L’électrification dans l’ASEAN : l’impact sur l’industrie des lubrifiants.

Par Sushmita Dutta et Amrita Singh, Kline & Company

La région ASEAN est au bord d’une révolution des transports, portée par le passage aux véhicules électriques (VE). Cette transition marque une nouvelle ère en matière de mobilité, mais elle s’accompagne d’un ensemble de défis uniques, en particulier dans les zones rurales où les pénuries d’électricité et les infrastructures limitées constituent des obstacles importants. Alors que les centres urbains progressent rapidement dans l’adoption des véhicules électriques, la route à suivre est beaucoup plus compliquée pour les zones rurales, créant un paysage dynamique pour le processus d’électrification.

La croissance des véhicules électriques dans l’ASEAN est stimulée par les mesures incitatives gouvernementales, la sensibilisation croissante à l’environnement et les avancées technologiques. Les constructeurs automobiles chinois affluent dans la région, attirés par les généreux avantages fiscaux et l’abondance des ressources naturelles qui soutiennent l’écosystème de production de batteries. Bien que l’adoption locale des véhicules électriques en soit encore à ses débuts, une croissance substantielle est prévue d’ici 2030. Des réglementations favorables, l’expansion des infrastructures de recharge et la disponibilité de modèles abordables des fabricants chinois devraient jouer un rôle crucial dans l’accélération de cette croissance.

Impact sur la demande de lubrifiants dans l’ASEAN

En termes de lubrifiants, le segment automobile grand public connaît les taux de croissance les plus élevés de l’ASEAN, en particulier en Indonésie et aux Philippines, qui ont enregistré une croissance supérieure à la moyenne en 2023. À l’inverse, le Vietnam a connu la plus faible croissance en raison de la baisse de la demande d’huiles pour motos (MCO). Au cours des cinq prochaines années, une croissance modérée de la demande de lubrifiants est attendue, tirée par les ventes de deux-roues et de voitures particulières. Cependant, entre 2028 et 2033, le taux de croissance devrait ralentir considérablement à mesure que la pénétration des véhicules électriques augmente, en particulier dans des pays comme le Vietnam, où les fabricants locaux tels que VinFast accélèrent la transition vers les véhicules électriques et s’imposent comme des acteurs clés dans le paysage des véhicules électriques de la région.

Les véhicules électriques à batterie (BEV) auront un impact négatif sur la demande de lubrifiants en termes de volume et de valeur, même si leur pénétration devrait rester relativement faible jusqu’en 2030. Dans l’intervalle, les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) seront les principaux acteurs de la transition vers la mobilité électrique. Cette tendance devrait stimuler la demande de lubrifiants entièrement synthétiques, qui offrent des intervalles de vidange d’huile plus longs et sont plus adaptés à ces types de véhicules. Cependant, la demande globale d’huile moteur pour voitures particulières (PCMO) ne devrait pas connaître de croissance significative en raison de la durée de vie prolongée des huiles synthétiques.

Le parc automobile de l’ASEAN et son rôle dans la transition

La taille du parc automobile de l’ASEAN souligne l’importance de cette transition vers la mobilité électrique. En 2024, la région ASEAN disposait d’un parc automobile total principalement composé de motos, avec 224 millions de motos immatriculées, contre environ 41 millions de voitures particulières immatriculées. Cette forte dépendance à l’égard des motos reflète les réalités économiques et pratiques de la région, où les deux-roues offrent un moyen de transport plus abordable et plus pratique.

Les motos, en particulier dans des pays comme l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, sont essentielles pour les déplacements quotidiens et la logistique. Cependant, à mesure que la région évolue vers l’électrification, cette large base de deux-roues présente un défi en termes de développement des infrastructures et de stratégies d’électrification. Il sera essentiel de veiller à ce que des infrastructures de recharge suffisantes soient disponibles pour les deux-roues électriques afin de réaliser pleinement le potentiel de la mobilité électrique dans l’ASEAN.

Les promesses et les défis de la mobilité électrique

Les centres urbains de l’ASEAN, notamment dans des pays comme l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie, bénéficient d’investissements considérables dans les infrastructures pour véhicules électriques. Cela comprend le développement de bornes de recharge et des incitations gouvernementales pour les acheteurs de véhicules électriques. Ces avancées sont également soutenues par les améliorations de la technologie des batteries et une prise de conscience croissante des impacts environnementaux des combustibles fossiles. En conséquence, les consommateurs deviennent progressivement plus réceptifs à l’idée de la mobilité électrique, attirés par des coûts d’exploitation plus faibles et la possibilité d’une empreinte carbone réduite.

L’essor rapide du commerce électronique dans la région a également contribué à la demande croissante de deux-roues électriques, notamment pour les services de livraison. Les entreprises de commerce électronique et de logistique intègrent de plus en plus de véhicules électriques dans leurs flottes, ce qui en fait des acteurs clés du marché des véhicules électriques de l’ASEAN. Des entreprises telles que Gojek en Indonésie, Grab en Thaïlande et Shopee aux Philippines ont toutes intégré des scooters électriques dans leurs opérations de livraison. Cette tendance contribue non seulement à la durabilité environnementale, mais également à la croissance économique dans la région.

Cependant, le chemin vers l’électrification à grande échelle n’est pas sans défis. Le manque d’infrastructures de recharge suffisantes et les limites d’autonomie des batteries restent des obstacles importants. Les partenariats public-privé (PPP) pourraient jouer un rôle crucial pour surmonter ces défis en facilitant le développement des réseaux de recharge de véhicules électriques. Les entreprises de commerce électronique peuvent également chercher à s’associer à des fournisseurs de solutions de recharge pour garantir que leurs flottes ont accès à des options de recharge fiables et pratiques.

