Indorama Ventures va acquérir le producteur de tensioactifs Oxiteno.

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Indorama Ventures Société Publique Limitée (IVL), un producteur mondial de produits chimiques basé à Bangkok, en Thaïlande, a accepté d’acquérir la société brésilienne Oxiteno SA Indústria e Comércio, une filiale d’Ultrapar Participações SA L’acquisition donne à IVL un portefeuille unique de tensioactifs de grande valeur et étend considérablement son activité existante d’Oxydes Intégrés et Dérivés (IOD).

Indorama Ventures achètera Oxiteno pour 1,3 milliard USD, sous réserve d’ajustements à la clôture, avec un paiement différé de 150 millions USD en 2024. La transaction est soumise aux conditions habituelles à la clôture, y compris l’approbation des autorités réglementaires compétentes. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022.

Oxiteno est l’un des principaux producteurs intégrés de tensioactifs, desservant des marchés d’utilisation finale très attractifs en Amérique latine. L’acquisition apporte une excellente équipe de direction, une expertise de classe mondiale dans l’innovation de la chimie verte, de solides relations clients au Brésil, en Uruguay et au Mexique, et un potentiel de croissance substantiel sur des marchés finaux attrayants, y compris les États-Unis grâce à une nouvelle installation à Pasadena, Texas, États-Unis Oxiteno a un engagement fort envers la gouvernance environnementale, et son accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre améliorera également les références ESG d’IVL.

Grâce à cette acquisition, Indorama Ventures assumera une position unique sur le marché des technologies destinées aux applications de niche, riches en propriété intellectuelle et à valeur ajoutée dans les marchés des soins de la maison et de la personne, de l’agrochimie, des revêtements et du pétrole et du gaz. Le marché des tensioactifs a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie, tirée par les tendances de la croissance démographique, de l’urbanisation et de la sensibilisation croissante à l’hygiène pendant la pandémie de Covid-19.

Avec 11 usines de fabrication, des clients sur quatre continents et une équipe de direction expérimentée, Oxiteno complétera l’empreinte d’IOD aux États-Unis et en Amérique latine, tandis que ses cinq centres de recherche et de technologie viendront renforcer les références d’IVL en matière d’innovation en chimie verte. La présence étendue a le potentiel de stimuler l’expansion en Europe et en Asie en s’appuyant sur les activités de tensioactifs d’IVOX en Australie et en Inde et sur la présence mondiale d’IVL dans 34 pays. IVL prévoit de réaliser des synergies de 100 millions de dollars d’ici 2025 grâce à des ajustements de portefeuille, à l’optimisation des actifs et à l’excellence opérationnelle.

Le financement est garanti par un paiement différé, en utilisant les liquidités supplémentaires existantes au bilan d’IVL, les flux de trésorerie disponibles générés par les activités existantes, des prêts à court terme contre le fonds de roulement et le solde sous forme de dette à long terme.

Oxiteno et Indorama Ventures ont toutes deux des origines familiales et partagent un état d’esprit similaire, qui positionne les personnes comme un différenciateur clé de l’entreprise et valorise l’innovation et les investissements dans un portefeuille de plus en plus diversifié et efficace.

« Cette acquisition nous convient tout naturellement. Nous avons de solides antécédents de création continue de valeur pour les actionnaires grâce à l’intégration réussie de 50 acquisitions au cours des 20 dernières années. Avec Oxiteno, nous créons un leader mondial des tensioactifs. En rassemblant nos entreprises, nous renforçons notre proposition de valeur client, notre portée sur le marché et notre équipe expérimentée. Comme nous, Oxiteno a grandi comme une entreprise familiale avec un esprit d’entreprise. La combinaison de nos équipes est inégalée dans notre industrie, et nous sommes impatients de les accueillir dans notre famille », a déclaré Aloke Lohia, PDG du groupe IVL. (fuelsandlubes 23/8/21)

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