Sempra (NYSE : SRE) (BMV : SRE) a annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre une participation ne donnant pas le contrôle de 10 % dans Sempra Infrastructure Partners ( Sempra Infrastructure ) à une filiale de l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) pour 1,785 $ milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture habituels.
Cette transaction implique une valeur d’entreprise pour Sempra Infrastructure de 26,5 milliards de dollars, y compris une dette liée aux actifs d’environ 8,6 milliards de dollars.
En octobre, Sempra a finalisé la vente d’une participation ne donnant pas le contrôle de 20 % dans Sempra Infrastructure à une filiale en propriété exclusive de KKR. À la clôture de la transaction annoncée aujourd’hui, Sempra détiendra une participation majoritaire de 70 % dans Sempra Infrastructure.
« Nous sommes ravis d’ajouter ADIA au partenariat avec Sempra Infrastructure. En tant qu’investisseur avec une empreinte mondiale, nous pensons qu’ADIA aidera notre équipe à créer une plate-forme de croissance avec une capacité de plus en plus mondiale », a déclaré Jeffrey W. Martin, président-directeur général de Sempra. « Le moment de la transaction est attrayant car il nous permet de transformer efficacement le capital en un ensemble croissant d’opportunités d’investissement dans nos services publics et de rembourser le capital à nos propriétaires sous la forme de rachats d’actions. Cette transaction nous permet de faire les deux, tout en soutenant notre bilan. »
Sempra Infrastructure a été créée plus tôt cette année grâce à la consolidation de deux sociétés d’infrastructure de classe mondiale – Sempra LNG et Infraestructura Energética Nova, SAB de CV (IEnova). L’activité combinée se compose de trois plates-formes de croissance – énergie propre, réseaux d’énergie et solutions GNL et zéro net – en vue de saisir de nouvelles opportunités qui soutiennent la transition énergétique mondiale.
« Chez ADIA, nous voyons d’énormes opportunités dans la transformation en cours des marchés mondiaux de l’énergie. En Amérique du Nord, peu d’entreprises sont aussi bien positionnées que Sempra Infrastructure pour construire les nouveaux systèmes énergétiques du 21e siècle. Nous sommes impatients de bâtir sur le partenariat avec Sempra et KKR pour faire progresser les perspectives commerciales de Sempra Infrastructure », a déclaréKhadem AlRemeithi, directeur exécutif du département Real Estate & Infrastructure chez ADIA .
La transaction devrait être finalisée à l’été 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des consentements des régulateurs. Aux termes de l’accord, ADIA détiendra certains droits minoritaires coutumiers concernant Sempra Infrastructure, proportionnels à la taille de l’investissement.
Le produit de la vente sera utilisé pour aider à financer les dépenses d’investissement supplémentaires dans les services publics de Sempra et racheter 500 millions de dollars d’actions de la société, dont 300 millions de dollars ont été achevés au quatrième trimestre de cette année, tout en soutenant le bilan de la société. La transaction devrait générer des bénéfices au fur et à mesure que le produit sera déployé.
White & Case LLP et Sullivan & Cromwell LLP sont les conseillers juridiques de Sempra dans le cadre de cette transaction. Milbank LLP et Gonzalez Calvillo SC sont les conseillers juridiques d’ADIA.
Prévisions de bénéfices
Avec la transaction référencée qui devrait être conclue l’année prochaine, Sempra confirme sa fourchette de prévisions de BPA pour l’année 2022 de 8,10 $ à 8,70 $.
Origine : Communiqué Sempra Infrastructure
Site internet : https://semprainfrastructure.com/
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