ADNOC et Helmerich & Payne forment une alliance stratégique ; Helmerich & Payne réalise un investissement de base dans l’introduction en bourse d’ADNOC Drilling.

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ADNOC and Helmerich & Payne Form Strategic Alliance; Helmerich & Payne Makes Cornerstone Investment in ADNOC Drilling IPO

The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et sa filiale ADNOC Drilling Company (ADNOC Drilling) et Helmerich & Payne, Inc. (NYSE : HP) (« H&P »), un leader mondial des technologies de forage et des solutions de forage, ont annoncé conjointement aujourd’hui une alliance stratégique, qui verra ADNOC Drilling acquérir huit plates-formes terrestres FlexRig® de H&P pour 86,5 millions de dollars. À la suite de cette transaction, H&P effectuera un investissement de base de 100 millions de dollars dans l’offre publique initiale (« IPO ») récemment annoncée par ADNOC Drilling.

L’alliance stratégique et l’acquisition de la plate-forme soutiendront l’objectif d’ADNOC d’atteindre 5 millions de barils par jour (mbpj) de capacité de production et d’autosuffisance en gaz pour les Émirats arabes unis d’ici 2030, ainsi que les plans pour débloquer ses ressources pétrolières et gazières non conventionnelles. Ces accords stimuleront davantage la croissance et l’expansion d’ADNOC Drilling et amélioreront ses performances opérationnelles basées sur les plates-formes en donnant accès à la flotte de plates-formes terrestres H&P FlexRig® de classe mondiale et en tirant parti de l’expertise et des technologies de H&P. En outre, l’alliance soutiendra ADNOC Drilling dans la poursuite de l’excellence opérationnelle grâce à l’efficacité de la maintenance, en complétant les capacités de la chaîne d’approvisionnement et en ajoutant des compétences en ingénierie et en conception de plates-formes. L’alliance offrira également des délais d’achèvement de puits plus compétitifs, une plus grande efficacité de forage et une meilleure rentabilité des puits.

Pour H&P, ces accords contribuent à faciliter son objectif d’allocation de capitaux à l’international, en particulier dans la région MENA, en accélérant son accès au marché attrayant et en croissance rapide d’Abou Dhabi en tant que plate-forme clé pour une nouvelle expansion régionale. L’investissement fondamental de H&P dans la prochaine introduction en bourse d’ADNOC Drilling met également en évidence sa confiance dans l’attractivité et le potentiel de création de valeur à long terme des actifs énergétiques uniques d’ADNOC pour les principaux acteurs du marché international.

Son Excellence Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des technologies de pointe des Émirats arabes unis et directeur général et PDG d’ADNOC, a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer une alliance stratégique avec Helmerich & Payne, un fournisseur de solutions de forage de renommée mondiale. Cette alliance passionnante et cette opportunité de création de valeur fourniront à ADNOC Drilling un accès à de nouvelles plates-formes et services de classe mondiale, lui permettant de continuer à soutenir ADNOC dans nos ambitieux plans d’expansion de capacité de production.

« L’investissement fondamental de H&P dans notre introduction en bourse prévue pour le forage ADNOC renforce encore le succès continu d’ADNOC en tant que principal catalyseur pour attirer des investisseurs mondiaux et des partenaires industriels de premier plan à Abu Dhabi et aux Émirats arabes unis. »

Le 6 septembre 2021, ADNOC a annoncé son intention d’introduire une participation minoritaire de 7,5 % dans ADNOC Drilling sur l’Abu Dhabi Securities Exchange (« ADX ») par le biais d’une introduction en bourse, démontrant la croissance continue, la force et l’importance du marché financier d’Abou Dhabi. ADNOC et H&P resteront des actionnaires engagés à long terme dans ADNOC Drilling.

John Lindsay, président et chef de la direction de H&Pa commenté : « Nous sommes ravis de conclure cette alliance stratégique avec ADNOC Drilling et la valeur que cette alliance peut créer pour les entreprises et les parties prenantes. Notre investissement dans ADNOC Drilling est une étape supplémentaire dans l’exécution de notre stratégie de croissance internationale visant à allouer des capitaux supplémentaires en dehors des États-Unis et témoigne de notre foi en ce qu’ADNOC Drilling et H&P peuvent réaliser ensemble. Nous sommes impatients de nous associer à ADNOC et ADNOC Drilling pour aider à créer une proposition de valeur similaire à celle que nous avons pour les clients aux États-Unis et dans d’autres pays internationaux.

L’investissement de base de H&P sera au prix de l’introduction en bourse et est soumis à un blocage de trois ans. Comme indiqué dans le prospectus d’ADNOC Drilling, comme d’autres actionnaires, H&P s’attend à bénéficier de l’engagement d’ADNOC Drilling en faveur d’une politique de dividende solide. Les plates-formes devraient être livrées et mises en service par étapes sur une période de douze mois sous réserve d’acceptation après la réussite d’une inspection finale selon les termes et conditions habituels.

L’alliance stratégique et l’investissement fondamental annoncés aujourd’hui représentent une évolution naturelle du plan de création de valeur d’ADNOC et fourniront à ADNOC Drilling un avantage concurrentiel significatif dans la région, lui permettant de capitaliser davantage sur sa position de leader en tant que plus grande société nationale de forage au Moyen-Orient. avec 96 appareils de forage, près du double de la taille du prochain plus grand fournisseur de forage régional.

Moelis & Company a agi en tant que conseiller financier exclusif d’ADNOC.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de H&P.

Site internet : https://www.adnoc.ae/

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