Mega First acquiert l’unité Asie-Pacifique d’Emery Oleochemicals.

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la Malaisie Mega First Corporation Berhad, un groupe diversifié de sociétés avec trois divisions principales – Énergies renouvelables, ressources et emballage, acquiert Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd et Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd, les coentreprises 50-50 de Sime Darby Plantation Bhd (SDP) et PTTGC International Pte Ltd.

Selon le dossier de Mega First Corporation auprès de Bursa Malaisie, l’acquisition sera réalisée par Edenor Technology Sdn Bhd, une coentreprise constituée conjointement par Mega First Corp Bhd et 9M Technologies Sdn Bhd pour entreprendre l’acquisition proposée. 9M Technologies est une société à responsabilité limitée en Malaisie qui exerce des activités d’investissement, de fusions et acquisitions et de services de conseil technique.

Au cours de l’exercice 2020, Sime Darby a déprécié son investissement dans Emery Group de 236 millions MYR (55 millions USD). Au 31 décembre 2020, la valeur comptable du groupe Emery était de 157,9 millions MYR (37 millions USD). La part de Sime Darby dans la perte nette d’Emery Group au premier semestre de l’exercice 2021 s’élevait à 30 millions de MYR (7 millions de dollars US).

La transaction, qui est évaluée à 38 millions MYR (9 millions USD), est dérivée d’une valeur d’entreprise de 243 millions MYR (57 millions), moins la dette nette cible de 205 millions MYR (48 millions USD). Le montant final fera l’objet d’ajustements en fonction du fonds de roulement net et de l’endettement net des sociétés à l’issue de la transaction.

Dans un dossier séparé, Sime Darby Plantation a souligné que la cession est conditionnée à la restructuration du groupe Emery en groupes autonomes distincts en ce qui concerne ses activités en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe.

Après la restructuration, les sociétés d’Emery en Amérique du Nord et en Europe seront transférées à Sime Darby Plantation et PTTGC avec une participation directe de 50-50 via Emery Oleochemicals UK Ltd.

Mega First Corp. a déclaré que l’acquisition est conforme à son objectif de recrutement de talents qui aidera les capacités techniques de base de sa division de plantation lorsqu’elle se développera dans la transformation des noix de coco et d’autres produits agricoles dans deux à trois ans.

Il a révélé que le groupe investit 20 millions MYR (4,7 millions USD) pour ses 50 % dans le capital libéré d’Edenor via des fonds générés en interne.

Dans le cas où les prêteurs existants d’Emery ne consentent pas à un changement de contrôle, le groupe utilisera ses facilités de crédit stand-by existantes d’un maximum de 255 millions de MYR (60 millions de dollars US) pour rembourser les prêteurs d’Emery. (fuelsandlubes 23/8/21)

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