Tellurian va être acquis par Woodside pour environ 900 millions de dollars.

 – La transaction entièrement en espèces offre une valeur substantielle et certaine aux actionnaires de Tellurian
  – L’offre reflète les progrès de la nouvelle direction dans l’exécution de la stratégie actualisée de la société

Tellurian Inc. ( Tellurian ) a annoncé avoir conclu un accord définitif avec des filiales de Woodside Energy Group Ltd ( Woodside ) en vertu duquel Woodside acquerra toutes les actions en circulation de Tellurian pour 1,00 $ par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces.

« Cette transaction offre une valeur substantielle et certaine à nos actionnaires. Suite à notre repositionnement stratégique en décembre, notre nouvelle direction a renforcé la position de Tellurian et fait progresser Driftwood LNG. L’offre de Woodside reflète ces progrès, offrant une prime significative par rapport au cours de notre action », a déclaré Martin Houston, président exécutif du conseil d’administration de Tellurian. « Après un examen attentif des opportunités et des défis de Tellurian, le conseil d’administration et la haute direction ont évalué un retour en espèces immédiat et important par rapport aux risques et aux coûts associés au calendrier de la FID et ont déterminé que cette offre était dans le meilleur intérêt de nos actionnaires. Woodside est un opérateur hautement crédible, avec un meilleur accès aux ressources financières et une plus grande capacité à gérer le risque d’achat, et je suis convaincu qu’il s’agit du bon développeur pour faire avancer Driftwood. »

Le prix d’acquisition représente une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de Tellurian le 19 juillet 2024 et une prime de 48 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de Tellurian, qui reflètent le site de premier ordre de Driftwood LNG, son statut entièrement autorisé, son stade avancé de développement pré-FID et ses solides relations avec Bechtel, Baker Hughes et Chart. La valeur totale implicite de l’entreprise de la transaction, y compris la dette nette, est d’environ 1,2 milliard de dollars. La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les deux conseils d’administration, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des actionnaires de Tellurian et la réception des approbations réglementaires.

Lazard agit en tant que conseiller financier et Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en tant que conseiller juridique de Tellurian.

Source : Communiqué Tellurian

Site internet : https://www.tellurianinc.com/

Site internet : https://www.woodside.com.au/