ConocoPhillips annonce une amélioration significative de son plan pluriannuel avec l’acquisition d’actifs permiens entièrement en espèces ; Augmente le dividende ordinaire ; Improves 2030 Emissions Intensity Reduction Target.

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ConocoPhillips annonce une amélioration significative de son plan pluriannuel avec l'acquisition d'actifs permiens entièrement en espèces ;  Augmente le dividende ordinaire ;  Améliore l'objectif de réduction de l'intensité des émissions à l'horizon 2030

ConocoPhillips a annoncé plusieurs actions pour améliorer davantage sa proposition d’investissement attrayante et distinctive. Les actions sont cohérentes avec le cadre financier de l’entreprise, ses priorités affichées en matière d’allocation de capital et son engagement à jouer un rôle valorisé dans la transition énergétique.

Les actions comprennent :

   – Une acquisition complémentaire et hautement relutive de la position prolifique de Shell Enterprises LLC dans le bassin du Delaware pour 9,5 milliards de dollars en espèces. Les actifs comprennent environ 225 000 acres nettes et des propriétés de production situées entièrement au Texas, ainsi que plus de 600 milles de pipelines et d’infrastructures exploités pour le brut, le gaz et l’eau. La production estimée en 2022 de ces actifs devrait être d’environ 200 MBOED, dont environ la moitié est exploitée.
   – Une augmentation du dividende ordinaire trimestriel de la société de 43 cents par action à 46 cents par action, ce qui représente une augmentation d’environ 7 % et un rendement du dividende actuel de 3 %. Le dividende est payable le 1er décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 octobre 2021.
   – Dans le cadre de cette transaction, la société a également annoncé qu’elle améliorera sa réduction d’intensité d’émissions de GES des scopes 1 et 2 cibles. L’objectif de réduction précédent de 35 à 45 % sur une base brute d’exploitation pour 2030 sera porté à 40 – 50 %, par rapport à une référence de 2016, à la fois en termes de capitaux propres nets et de brut d’exploitation.

« Nous avons eu une opportunité unique d’ajouter des actifs premium à une valeur qui répond à notre cadre strict de coût d’approvisionnement et apporte des mesures financières et opérationnelles qui sont très relutives pour notre plan pluriannuel », a déclaré Ryan Lance, président et chef de la direction de ConocoPhillips. officier. « Notre solidité financière nous a permis de structurer une offre compétitive pour cette transaction et nous sommes très heureux de renforcer notre position dans l’un des meilleurs bassins au monde avec l’ajout des actifs de haute qualité et de la main-d’œuvre talentueuse de Shell. La transaction sera financée à partir des liquidités disponibles tout en conservant un niveau important de liquidités au bilan à des fins générales. Nos moteurs d’affaires sous-jacents seront plus forts et les flux de trésorerie accrus dérivés de cette transaction signifient que les actionnaires bénéficieront de rendements de capital plus élevés, conformément à notre engagement de rembourser au moins 30 % des liquidités provenant de l’exploitation. »

Lance a ajouté : « En plus d’améliorer notre plan de base, cette transaction renforce également notre capacité en tant que société E&P à jouer un rôle important dans la transition énergétique en accélérant les progrès de notre triple mandat. Les objectifs du mandat sont de produire de l’énergie de manière responsable pour répondre à la demande de transition, générer des rendements attractifs sur et du capital, et atteindre nos objectifs alignés sur Paris et notre ambition nette zéro 2050. Les actifs que nous ajoutons sont cohérents avec notre stratégie de faible coût d’approvisionnement, qui vise à positionner notre portefeuille comme le plus susceptible d’être développé à mesure que la transition énergétique progresse et que les besoins en pétrole et en gaz diminuent au fil du temps. Les actifs que nous ajoutons améliorent notre capacité à générer des rendements conformes à ce que les investisseurs exigent au fil des cycles. Et les actifs que nous ajoutons apporteront plus de barils à faible intensité de GES à notre mix. Cet accord touche tous les objectifs de notre mandat.

