« Au cours des sept premiers mois de cette année, 194 navires-citernes de produits de plus de 10 000 tonnes de port en lourd (DWT) ont été engagés, pour une capacité combinée de 13,3 millions de DWT. Il s’agit d’une augmentation de 17 % par rapport à l’année dernière et du niveau de contrats le plus élevé depuis 2006 », déclare Niels Rasmussen (photo), analyste en chef du transport maritime chez BIMCO.
Les contrats passés au cours des sept premiers mois de 2024 ont atteint le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, tandis que le troisième plus élevé avait été atteint l’année dernière. Ensemble, les contrats passés en 2023 et 2024 ont rapidement élargi le carnet de commandes, qui a augmenté de 135 % en 2023 et a déjà augmenté de 45 % supplémentaires depuis le début de l’année pour atteindre 37,1 millions de DWT. Les chantiers navals chinois ont le plus profité du regain d’intérêt pour la construction de nouveaux pétroliers, puisqu’ils détiennent confortablement 72 % du carnet de commandes.
En conséquence, le ratio carnet de commandes/flotte est passé de 5,9 % début 2023 à 13,6 % début 2024 et s’établit désormais à 19,6 %. En 2025-2027, 90 % du carnet de commandes sont prévus pour livraison, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance important de la flotte sur cette période.
« Depuis le début de l’année dernière, le carnet de commandes des transporteurs de produits pétroliers a connu la croissance la plus rapide de tous les secteurs du transport de marchandises. Il a augmenté de 241 % et seul le carnet de commandes des transporteurs de pétrole brut s’est rapproché de cette évolution avec une croissance de 151 % au cours de la même période », explique Rasmussen.
L’âge moyen des transporteurs de produits pétroliers a atteint son niveau le plus bas en 2011, mais a depuis augmenté de près de cinq ans pour atteindre 13,6 ans. Contribuant à cet âge moyen relativement élevé, 13 % des navires et 10 % du port en lourd ont actuellement plus de 20 ans. Le recyclage des navires plus anciens pourrait contribuer à réduire la croissance de la flotte causée par l’augmentation du carnet de commandes.
Toutefois, les conditions de marché actuellement favorables pour les transporteurs de produits pétroliers ne laissent pas présager d’une hausse imminente du recyclage. Même si le recyclage au cours de chacune des trois prochaines années correspond au volume annuel de recyclage le plus élevé jamais enregistré, soit 3,8 millions de DWT, un maximum de 12 millions de DWT seraient recyclés avant la fin de 2027. En comparaison, le carnet de commandes suggère une livraison de 35,3 millions de DWT avant cette date, ce qui entraînerait une expansion de la flotte de 23,3 millions de DWT (12,5 %) d’ici la fin de 2027.
« Alors que la demande de produits pétrochimiques continue d’augmenter, la demande de transporteurs de produits pétroliers est impactée par la décarbonisation, notamment par l’électrification des voitures. À moins que le recyclage des navires plus anciens n’augmente considérablement, l’offre de transporteurs de produits pétroliers risque de dépasser la demande dans les années à venir », déclare Rasmussen.
(shipmanagementinternational 22/08/2024)
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