Eni lance le processus d’offre publique initiale (« IPO ») pour son activité intégrée Gas&Power Retail et Renewables.

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Eni launches Initial Public Offer (

Le conseil d’administration d’ Eni , présidé par Lucia Calvosa, a approuvé le lancement d’un processus d’offre publique initiale et de cotation des actions de la nouvelle activité de vente au détail et d’énergies renouvelables d’Eni (appelée conventionnellement « ENI R&R » dans ce communiqué de presse).

Eni a conclu qu’une introduction en bourse est la voie privilégiée pour cristalliser la valeur de l’entreprise et prévoit de conclure la transaction au cours de 2022, sous réserve des conditions du marché. Eni conservera une participation majoritaire dans la société cotée.
Eni a annoncé le début d’un projet stratégique pour définir le plan industriel et financier d’Eni R&R en avril 2021. Celui-ci visait à identifier l’option qui maximise la valeur de cette activité unique dans le cadre de l’engagement plus large de la Société à fournir de la valeur à travers la transition énergétique et à atteindre zéro émission nette.

La transaction aidera Eni à développer ses activités Retail et Renewables et offrira aux investisseurs une plus grande visibilité sur la valeur de l’unité. Eni R&R sera financièrement indépendant avec son propre bilan et une notation de crédit de qualité, lui permettant d’accéder à la dette à des coûts compétitifs et de financer la croissance.

Depuis l’annonce du lancement du projet stratégique, Eni a fusionné ses activités de vente au détail et d’énergies renouvelables, étendu et réduit les risques du pipeline d’énergies renouvelables par le biais d’acquisitions, et établi Eni R&R comme le deuxième plus grand opérateur italien de points de recharge pour véhicules électriques. La société vise à développer plus de 6 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2025 et plus de 15 GW d’ici 2030, sa clientèle de détail passant de 10 millions de clients aujourd’hui à plus de 15 millions au cours de la même période, avec des points de recharge pour VE qui devraient augmenter. de 5 000 à plus de 30 000 d’ici 2030 . L’EBITDA R&R d’Eni devrait passer d’environ 0,6 milliard d’euros en 2021 à 1,2 milliard d’euros en 2025.

Eni R&R occupe une position unique en raison de son modèle commercial intégré, de sa taille, de sa diversification et de son profil de croissance. La combinaison de la production d’énergies renouvelables avec une activité de vente au détail crée des synergies de coûts, stabilise les flux de trésorerie étant donné la couverture entre la production et les ventes au détail, et crée des opportunités de fournir de l’énergie renouvelable et des services aux clients, augmentant ainsi le rendement du capital.
D’autres mises à jour sur l’entreprise – y compris le nouveau nom de la société – seront faites le jour des marchés des capitaux le 22 novembre.

Claudio Descalzi, PDG d’Eni, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à être un leader dans la production et la vente de produits complètement décarbonés et une introduction en bourse de l’activité Retail & Renewables d’Eni est une étape importante vers cet objectif. Retail & Renewables est une entreprise exceptionnelle, qui combine un pipeline croissant de capacités renouvelables avec une clientèle attrayante et croissante, et est idéalement positionnée pour répondre aux opportunités présentées par la transition énergétique. Une introduction en bourse dégagera une valeur significative, positionnant l’entreprise pour la croissance et aidant à la fois Eni et ses clients à atteindre zéro émission nette ».


Origine : Communiqué Eni

Site internet : https://www.eni.com/en_IT/

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