Faits saillants et avantages de

   la transaction – La transaction améliore considérablement le plan décennal de la société annoncé le 30 juin 2021, qui était basé sur un prix du pétrole de 50 $ le baril WTI. Sur la base de la même hypothèse de prix du pétrole, cette acquisition est très relutive sur les résultats, le cash-flow d’exploitation, le cash-flow libre, le retour sur capitaux employés et les remboursements de capital aux actionnaires par rapport au plan précédent. Les indicateurs clés se trouvent à la page 4 des documents supplémentaires mentionnés précédemment.
   – Au prix de découvert récent et à la production estimée en 2022, les flux de trésorerie liés à l’exploitation des actifs acquis pour l’année prochaine sont estimés à 2,6 milliards de dollars avec des flux de trésorerie disponibles de 1,9 milliard de dollars sur la base d’une estimation préliminaire du capital 2022.
   – La société s’attend à générer une hausse supplémentaire significative lorsque les actifs acquis seront combinés avec son portefeuille de premier plan à bassins multiples Lower 48 et que d’autres efficacités opérationnelles seront identifiées et mises en œuvre. La société espère également générer une valeur ajoutée au fil du temps en appliquant son expertise commerciale pour optimiser les positions de superficie, les infrastructures acquises et les accords de prélèvement.
   – La date effective de la transaction est le 1er juillet 2021 et la clôture est prévue au quatrième trimestre 2021 sous réserve de l’autorisation réglementaire et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. Le montant final dû à la clôture reflétera les ajustements à compter de la date d’entrée en vigueur et d’autres ajustements habituels.
   – Après la clôture, sur la base des récents prix des coupons détachés, la société s’attend à disposer d’environ 4 milliards de dollars de liquidités et d’investissements à court terme à la fin de l’année 2021, à l’exclusion du produit des cessions potentielles non annoncées.
   – Parallèlement à cette transaction, la société prévoit d’augmenter son niveau cible de cessions de 2 à 3 milliards de dollars annoncés précédemment à 4 à 5 milliards de dollars d’ici 2023. Les 2 milliards de dollars supplémentaires de cessions prévues devraient provenir principalement du bassin permien. dans le cadre des efforts continus de mise en valeur du portefeuille de la société. Le produit sera utilisé conformément aux priorités de l’entreprise, y compris les remboursements de capital aux actionnaires et la réduction de la dette brute.
   – La transaction n’a pas d’incidence sur l’intention précédemment annoncée de la société de réduire sa dette brute au cours des prochaines années.

Lance a poursuivi : « Notre société est unique parmi les sociétés indépendantes d’E&P. Nous disposons d’un portefeuille diversifié et à faible coût d’approvisionnement conventionnel et non conventionnel, d’une énorme solidité financière et d’un historique d’exécution réussie de notre proposition de valeur éprouvée pour cette entreprise. Tout ce que nous faisons est au service de fournir des rendements supérieurs aux actionnaires tout au long des cycles tout en réduisant continuellement l’intensité de nos émissions, en particulier à mesure que la transition énergétique se déroule. L’opportunité d’annoncer une acquisition très attrayante en conjonction avec une augmentation de dividende ordinaire et un objectif amélioré de réduction de l’intensité des émissions témoigne de la force de notre entreprise et d’un engagement clair à réaliser tous les aspects de notre triple mandat. Nous nous appuyons à nouveau sur nos avantages concurrentiels et notre combinaison imbattable de résilience, rendements et excellence ESG. C’est la combinaison qu’il faudra pour s’adapter, prospérer et gagner dans le nouvel avenir énergétique.

Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier exclusif de ConocoPhillips et Baker Botts LLP est le conseiller juridique de ConocoPhillips pour l’acquisition.

Origine : Communiqué ConocoPhillips

Site internet : http://www.conocophillips.com/

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