Plaider pour davantage de production du Groupe III aux États-Unis.

 Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l’Amérique du Nord produit relativement peu d’huile de base API Groupe III – bien moins que ce qu’exige le marché des lubrifiants finis de la région.

Mais le marché se porterait mieux s’il y avait plus de capacité locale du Groupe III, a déclaré un responsable de Chevron lors d’une récente conférence industrielle, ajoutant que les raffineurs de la région devraient accroître leur capacité à produire cette catégorie de pétrole.

S’adressant à la conférence panaméricaine sur les huiles de base et les lubrifiants de l’ICIS qui s’est tenue ici le mois dernier, Chris Castanien, chargé de liaison avec l’industrie mondiale des huiles de base de Chevron, a noté que la situation du Groupe III en Amérique du Nord n’est qu’un des nombreux déséquilibres dans l’industrie mondiale des huiles de base. Dans un certain nombre de régions, la demande et l’offre de différentes qualités d’huiles de base ne sont pas alignées.

Dans les Amériques, la plupart des véhicules de tourisme fonctionnent à l’essence, de sorte que la capacité de raffinage est axée sur ce carburant plutôt que sur le diesel. En comparaison, l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient sont plus favorables au diesel. Les raffineurs des quatre régions ont recours à l’hydrocraquage pour décomposer les matières premières non converties, augmentant ainsi la production de carburant. Mais les hydrocraqueurs ne sont pas tous égaux.

« Une production efficace de diesel nécessite un hydrocraqueur à haute pression et haute température », a déclaré Castanien. « Les hydrocraqueurs diesel traitent des matières premières plus lourdes telles que le gazole sous vide pour produire du carburant diesel, et une fois les carburants extraits, le pétrole non converti qui reste convient bien aux huiles de base du groupe III. »

Les raffineries d’Asie et du Moyen-Orient sont en moyenne plus jeunes et se concentrent sur le diesel avec des hydrocraqueurs à haute pression. Ces régions ont également un bon accès au brut cireux à faible teneur en soufre, ce qui est optimal pour fabriquer des stocks de base du groupe III. Les bruts sur lesquels s’appuient les Amériques ont tendance à être moins cireux et plus riches en soufre, ce qui les rend moins adaptés à la fabrication du Groupe III. De plus, les hydrocraqueurs d’essence sont moins sévères et leurs rendements non convertis sont là encore moins adaptés à la fabrication du Groupe III.

En conséquence, l’Amérique du Nord produit principalement de l’huile de base du Groupe II ainsi que des quantités importantes de Groupe I, tandis que l’Asie et le Moyen-Orient produisent la majeure partie de l’huile de base du Groupe III mondial ainsi que des quantités importantes de Groupe II. L’industrie européenne du raffinage est plus ancienne et produit encore des quantités importantes de groupe I, ainsi que des groupes II et III.

Il existe également des différences régionales dans les types d’huile de base nécessaires, dues en partie à la réglementation automobile et aux exigences des fabricants d’équipement d’origine. Castanien a expliqué que l’Union européenne dispose des réglementations les plus strictes en matière d’économie de carburant et d’émissions, et que les constructeurs automobiles exigent désormais largement des huiles moteur multigrades 0W pour voitures particulières, qui ne peuvent être formulées qu’avec des huiles de base du groupe III ou IV.

Les spécifications PCMO nord-américaines s’orientent vers des huiles 0W, de sorte que les exigences du marché pour le groupe III augmentent. Les stocks de base des groupes II et III seront également nécessaires pour les futurs équipements diesel lourds.

L’industrie utilise le transport maritime pour acheminer les huiles de base là où elles sont nécessaires, a déclaré Castanien, « mais les lignes d’approvisionnement sont longues et vulnérables ».

Cette vulnérabilité est apparue au premier plan lors de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont contraint les consommateurs à rechercher d’autres sources de matières premières. Les tensions géopolitiques ont également amené les entreprises à réexaminer leurs sites d’approvisionnement. « La réduction des risques et le quasi-sourcing ou ‘friend sourcing’ sont à l’étude partout », a noté Castanien.

Certains facteurs échappant au contrôle des acteurs du marché, tels que les risques climatiques et météorologiques, peuvent également avoir un impact considérable sur la chaîne d’approvisionnement, comme cela a été observé lors de l’ouragan Harvey, qui a provoqué d’importantes interruptions de production le long de la côte américaine du Golfe en 2017. a souligné que le maintien de l’approvisionnement en huiles de base et en additifs a été très difficile ces dernières années.

Castanien a déclaré que même s’il existe de nombreux plans agressifs pour lutter contre le changement climatique et que les gouvernements soutiennent une législation qui encourage la vente de véhicules électriques, « le chemin des véhicules électriques pourrait être semé d’embûches » car le prix des véhicules électriques est encore trop élevé et les niveaux de pénétration sont inférieurs aux prévisions. . Bloomberg prédit que d’ici 2040, environ 50 % du parc mondial existant de véhicules de tourisme sera toujours propulsé par des moteurs à combustion interne qui nécessitent des huiles moteur approuvées par les constructeurs. Le monde aura donc besoin d’une source fiable d’approvisionnement en huile de base.

Castanien a soutenu que les fournisseurs devraient essayer de corriger le déséquilibre actuel du Groupe III en augmentant la production aux États-Unis, citant la forte demande pour ces coupes dans les Amériques. Parmi les avantages de l’augmentation des niveaux de production en Amérique du Nord, il a cité la réduction des coûts logistiques, la fiabilité de la production et la réduction des émissions de carbone grâce à l’utilisation du gaz naturel pour les opérations le long de la côte américaine du Golfe, qui sont parmi les plus économes en énergie au monde.

Une question qui revient souvent est de savoir si les usines existantes du groupe II peuvent être converties pour produire des stocks de base du groupe III. Castanien a déclaré que la sélection du pétrole brut et des matières premières VGO est très importante – les bonnes molécules cireuses sont nécessaires – et que la technologie d’hydrocraquage et les unités de production devraient être capables de gérer les niveaux de conversion plus élevés nécessaires pour produire des huiles de haute qualité et à indice de viscosité élevé.

Il a également déclaré que le processus nécessite une plus grande disponibilité d’hydrogène pour gérer des niveaux de conversion plus élevés, et que le compromis entre le rendement de l’huile de base et la production de carburants doit être favorable. À titre d’exemple de conversion réussie d’une unité du Groupe II vers la production d’huiles de base du Groupe III, il a mentionné l’unité du Groupe III de Chevron à Richmond, qui fabrique des huiles de base qui font partie de la gamme mondiale Nexbase depuis 2019. Soutien à la logistique et à la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement Castanien a constaté une augmentation de la fabrication d’huiles de base de qualité supérieure dans les Amériques et, malgré les divers défis et les lourds besoins d’investissement, il a prédit que la production du Groupe III serait probablement étendue en Amérique du Nord dans les années à venir. (lubesngreases 17/01/24)