TGS et PGS ont annoncé conjointement avoir signé un accord de fusion définitif.

Il est fait référence à l’ annonce conjointe du 18 septembre 2023 faite par TGS ASA (« TGS », OSE : TGS) et PGS ASA (« PGS », OSE : PGS) concernant le rapprochement des deux sociétés (la « Fusion ») pour établir la première société de données énergétiques.

TGS et PGS ont annoncé conjointement aujourd’hui que leurs conseils d’administration respectifs ont approuvé et décidé à l’unanimité un accord de fusion définitif conformément aux termes annoncés précédemment.

La fusion doit être structurée comme une fusion statutaire et triangulaire entre TGS Newco AS, une filiale en propriété exclusive nouvellement créée de TGS désignée à cet effet (« TGS NewCo »), TGS et PGS conformément au chapitre 13 de la loi norvégienne sur les sociétés. TGS NewCo sera l’entité survivante et la contrepartie de la fusion sera versée aux actionnaires de PGS sous la forme de 0,06829 action ordinaire de TGS pour chaque action PGS détenue. Les futurs paiements de dividendes de TGS déclarés après l’approbation de l’AGE et jusqu’à la réalisation de la Fusion seront compensés en espèces aux actionnaires de PGS une fois la fusion réalisée.

Après la réalisation de la Fusion, les actionnaires de TGS et PGS détiendront respectivement environ 2/3 et 1/3 de la société issue du regroupement, sur la base du capital social actuel de chacune des sociétés.

La réalisation de la Fusion est soumise à l’approbation des assemblées générales extraordinaires de TGS et PGS, qui devraient être convoquées prochainement et tenues dans le mois suivant. Comme décrit dans le plan de fusion officiel (le « Plan de fusion »), la réalisation est en outre conditionnée aux conditions de clôture habituelles telles que les approbations et consentements réglementaires pertinents, le respect des engagements applicables et l’expiration des délais d’attente légaux. La transaction n’est pas soumise à une due diligence ou à un financement supplémentaire.

Le projet de fusion sera soumis et enregistré auprès du registre norvégien des entreprises commerciales conformément à l’article 13-13 de la loi norvégienne sur les sociétés. Les convocations aux assemblées générales respectives de TGS et PGS seront prochainement envoyées aux actionnaires et annoncées séparément.

Pour plus d’informations sur la Fusion, y compris la justification stratégique, des informations sur TGS et PGS, ainsi que les termes et conditions de la Fusion, veuillez consulter l’annonce du 18 septembre 2023 et le plan de fusion. Le plan de fusion sera disponible sur http://www.tgs.com et http://www.pgs.com demain, 26 octobre 2023.

Source : Communiqué TGS

Site internet : https://www.tgs.com/

Site internet : https://www.pgs.com/