Les prévisions du marché des équipements de batteries Li-ion montrent une première révision à la baisse.

Interact Analysis suit le marché des batteries lithium-ion et de ses équipements de fabrication depuis 2018. Au cours des cinq dernières années, le taux de croissance des marchés des batteries et des équipements a été ajusté à un niveau plus élevé dans chaque nouvelle version. Cependant, dans le dernier rapport « Battery Manufacturing Equipment – ​​September 2023 », le taux de croissance du marché des équipements de fabrication de batteries a connu son premier ajustement à la baisse.

En tant que l’un des secteurs industriels les plus surveillés, l’industrie des batteries lithium-ion (li-ion) a bénéficié du soutien des politiques de divers pays ces dernières années. Le large éventail d’applications potentielles et les nouvelles améliorations de la chaîne d’approvisionnement ont permis aux prévisions d’atteindre de nouveaux sommets.

Cependant, des taux d’utilisation des capacités de production constamment inférieurs à la normale et des plans de production quelque peu agressifs ont rendu les prévisions du marché incertaines. Examinant deux éditions des prévisions du marché des batteries Li-ion publiées par Interact Analysis en avril 2022 et septembre 2023, cet article fera une comparaison dans trois domaines : l’expédition des batteries Li-ion, la capacité de production et la taille du marché des équipements de fabrication.

*Les données pour l’année 2022 sont prévues dans la version d’avril 2022 et les chiffres réels sont présentés dans la version de septembre 2023.

Expéditions

• Poussées par la forte demande de véhicules électriques et l’essor actuel des systèmes de stockage d’énergie (ESS), les expéditions mondiales réelles de batteries Li-ion en 2022 étaient 27,4 % plus élevées (+176,8 GWh) que prévu dans le rapport d’avril 2022. La demande dans la région Asie-Pacifique a continué de croître régulièrement, tandis qu’en Europe et en Amérique du Nord, les stratégies d’électrification des équipementiers automobiles ont conduit à des expéditions réelles dépassant les prévisions de 27,4 %.
• Les expéditions de batteries Li-ion pour 2025 ont été révisées à la hausse, passant de 1 345,8 GWh à 1 983,9 GWh, soit une augmentation de 47,4 %. Les véhicules électriques continueront de dominer le marché avec la plus grande part (~ 70 %). Pendant ce temps, le secteur ESS connaîtra le taux de croissance le plus élevé.

Capacité de production

• Suite à une augmentation de la capacité de production de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud, les entreprises ont adopté des stratégies d’expansion plus agressives sur les marchés européens et nord-américains en 2022. La capacité combinée de ces deux marchés représentait près de 60 % de la nouvelle capacité totale ajoutée au cours de l’année. l’année. Cela a également été motivé par les stratégies locales zéro carbone et les plans gouvernementaux pour les chaînes d’approvisionnement localisées en batteries (comme la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) en Amérique du Nord et la nouvelle réglementation européenne sur les batteries en Europe). En 2022, la capacité mondiale réelle de production de batteries lithium-ion a dépassé de 16,1 % les prévisions faites dans la version d’avril 2022.
• Les prévisions de capacité d’Interact Analysis sont basées sur les plans d’expansion de la production officiellement annoncés par les principaux fabricants de batteries. Cependant, d’après notre suivi du marché au cours des cinq dernières années, il existe un écart important entre la capacité annoncée et la capacité réelle réalisée. Les plans d’expansion trop agressifs de certaines entreprises et l’arrivée de nouveaux fabricants ont conduit à un problème notable de capacité excédentaire. Pour référence, en 2022, le taux d’utilisation des capacités pour l’ensemble du secteur des batteries Li-ion n’était qu’environ 50 %. Sur cette base, nous avons réévalué la capacité officiellement annoncée dans la nouvelle version du rapport. Le taux de croissance annuel composé de la capacité de 2022 à 2025 est d’environ 31,0 %, légèrement supérieur aux 29,3 % prévus dans la version précédente, mais certains risques subsistent.

Marché des équipements de fabrication

• L’achat d’équipements pour batteries constitue généralement un investissement initial et la croissance du marché précède la production réelle des usines de batteries. Par conséquent, en 2020-2021, la croissance du marché des équipements de fabrication avait déjà absorbé une partie de la croissance des capacités attendue en 2022. En raison de l’impact de la révision à la baisse de la croissance future des capacités, la taille réelle du marché des équipements de fabrication pour 2022 en la version de septembre 2023 a été réduite d’environ 2,1 % par rapport aux prévisions faites dans la version d’avril 2022.
• D’un autre côté, la croissance de la taille du marché des équipements Li-ion est fortement corrélée à l’augmentation de la capacité Li-ion, mais n’est pas totalement équivalente. La demande d’équipements et le niveau d’automatisation des lignes de production déterminent ensemble les revenus réels du marché des équipements de fabrication. L’introduction de technologies avancées telles que la vision industrielle, l’inspection et même l’IA offrira davantage de possibilités pour les équipements d’automatisation dans les usines de batteries. Ainsi, dans la nouvelle version, nous avons révisé à la hausse la taille du marché des équipements de fabrication d’environ 11,7 %.
• Source : interactanalysis via Golden Brain.