ExxonMobil et Pioneer Natural Resources, ont conclu un accord définitif de fusion. Cette transaction portant uniquement sur des actions devrait combiner les atouts des deux géants de l’énergie, améliorant ainsi le paysage énergétique américain.
La transaction est évaluée à 59,5 milliards de dollars, soit 253 dollars par action, sur la base du cours de clôture d’ExxonMobil le 5 octobre 2023. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions d’ExxonMobil pour chaque action de Pioneer à la clôture. La valeur d’entreprise totale implicite de la transaction, y compris la dette nette, s’élève à environ 64,5 milliards de dollars.
La fusion fusionnera les plus de 850 000 acres nettes de Pioneer dans le bassin de Midland avec les 570 000 acres nettes d’ExxonMobil dans les bassins du Delaware et de Midland. Cette union devrait créer un inventaire de premier plan d’actifs non conventionnels américains non développés de haute qualité. Les sociétés combinées devraient disposer d’environ 16 milliards de barils de ressources équivalentes pétrole dans le bassin permien.
Une fois terminé, le volume de production d’ExxonMobil au Permien devrait plus que doubler pour atteindre 1,3 million de barils d’équivalent pétrole par jour, sur la base des volumes de 2023. Ce chiffre devrait atteindre environ deux millions de barils par jour d’ici 2027. La fusion souligne une opportunité pour renforcer la sécurité énergétique des États-Unis, en tirant parti de technologies de pointe, de l’excellence opérationnelle et des ressources financières.
La collaboration devrait également accélérer l’ambition de Pioneer d’atteindre zéro émission nette dans le bassin permien d’ici 2035, un objectif initialement fixé pour 2050. Ce calendrier accéléré souligne l’engagement des entreprises en faveur de la responsabilité environnementale et des opérations durables.
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