients Shell dans cinq pays européens, le café a été cité comme l’une des principales raisons de s’arrêter dans les stations Shell. Pour certains détaillants, le café pourrait peut-être devenir la nouvelle huile en termes de rentabilité.

Innovations dans le commerce de proximité

Shell cherche à marier sa transition énergétique avec des innovations dans le commerce de proximité. Le parvis du futur deviendra un hub de destination avec des offres plus centrées sur le client. La recharge des véhicules électriques (VE) se combine parfaitement avec le commerce de proximité. Même les chargeurs EV les plus rapides offrent encore environ 10 minutes pour prendre un café et parcourir quelques magasins.

Shell a annoncé des plans pour une expansion majeure de son activité de vente au détail afin de stimuler la croissance dans l’avenir de la voiture électrique. Les sites de vente au détail passeront de 46 000 à 55 000 d’ici 2025, et la société anglo-néerlandaise vise 40 millions de clients quotidiens. Son réseau de recharge de véhicules électriques passera de 60 000 à 500 000 dans le même laps de temps. Pour sécuriser la valeur ajoutée de la vente au détail de proximité dans la nouvelle ère de la mobilité, les entreprises doivent offrir les meilleures normes de vente au détail modernes. Les dépenses en capital passeront de plus en plus du pétrole et du gaz aux carburants à faible teneur en carbone et à son réseau de vente au détail en expansion à long terme, a déclaré Shell.

Shell a lancé un nouveau concept de café et gastronomique en avril, offrant un service de café et de barista haut de gamme. Le premier Shell Café était situé sur l’autoroute A16 à Hendrik-Ido-Ambacht, aux Pays-Bas. « Les clients vivent une expérience complètement différente dans la station-service avec le Shell Café moderne et aucun magasin de pompes traditionnel. Nous proposons un séjour relaxant aux clients qui, par exemple, rechargent leur voiture entre-temps », a déclaré Hilmar van den Dool, directeur général de Retail Shell, à l’époque. L’environnement de café accueillant est désormais disponible dans 237 stations Shell en Pologne et sur certains marchés européens. Shell Retail s’est fixé un objectif ambitieux de 50 % de sa marge sur les produits et services hors carburant d’ici 2025.

bp a également des plans détaillés pour augmenter ses emplacements de stations-service de près de 50 % à 29 000 d’ici 2030, et son réseau de recharge de véhicules électriques à 70 000 points, dans le cadre d’une collaboration avec Volkswagen. Emma Delaney, vice-présidente exécutive, clients et produits de bp, a déclaré dans un communiqué : « Permettre l’expansion rapide des véhicules électriques est au cœur des plans de bp pour développer notre activité de commodité et de mobilité, et soutient notre ambition nette zéro. Le géant de l’énergie a récemment racheté son partenaire de capital-investissement dans l’entreprise américaine de vente au détail de carburant et de commodité Thorntons, acquérant la pleine propriété de 208 sites. bp vise à presque doubler les revenus mondiaux de ses activités de commodité et de mobilité d’ici la fin de la décennie. Les sites de proximité du réseau mondial de bp passeront de 2 000 aujourd’hui à plus de 3 000 d’ici 2030.

La compagnie pétrolière et gazière d’État thaïlandaise, PTT, est peut-être à l’avant-garde lorsqu’il s’agit d’améliorer la compétence marketing de la vente au détail de carburant. Café Amazon a été créé en 2002 et est maintenant la sixième chaîne de café en nombre d’emplacements dans le monde avec 3 333 magasins. Les Thaïlandais adorent leur café glacé, alors, naturellement, PTT a saisi cette opportunité. Café Amazon a ses origines dans les stations de vente au détail PTT, cependant, des cafés autonomes peuvent désormais être trouvés dans les centres commerciaux et les centres-villes de toute l’Asie. En 2019, le premier magasin phare international a été ouvert à l’aéroport Jewel Changi de Singapour.

Commerce de détail autre que le carburant pour compenser les baisses de la valeur globale du carburant

McKinsey s’attend à ce que la vente au détail hors carburant compense la baisse de la valeur du pool de valeur du carburant au détail et prévoit que le pool de valeur mondial des parvis passera de 22 milliards USD en 2019 à 30 milliards USD en 2030. La recharge des véhicules électriques, qui représente actuellement moins de 0,1 milliard USD, est devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2030.

Alors, quelles capacités avancées de vente au détail le secteur de la vente au détail de carburant aura-t-il ? Plusieurs modèles différents sont envisagés. Une approche multifonctionnelle intègre plusieurs offres de commodité en un seul endroit, telles que les achats de nourriture, le click and collect, les achats en pharmacie et les services postaux. Les collaborations multimarques permettent aux détaillants de carburant de partager des emplacements avec d’autres marques telles que Starbucks, McDonalds ou Subway.

« Différentes réponses et stratégies devront être adoptées en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la vitesse des véhicules électriques, la pénétration des véhicules électriques hybrides, les règles de zonage et d’autorisation concernant les installations de recharge et la conception et la taille des stations-service actuelles », commente Eugene Tan, conseiller principal de GXS. Partners, une société de conseil axée sur les solutions qui fonctionnent en Asie.

« Nous pensons que les taux d’adoption des véhicules électriques varieront à travers l’Asie, de sorte que les propriétaires et opérateurs de réseaux existants devront surveiller de près les développements et développer leur propre vision des scénarios futurs possibles pour décider comment ils peuvent maximiser la valeur de ces sites [de vente au détail] et l’aligner sur futurs besoins de mobilité. Davantage de points de contact devront être développés sur les sites et des relations plus profondes construites dans l’espace de mobilité à mesure que le rôle des compagnies pétrolières change », a déclaré Tan.

Alors que la plupart d’entre nous s’accroupissaient à la maison au plus fort de la pandémie, les livraisons à domicile ont joué un rôle clé dans le maintien de notre santé mentale. Les grandes compagnies pétrolières ont désormais établi des modèles de livraison de nourriture innovants et des partenariats avec des plateformes de livraison de nourriture. Couchfood de bp Australia propose la livraison à domicile de chips, de chocolats et de boissons ainsi que des produits de première nécessité tels que le lait et le pain. Au Royaume-Uni, les magasins franchisés Marks & Spencer des stations de vente au détail BP proposent la livraison de jusqu’à 60 produits via la société de livraison de nourriture en ligne Deliveroo. En septembre, l’opérateur de livraison rapide, Uber Eats, a conclu un accord avec Shell pour ajouter plus de 340 épiceries Shell à sa plate-forme. L’accord comprend des produits de Little Waitrose, Jamie Oliver Deli et Budgens. Les stations-service de détail se remodèlent déjà pour l’avenir.

Voir l’article: https://www.fuelsandlubes.com/fli-article/retail-service-stations-reshaping-their-future/?mc_cid=a3f70127e3&mc_eid=070a10532e

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