Sapura Energy Berhad ( Sapura Energy ) a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Sapura Upstream Assets Sdn Bhd (« SUA »), a conclu un accord de vente et d’achat conditionnel (« SPA ») pour céder sa participation de 50 % dans SapuraOMV Upstream Sdn Bhd. (« SapuraOMV ») à TotalEnergies Holdings SAS ( TotalEnergies ).
SUA recevra de TotalEnergies une contrepartie en espèces de 530,3 millions de dollars (équivalent à environ 2 534,5 millions de RM) pour la transaction. De plus, Sapura Energy sera soulagée par TotalEnergies d’une obligation de 175 millions de dollars au titre d’une facilité de financement accordée par OMV Exploration & Production GmbH (« OMV E&P ») à SapuraOMV, dans le cadre de la souscription d’actions et de l’exercice de restructuration entre SEB, OMV E&P. , SapuraOMV et SUA le 31 janvier 2019.
Par conséquent, le prix total de cession de la transaction, comprenant à la fois le paiement en espèces de 530,3 millions de dollars et la libération de l’obligation de 175 millions de dollars, s’élève à 705,3 millions de dollars (soit environ 3 370,8 millions de RM).
Selon les termes de l’accord, l’acquisition est soumise aux approbations réglementaires et aux ajustements de clôture habituels. Afin de tenir compte des approbations réglementaires de certaines juridictions, la clôture est attendue au plus tard au second semestre 2025. Néanmoins, les dirigeants de Sapura Energy et de TotalEnergies se sont engagés à accélérer la finalisation de cette transaction d’ici la fin de l’année.
Sapura Energy avait activement poursuivi la cession de sa participation dans SapuraOMV, conformément à l’exercice de restructuration visant à remédier à sa dette insoutenable et à ses dettes impayées. Le produit net de la cession sera principalement utilisé pour régler les montants dus aux créanciers concernés du programme de Sapura Energy, y compris ses prêteurs de financement multi-devises. La cession proposée devrait générer un gain net sur la cession d’environ 793 millions de RM une fois finalisée, améliorant ainsi la situation financière du Groupe.
« Le Sapura Energy Board soutient pleinement la cession qui, une fois réalisée, constituerait une étape clé dans nos plans de redressement pour un avenir durable et viable à long terme. Cette réalisation souligne l’engagement de Sapura Energy à mettre en œuvre notre plan de réinitialisation », a déclaré Dato’ Mohammad Azlan Abdullah, président de Sapura Energy .
Il a également exprimé sa satisfaction quant à l’approche diligente de la direction dans l’exercice de cession, garantissant que le processus de sélection et de négociation a été mené avec intégrité et conformément aux protocoles de gouvernance.
Commentant la transaction, Datuk Mohd Anuar Taib, PDG de Sapura Energy Groupa déclaré : « Nous sommes satisfaits du résultat de cette cession, que nous jugeons juste et équitable. Avec la pleine propriété de SapuraOMV, nous sommes convaincus que TotalEnergies fournira la bonne orientation pour développer davantage le potentiel de croissance de ses actifs. marque notre changement stratégique par rapport aux activités d’exploration et de production, alors que nous renforçons nos capacités de base pour fournir des solutions innovantes au secteur dynamique de l’énergie.
Les autres secteurs d’activité principaux de Sapura Energy sont l’ingénierie et la construction, le forage, ainsi que l’exploitation et la maintenance, avec un carnet de commandes collectif d’environ 6,6 milliards de RM. Les
actifs de SapuraOMV comprennent une participation exploitée de 40 pour cent dans le bloc SK408 et une participation exploitée de 30 pour cent dans le bloc SK310. , tous deux situés au large du Sarawak, en Malaisie. Le développement du champ gazier de Jerun au sein du bloc SK408 reste en bonne voie pour un démarrage au cours du second semestre 2024. SapuraOMV détient également des licences d’exploration dans des régions stratégiques, notamment la Malaisie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique.
Source : Communiqué Sapura Energy
Site internet : https://sapuraenergy.com/
Site internet : https://www.totalenergies.com/fr
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