L’électrification rurale : un obstacle majeur

Si les zones urbaines font des progrès significatifs en matière d’adoption des véhicules électriques, l’électrification rurale reste un problème complexe dans la région de l’ASEAN. Les pannes de courant, l’insuffisance des infrastructures de recharge et le sous-développement des réseaux électriques rendent difficile la mise en œuvre de la mobilité électrique dans les zones rurales. Les déplacements longue distance en deux-roues ou en voiture électriques sont peu pratiques, et le manque d’électricité fiable dans ces zones constitue un obstacle majeur à l’adoption généralisée des véhicules électriques.

Les populations rurales de l’ASEAN, en particulier dans des pays comme l’Indonésie et les Philippines, dépendent fortement des deux-roues pour leurs déplacements quotidiens. Cela souligne l’importance de développer un réseau de recharge robuste capable de soutenir la transition vers les deux-roues électriques dans ces régions. Alors que la région s’efforce d’améliorer son développement économique et sa durabilité environnementale, il sera essentiel de garantir un accès fiable à l’électricité dans les zones rurales pour réussir la transition vers la mobilité électrique.

L’avenir du marché des lubrifiants de l’ASEAN

Le marché des lubrifiants de l’ASEAN a dépassé 3,3 millions de tonnes en 2023, soit environ 8 % du marché mondial. Au cours de la prochaine décennie, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2 %, la valeur du marché augmentant à un rythme encore plus élevé en raison de l’adoption croissante des lubrifiants synthétiques. Alors que la croissance des huiles pour motos devrait ralentir à mesure que le marché des deux-roues évolue vers l’électrification, le marché des huiles moteur pour voitures particulières continuera de se développer, stimulé par l’évolution vers les véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

Honda demeure l’acteur dominant sur le marché de la moto dans la région ASEAN, notamment en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines. Le leadership de l’entreprise repose sur sa large gamme de produits, des scooters abordables aux modèles haut de gamme, et sur sa solide réputation de marque en matière de fiabilité et d’économie de carburant. Honda s’est engagé à atteindre la neutralité carbone pour tous ses produits et ses activités d’entreprise d’ici 2050, l’électrification de ses motos jouant un rôle central dans sa stratégie.

Honda a fixé l’année 2024 comme point de départ de son incursion mondiale sur le marché des motos électriques. L’entreprise prévoit d’élargir sa gamme de véhicules électriques pour inclure des modèles tels que le CUV e: et l’ICON e:, qui seront initialement lancés en Indonésie avant de s’étendre à d’autres régions. D’ici 2030, le marché de l’ASEAN devrait connaître une évolution continue vers la mobilité électrique, même si cette transition sera probablement progressive, les véhicules électriques hybrides ouvrant la voie.

Défis et opportunités à venir

La voie de l’électrification dans l’ASEAN est semée d’embûches, mais aussi d’opportunités. D’un côté, les zones urbaines font des progrès significatifs dans l’adoption des véhicules électriques, grâce aux mesures incitatives du gouvernement, à l’amélioration des infrastructures et à une sensibilisation croissante à l’environnement. De l’autre, les zones rurales sont confrontées à des obstacles considérables à l’électrification, notamment un approvisionnement en électricité peu fiable et un manque d’infrastructures de recharge. 

Pour que la région adopte pleinement la mobilité électrique, des investissements importants seront nécessaires dans le développement des infrastructures, en particulier dans les zones rurales. Les partenariats public-privé seront essentiels pour faciliter les investissements nécessaires, tandis que les politiques gouvernementales doivent continuer à encourager l’adoption des véhicules électriques.

En outre, l’industrie des lubrifiants devra s’adapter à l’évolution du paysage. Alors que la demande de lubrifiants traditionnels devrait ralentir à mesure que la région évolue vers la mobilité électrique, le passage aux véhicules hybrides et hybrides rechargeables stimulera la demande de lubrifiants synthétiques. Cela représente une opportunité unique pour les fabricants de lubrifiants d’innover et de développer des produits qui répondent aux besoins d’un marché en pleine évolution.

Conclusion : une transition lente mais constante vers l’électrification

D’ici 2030, l’ASEAN devrait connaître une transition significative vers la mobilité électrique. Cette transition sera toutefois progressive, les véhicules électriques hybrides jouant un rôle crucial dans les premières étapes. Pour parvenir à un marché essentiellement électrique, il faudra des investissements soutenus, un développement accéléré des infrastructures et des politiques gouvernementales de soutien pour garantir que la transition soit à la fois pratique et inclusive pour les diverses populations de la région.

Alors que l’ASEAN continue d’évoluer, le marché des lubrifiants de la région jouera un rôle clé dans le soutien de la transition vers la mobilité électrique, en s’adaptant aux demandes changeantes des consommateurs et de l’industrie automobile. La prochaine décennie sera cruciale pour déterminer la rapidité et l’efficacité avec lesquelles la région pourra atteindre ses objectifs d’électrification. 

Note de bas de page :

* L’ASEAN signifie l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui comprend le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

** Les véhicules électriques comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).

Source : Par Sushmita Dutta et Amrita Singh, Kline & Company le 01/12/2024.

Via https://www.fuelsandlubes.com/fli-article/electrification-in-asean