Woodside et BHP créent une entreprise énergétique mondiale.

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Woodside

Woodside Petroleum Ltd et BHP Group ont conclu un engagement de fusion pour combiner leurs portefeuilles pétroliers et gaziers respectifs par une fusion entièrement en actions afin de créer l’une des 10 premières sociétés énergétiques indépendantes au monde en termes de production.

À la fin de la transaction, les activités pétrolières et gazières de BHP fusionneraient avec Woodside, et Woodside émettrait de nouvelles actions à distribuer aux actionnaires de BHP. Le Woodside agrandi serait détenu à 52 % par les actionnaires existants de Woodside et à 48 % par les actionnaires existants de BHP. 

La transaction est soumise à une vérification diligente de confirmation, à la négociation et à l’exécution de documents de transaction complets, et à la satisfaction de conditions suspensives, y compris les approbations des actionnaires, réglementaires et autres.

Avec la combinaison de deux portefeuilles d’actifs de haute qualité, la fusion proposée créerait la plus grande société énergétique cotée à l’ASX, avec une position mondiale dans le top 10 de l’industrie du GNL en termes de production. La société combinée disposera d’un portefeuille pétrolier à marge élevée, d’actifs de GNL à longue durée de vie et de la résilience financière pour aider à fournir l’énergie nécessaire à la croissance et au développement mondiaux au cours de la transition énergétique.

La combinaison de Woodside et des activités pétrolières et gazières de BHP devrait générer une création de valeur substantielle pour les deux groupes d’actionnaires dans divers domaines, notamment :

  • Une plus grande échelle et une plus grande diversité de zones géographiques, de produits et de marchés finaux grâce à un portefeuille conventionnel attrayant et de longue durée
  • Flux de trésorerie d’exploitation résilients et à marge élevée pour financer les rendements des actionnaires et l’évolution des activités pour soutenir la transition énergétique
  • Profil de croissance solide avec un plan visant à atteindre le FID Scarborough ciblé au cours de l’année civile 2021 et la capacité de mettre en place les options les plus compétitives et les plus rentables du portefeuille
  • Gestion éprouvée et capacité technique des deux sociétés
  • Valeurs partagées et focalisation sur les opérations durables, la gestion du carbone et le leadership ESG

Synergies estimées à plus de 400 millions de dollars (base 100 %, avant impôts) par an grâce à l’optimisation des processus et des systèmes d’entreprise, à l’exploitation des capacités combinées et à l’amélioration de l’efficacité du capital sur les futurs projets de croissance et d’exploration

« La fusion de Woodside avec les activités pétrolières et gazières de BHP offre un bilan plus solide, des flux de trésorerie accrus et une solidité financière durable pour financer les développements prévus à court terme et de nouvelles sources d’énergie à l’avenir », a déclaré Meg O’Neill, PDG et directrice générale de Woodside.

« Les capacités éprouvées de Woodside et de BHP apporteront une valeur à long terme aux actionnaires grâce à notre portefeuille géographiquement diversifié et équilibré d’actifs d’exploitation de niveau 1 et d’opportunités de croissance à faible coût et à faible émission de carbone.

« La transaction proposée réduit les risques et soutient Scarborough FID plus tard cette année et permet une allocation du capital plus flexible. Nous continuerons à réduire les émissions de carbone du portefeuille combiné vers l’ambition de Woodside d’être net zéro d’ici 2050. »

« La fusion de nos actifs pétroliers avec Woodside créera une organisation dotée de l’échelle, des capacités et de l’expertise nécessaires pour répondre à la demande mondiale de ressources pétrolières et gazières clés dont le monde aura besoin au cours de la transition énergétique », a déclaré le PDG de BHP, Mike Henry.

« Le rapprochement des actifs de BHP et de Woodside offrira un choix aux actionnaires de BHP, libérera des synergies dans la façon dont ces actifs sont gérés et permettra au capital d’être déployé vers des opportunités de la plus haute qualité. La fusion permettra également aux compétences, aux talents et à la technologie des deux organisations de construire un avenir résilient à mesure que les besoins du monde évoluent. » (fuelsandlubes 24/8/21)

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