L’Australien Ampol soumet une offre non sollicitée pour le rachat de Z Energy.

Publié par
Ampol logo

Energy Z, le plus grand détaillant de carburant de Nouvelle-Zélande, a annoncé hier avoir reçu une proposition d’acquisition indicative non contraignante de Ampol Limitée, anciennement connu sous le nom de Caltex Australie.

Basée à Wellington, Z Energy possède et gère plus de 300 stations-service en Nouvelle-Zélande sous les marques Z et Caltex, fournissant environ quatre milliards de litres de carburant par an à ses clients.  

« Z Energy est une opportunité de croissance logique pour Ampol, car les deux sociétés sont des leaders sur leurs marchés nationaux respectifs et ont des modèles commerciaux très similaires. Une acquisition réussie créerait un leader A&NZ dans le domaine du carburant, avec une envergure régionale importante et des marques de confiance et emblématiques des deux côtés de la Tasman », a déclaré le PDG et directeur général d’Ampol, Matt Halliday.  

« Ampol a de solides antécédents en matière de livraison fiable de carburants de transport en Nouvelle-Zélande, avec 80 millions NZD (55 millions USD) investis depuis 2016. Si une transaction devait aboutir, Ampol pense qu’elle apportera des avantages considérables au marché néo-zélandais, en aidant à maintenir le carburant. sécurité et soutien à l’industrie néo-zélandaise. Compte tenu du travail en cours des deux organisations dans la transition énergétique, une entité combinée fournirait une nouvelle plate-forme plus grande, soutenant le développement de solutions énergétiques à faibles émissions pour les clients en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’offre de prix au comptant d’Ampol de 3,78 NZD (2,60 USD) par action représente une prime de 22 % par rapport au cours de l’action de Z Energy au 12 août 2021. L’offre d’Ampol valorise Z Energy à un peu moins de 1,97 milliard de NZD (1,35 milliard de USD) .

La proposition d’Ampol fait suite à des propositions indicatives non sollicitées, confidentielles et non contraignantes sous la forme de lettres ou de communications verbales à Z Energy pour 3,35 NZD (2,30 USD), 3,50 NZD (2,40 USD) et 3,60 NZD (2,47 USD). ) par action. 

Z Energy et Ampol discutent de l’option d’inclure une contrepartie partielle en actions Ampol et/ou une cotation secondaire d’Ampol sur le NZX.  

Ampol est une entreprise australienne de vente au détail de carburants et de distribution cotée à l’ASX. Ampol possède et exploite l’entreprise de distribution de carburant Gull en Nouvelle-Zélande. S’il était approuvé par les autorités réglementaires, cela signifierait presque qu’Ampol devrait céder entièrement sa participation dansMouette Nouvelle-Zélande, qu’elle a acquise en juillet 2017 pour 340 millions NZD (233 millions USD). 

L’acquisition est soumise à l’approbation du conseil d’administration par Z Energy et Ampol, l’approbation des actionnaires de Z Energy et l’approbation de la Haute Cour. Toute transaction devrait être soumise à l’approbation de la Commission du commerce de la Nouvelle-Zélande et du Bureau des investissements étrangers de la Nouvelle-Zélande. 

Bien que les propositions antérieures d’Ampol aient été rejetées par le conseil d’administration de Z Energy, celui-ci a maintenant accepté d’accorder une période d’exclusivité de quatre semaines, sous réserve des exceptions habituelles, afin qu’Ampol puisse entreprendre une vérification diligente de confirmation, développer sa proposition et pour que les deux parties puissent négocier.

Le conseil d’administration de Z Energy a formé un sous-comité pour gérer le processus et a retenu Goldman Sachs comme conseiller financier et Chapman Tripp comme conseiller juridique externe. 

« Bien que cette proposition soit soumise à un développement et à une évaluation plus poussés par les deux parties, le conseil d’administration soutient une période d’engagement exclusif dans le but de développer une transaction qui serait acceptable pour le conseil d’administration et les actionnaires. Le conseil agira toujours de manière constructive dans le meilleur intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires », a déclaré la présidente de Z Energy, Abby Foote. (fuelsandlubes 24/8/21)

z.co.nz/socialmedia

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s