Selon les perspectives énergétiques à court terme de l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis publiées en décembre 2023, le Japon devrait connaître d’ici 2024 sa plus faible consommation annuelle de pétrole depuis au moins 1980. Cette baisse est attribuée en partie au vieillissement et à la diminution de la population japonaise, qui a déjà un impact sur son industrie du raffinage du pétrole.
Fermetures de raffineries au Japon
Le raffineur japonais ENEOS a fermé définitivement une raffinerie de 120 000 barils par jour (b/j) dans l’ouest du Japon à la mi-octobre 2023. De même, Idemitsu Kosan prévoit de fermer une autre raffinerie de 120 000 barils par jour (b/j) en mars 2024. Ces fermetures expliquent 7 % de la capacité totale de raffinage du Japon.
L’EIA prévoit une diminution de 3 % de la consommation japonaise de produits pétroliers entre 2023 et 2024, pour atteindre 3,3 millions de b/j. Depuis qu’elle a culminé à 5,7 millions de b/j en 1996, la consommation pétrolière du Japon a diminué en moyenne de 2 % par an, en grande partie à cause des changements démographiques et économiques. L’intensité pétrolière de l’économie japonaise, mesurée en barils de pétrole consommés pour 1 000 USD de produit intérieur brut, a également diminué.
La population du Japon a culminé en 2009 et depuis lors, le pays a connu l’une des croissances économiques les plus lentes parmi les pays de l’OCDE. OCDE signifie Organisation de coopération et de développement économiques. Il s’agit d’une organisation internationale composée de 38 pays membres, principalement d’Europe, d’Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique.
De plus, en 2022, 30 % de la population japonaise était âgée de 65 ans et plus, un pourcentage plus élevé que dans l’UE, aux États-Unis et en Chine, selon la Banque mondiale.
Les défis des raffineries
Les raffineries japonaises, construites principalement pour répondre aux besoins nationaux en carburant, peinent à être compétitives sur les marchés internationaux. Ces raffineries sont généralement plus petites et moins complexes que les plus récentes d’Asie, notamment celles de Chine, de Corée du Sud et d’Inde. Dans ce contexte, la « complexité » fait référence à la capacité d’une raffinerie à traiter des opérations secondaires comme l’hydrocraquage et la cokéfaction, qui convertissent le fioul lourd de faible valeur en carburants de transport précieux. Des raffineries plus complexes peuvent produire des produits de plus grande valeur à partir du pétrole brut.
Les raffineries japonaises traitent souvent des qualités de pétrole brut plus légères et plus douces, qui sont plus chères que les qualités plus lourdes et plus acides. La combinaison de rendements plus élevés de produits de moindre valeur et de l’utilisation de pétroles bruts plus chers rend les raffineurs japonais moins rentables et moins compétitifs à l’échelle mondiale. Les marges des raffineries complexes en Asie peuvent être de 30 à 50 % supérieures à celles des raffineries simples.
Perspectives d’avenir
L’International Energy Outlook de l’EIA prévoit que la consommation de pétrole du Japon continuera de diminuer au-delà de 2024, ce qui indique que les raffineurs japonais seront confrontés à des pressions concurrentielles croissantes. En conséquence, les raffineurs de pétrole japonais cherchent à étendre leur présence sur les marchés étrangers, en particulier sur les marchés en développement d’Asie.
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