– L’accord transformationnel permet au Groupe de se concentrer sur la croissance internationale et la transition énergétique vers les carburants alternatifs et la recharge des véhicules électriques.
– Le produit de la transaction sera utilisé pour rembourser la dette, réduisant considérablement l’endettement net et permettant de prolonger 3,2 milliards de dollars de prêts jusqu’en février 2028 sous modifier et prolonger la transaction
– EG Group confirme aujourd’hui avoir finalisé la vente de la majorité de ses activités de carburant, de restauration, d’épicerie et de marchandises au Royaume-Uni et en Irlande à Asda pour une contrepartie en espèces de 2 milliards de livres sterling (2,5 milliards de dollars).
EG Group continuera d’opérer aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique ainsi que sur 32 sites au Royaume-Uni. Selon les termes de la transaction, la société conservera également certaines marques de restauration, notamment Cooplands, son activité de boulangerie en propriété exclusive, ainsi que des franchises avec les marques Starbucks, KFC, Sbarro, Chaiiwala et Cinnabon, et cela se reflète dans le contrat final. prix d’achat.
L’accord représente une étape de transformation pour le groupe EG et renforce sa plateforme pour investir davantage dans sa stratégie éprouvée et réussie de déploiement de services de restauration, d’épicerie et de marchandises afin de créer des sites de vente au détail de proximité polyvalents dans son domaine international. Le Groupe poursuivra également sa stratégie de déploiement de carburants émergents et de chargeurs pour véhicules électriques, sous sa marque propriétaire, evpoint, sur l’ensemble du réseau de sites existant, ainsi que sur des sites tiers.
Le produit de 2,5 milliards de dollars de cette transaction sera utilisé – avec le produit net de 1,4 milliard de dollars de la récente transaction de cession-bail aux États-Unis et le produit net de 43 millions de dollars de la cession d’actifs américains non essentiels – pour rembourser la dette, permettant ainsi le Groupe à réduire significativement son endettement net, conformément à la politique financière et à la stratégie de désendettement annoncées précédemment. La finalisation de la transaction au Royaume-Uni permet au Groupe d’achever le processus visant à modifier et prolonger avec succès les 3,2 milliards de dollars restants de ses prêts à terme en prolongeant la date d’échéance jusqu’en février 2028, qui a été tarifée et allouée en juin. Le Groupe reste déterminé à traiter ses échéances restantes dans les 12 à 15 mois suivant leur date d’échéance et à atteindre un multiple de levier net de 4 fois moyen à court et moyen terme.
Aujourd’hui, EG Group est également heureux d’annoncer le lancement d’un prêt à terme B pouvant atteindre 500 millions de dollars, complémentaire aux prêts à terme existants échéant en février 2028 (la « Transaction »), avec un refinancement supplémentaire à suivre. Le produit de l’Opération sera utilisé pour refinancer partiellement les échéances restantes de 2025.
Le Groupe restera l’un des principaux détaillants de proximité au monde, générant plus de 25 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 1 milliard de dollars d’EBITDA, sur 5 500 sites. Les bureaux de Waterside à Blackburn, au Royaume-Uni, resteront le siège mondial et le centre de services partagés du Groupe.
Zuber Issa CBE, co-PDG et co-fondateur d’EG Group, a déclaré :
« La vente de la majorité des activités britanniques du groupe EG à Asda représente une étape stratégique importante pour l’entreprise, permettant à EG de soutenir le déploiement continu de sa stratégie réussie de vente au détail de proximité, de carburant et de restauration et de stimuler l’innovation pour transformer le consommateur. expérience. Cela comprend l’investissement et l’expansion continus de l’activité de recharge de véhicules électriques, evpoint, ainsi que de l’infrastructure de vente au détail d’hydrogène et d’autres carburants durables, que nous continuons de considérer comme une opportunité future importante.
« Suite à cette transaction et à la prolongation réussie des échéances de la dette jusqu’en février 2028, le groupe EG bénéficiera d’une structure de capital durable sur laquelle bâtir pour l’avenir.
«Je voudrais remercier tous les collègues d’EG pour leur travail acharné continu et remercier ceux qui sont transférés chez Asda pour leur contribution au succès d’EG et leur souhaiter bonne chance pour l’avenir. Nous sommes impatients d’exécuter notre stratégie 2024 en toute confiance.
Lord Stuart Rose, président du groupe EG , a déclaré :
« La transaction constitue une étape importante pour les deux sociétés. EG Group peut se concentrer sur une croissance internationale soutenue par son bilan renforcé, tandis qu’Asda peut accélérer son déploiement de commodités sur des sites éprouvés et bien investis.
« Il existe désormais une opportunité évidente de croître et de développer l’activité internationale tout en garantissant qu’EG joue un rôle central dans la transition énergétique. »
Source : Communiqué Groupe EG
Site internet : https://www.eurogarages.com/
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Fluides et Lubrifiants 