Viva Energy acquiert OTR Group pour développer son activité de commodité et de mobilité.

Viva Energy Group Limited a finalisé avec succès l’acquisition d’OTR Group le 28 mars 2024, marquant une étape importante dans la stratégie de l’entreprise visant à devenir une entreprise leader dans le secteur des commodités et de la mobilité. L’acquisition devrait renforcer la position de Viva Energy sur le marché australien en intégrant les offres avancées de restauration rapide et de commodité (QSR) du groupe OTR.

Selon Scott Wyatt, PDG et directeur général de Viva Energy, cette acquisition constitue une étape cruciale vers l’objectif de l’entreprise d’augmenter ses bénéfices au-delà de 500 millions AUD (325 millions USD) au cours des cinq prochaines années. « Après avoir finalisé les acquisitions d’OTR Group et de Coles Express, nous étendrons notre offre de vente au détail de proximité de classe mondiale à travers le plus grand réseau exploité par l’entreprise en Australie, avec un accès à plus de 1 000 magasins », a déclaré Wyatt.

OTR Group, au 31 décembre 2023, dispose d’un réseau de 226 magasins, dont 195 magasins de carburant et de proximité et 31 magasins autonomes, avec 42 emplacements en dehors de l’Australie du Sud. Le groupe exploite également 94 QSR, tels que Subway, Wokinabox, Guzman Y Gomez, Krispy Kreme, Hungry Jacks et Oporto, dont 75 sont entièrement intégrés à l’offre de proximité. De plus, le réseau Smokemart and Giftbox (SMGB) d’OTR Group propose des services de vente en gros de tabac et compte 278 magasins appartenant à l’entreprise à travers l’Australie.

Viva Energy a versé une contrepartie globale de 1 215 millions AUD (791 millions USD) à Peregrine Corporation pour l’acquisition, financée par 1 065 millions AUD (694 millions USD) de dette et de fonds de roulement, et une composante capitaux propres de 150 millions AUD (97 millions USD) émise. aux vendeurs. L’augmentation de la contrepartie en espèces de 65 millions AUD (42 millions USD) concerne principalement les dépenses d’investissement liées aux nouveaux magasins et aux acquisitions depuis l’annonce de l’acquisition le 5 avril 2023.

L’acquisition devrait générer des bénéfices hors carburant de haute qualité, un potentiel de croissance substantiel et environ 60 millions AUD (39 millions USD) d’opportunités de synergie dans l’ensemble des activités C&M de Viva Energy.

L’acquisition d’OTR portera la contribution des bénéfices de commodité à environ 50 % des bénéfices totaux de C&M et des transactions à plus de 250 millions par an, contre 164 millions avant l’acquisition. À mesure que la pénétration des véhicules électriques augmente, Viva Energy estime qu’une plus grande proportion de revenus provenant d’une offre de commodité de haute qualité créera des avantages par rapport à ses concurrents.

Pour soutenir l’intégration et les objectifs stratégiques, le conseil d’administration a approuvé une incitation unique de cinq ans pour Jevan Bouzo, PDG de Convenience & Mobility. De plus, le fondateur d’OTR, Yasser Shahin, a été retenu par Viva Energy en tant que consultant pendant deux ans pour accompagner la transition de l’entreprise et le déploiement de l’offre OTR à travers le réseau de Viva Energy.

Viva Energy est une entreprise leader dans la vente au détail de proximité, les services commerciaux et les infrastructures énergétiques, avec une histoire de plus de 120 ans en Australie. La société exploite un réseau de dépanneurs et de carburants de près de 700 magasins à travers le pays et fournit exclusivement des carburants et lubrifiants Shell à un réseau total de plus de 1 300 stations-service.