Matrix annonce la vente réussie de Springer Eubank Company, Inc.

Matrix Capital Markets Group, Inc. (« Matrix »), une banque d’investissement indépendante de premier plan, annonce avoir conseillé Springer Eubank Company, Inc., basée à Wilmington, en Caroline du Nord, et ses sociétés affiliées (« Springer Eubank » ou la « Société ») sur la vente des actifs de la Société, y compris la division centres de voyage, commodités et gaz (« Division TC&G ») et ses divisions de carburants livrés et de transport de carburant à une filiale de Petroleum Marketing Group, Inc.

L’origine de Springer Eubank remonte aux années 1800, lorsque Springer Coal et Eubank Oil ont commencé à commercialiser des produits pétroliers sur la côte des Carolines. En 1976, elles ont fusionné pour former Springer Eubank Oil Company, et en 2004 ont été acquises par W. Cecil Worsley, III et sont devenues Springer Eubank Company, Inc. Greta Stanley, vice-présidente exécutive de Springer Eubank, avait auparavant travaillé avec M. Worsley depuis 2005 chez Worsley Companies (Scotchman Stores), puis elle a rejoint Springer Eubank en 2008 lorsque la société a été vendue. Au moment de la vente de Worsley Companies, Springer Eubank était une société sœur de vente en gros de carburant retenue par M. Worsley.

La division TC&G de Springer Eubank comprend neuf magasins de proximité exploités par l’entreprise, un centre de voyage, un cardlock, six sites exploités par des concessionnaires/agents et un nouveau site de banque foncière situé dans la grande région de Wilmington, en Caroline du Nord, ainsi que dans l’est de la Caroline du Sud. Les dépanneurs opèrent sous la bannière bien connue localement « Phoenix Mart », tandis que le centre de voyage porte la marque « Phoenix Travel Center ». Les magasins commercialisent de grandes marques de carburant, notamment Amoco, Exxon et Sunoco, et trois sites proposent l’essence et le diesel exclusifs « Coastal Fuels » de la société. Trois sites proposent un service de restauration QSR, dont deux Subways et un Jimmy Johns.

Le segment des carburants livrés opère à partir de l’usine de vrac de la société située près du port de Wilmington et distribue du diesel, de l’essence et du kérosène à une variété de clients commerciaux et maritimes. La division transport de carburant de Springer Eubank soutient à la fois les divisions TC&G et carburants livrés et se compose d’une flotte de neuf transports.

Matrix a fourni des services de conseil en fusions et acquisitions à Springer Eubank, qui comprenaient des conseils en matière d’évaluation, la commercialisation de l’entreprise via un processus de vente confidentiel et structuré et la négociation de la transaction. La transaction a été gérée par David Corbett, CFA, directeur ; Spencer Cavalier, CFA, ASA, co-responsable du groupe de banque d’investissement de détail en aval de l’énergie et des commodités de Matrix ; John Mickelinc, CFA, associé principal et Alexander Rakos, analyste principal.

M. Worsley a commenté : « Je connais l’équipe Matrix depuis de nombreuses années et j’étais conscient de la réputation exceptionnelle dont elle jouit dans l’industrie. Leur connaissance du marché et leur capacité à exécuter un processus de fusion et acquisition très efficace en ont fait un choix évident pour décider qui embaucher en tant que conseiller. Matrix a joué un rôle déterminant dans la réalisation de mes objectifs concernant la vente de Springer Eubank.

M. Corbett a ajouté : « Cecil et la famille Worsley sont très respectés dans l’industrie depuis de nombreuses années. Cecil a fait de Springer Eubank l’un des principaux distributeurs de pétrole à Wilmington et dans les environs. Nous avons eu l’honneur de le représenter dans la vente de la société alors qu’il se concentre sur ses autres projets entrepreneuriaux.

Stephen Diab, Berry Trice et Lauren Williams de Murchison, Taylor & Gibson, PLLC ont été conseillers juridiques pour Springer Eubank Company, Inc.

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groupe de banque d’investissement de détail en aval de l’énergie et des commodités de Matrix est reconnu comme le leader national dans la fourniture de services de conseil transactionnels aux entreprises des secteurs de l’énergie en aval et de la vente au détail multi-sites, notamment commerce de détail de proximité, marketing et distribution de produits pétroliers, distribution de propane, distribution de mazout, distribution de lubrifiants, logistique pétrolière, terminaux, lave-autos et restaurants à service rapide. Les membres du groupe se consacrent à ces secteurs et s’appuient sur des expériences complémentaires pour fournir des services de conseil afin de réaliser des opérations sophistiquées de fusion et d’acquisition, des levées de capitaux par emprunt et capitaux propres, des évaluations d’entreprises, des situations particulières et des missions de planification stratégique. Depuis 1997, notre groupe de banque d’investissement de détail en aval pour l’énergie et les commodités a réalisé avec succès plus de 300 engagements pour une valeur de transaction totale de plus de 15 milliards de dollars. 

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