ConocoPhillips et Marathon Oil Corporation ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel ConocoPhillips acquerra Marathon Oil dans le cadre d’une transaction entièrement en actions d’une valeur d’entreprise de 22,5 milliards de dollars, dont 5,4 milliards de dollars de dette nette. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,2550 action ordinaire de ConocoPhillips pour chaque action ordinaire de Marathon Oil, ce qui représente une prime de 14,7 % par rapport au cours de clôture de l’action de Marathon Oil le 28 mai 2024, et une prime de 16,0 % par rapport au cours de clôture de l’action de Marathon Oil le 28 mai 2024. prime par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des 10 jours précédents.
« Cette acquisition de Marathon Oil approfondit encore notre portefeuille et s’inscrit dans notre cadre financier, en ajoutant des stocks d’approvisionnement de haute qualité et à faible coût, adjacents à notre position de leader dans le secteur non conventionnel aux États-Unis », a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips. « Il est important de noter que nous partageons des valeurs et des cultures similaires en mettant l’accent sur une activité sûre et responsable afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. La transaction a un effet immédiatement relutif sur les bénéfices, les flux de trésorerie et les distributions par action, et nous voyons un potentiel de synergie important.
« C’est un moment de fierté pour revenir sur ce que nous avons réalisé chez Marathon Oil. Grâce à nos employés et sous-traitants dévoués, nous avons construit un portefeuille très performant avec un historique de plusieurs années d’exécution opérationnelle de premier ordre, de solides résultats financiers et un retour de capital convaincant à nos actionnaires – tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales de sécurité. et l’excellence environnementale. ConocoPhillips est la maison idéale pour s’appuyer sur cet héritage, offrant une combinaison vraiment unique d’évolutivité, de résilience et de durabilité à long terme. Avec sa base d’actifs mondiale de premier ordre, son bilan solide et sa concentration sur l’excellence opérationnelle, les antécédents de ConocoPhillips en matière d’investissements à long terme, de distributions différenciées aux actionnaires et de gestion active de portefeuille sont inégalés. Lorsqu’ils sont combinés au portefeuille mondial de ConocoPhillips, je suis convaincu que nos actifs et nos collaborateurs apporteront une valeur actionnariale significative sur le long terme », a déclaré Lee Tillman, président-directeur général de Marathon Oil.
La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires de Marathon Oil, à l’autorisation réglementaire et à d’autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.
À propos de ConocoPhillips
ConocoPhillips est l’une des principales sociétés d’exploration et de production au monde, basée à la fois sur la production et les réserves, avec un portefeuille d’actifs diversifié à l’échelle mondiale. Basée à Houston, au Texas, ConocoPhillips avait des opérations et des activités dans 13 pays, un actif total de 95 milliards de dollars et environ 10 000 employés au 31 mars 2024. La production était en moyenne de 1 902 MBOED pour le trimestre clos le 31 mars 2024 et les réserves prouvées étaient de 6,8. BBOE au 31 décembre 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.conocophillips.com .
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