Les politiques américaines pourraient stimuler la demande de lubrifiants industriels.

L’Amérique du Nord représentait 24 % de la demande mondiale de lubrifiants en 2022, dont près de la moitié provenait d’un segment industriel qui présente un potentiel de croissance, selon un récent webinaire organisé par les consultants Kline & Co.

« Une grande partie de la croissance dans le segment industriel sera stimulée par quelques lois récentes – Build America by America et l’Inflation Reduction Act », a déclaré David Tsui, chef de projet au sein du cabinet de conseil Kline & Co. dans le domaine de l’énergie. un webinaire le 20 septembre. «Ces choses entraînent davantage de délocalisations, ramenant la fabrication en Amérique et en Amérique du Nord en général.»

Il a ajouté que même si des événements comme la grève actuelle des Travailleurs unis de l’automobile pourraient freiner quelque peu cette croissance, la tendance générale est de ramener la fabrication et l’assemblage dans la région nord-américaine ou à proximité, contribuant ainsi à stimuler la croissance dans le segment des lubrifiants industriels.

Le webinaire a mis en lumière les conclusions du premier volume de l’étude en trois volumes de l’entreprise, « Opportunités dans le domaine des lubrifiants : analyse du marché nord-américain ». Kline estime qu’en 2022, les États-Unis représentaient 20 % de la demande mondiale de lubrifiants, tandis que le Canada et le Mexique représentaient chacun 2 %. L’entreprise estime la demande mondiale entre 11 et 12 milliards de gallons.

L’automobile grand public était le deuxième segment en importance en Amérique du Nord en 2022, a découvert Kline, représentant plus d’un quart de la demande. « Cependant, ce segment devrait connaître un déclin [jusqu’en 2027], comme on peut s’y attendre, avec des ventes annuelles de véhicules électriques qui continuent de croître et éventuellement avec des dates limites fixées par la Californie et d’autres États où aucun véhicule [à moteur à combustion interne] ne sera autorisé. pouvoir être vendu après cette date limite sélectionnée », a-t-il déclaré.

Tsui a également fait allusion aux impacts des nouveaux mandats de l’Agence américaine de protection de l’environnement pour les voitures des années modèles 2027 et 2032, qui, selon certains analystes, obligeront les constructeurs automobiles à garantir que près d’un tiers des nouveaux véhicules sont électriques. « Nous allons continuer à assister à ce genre de changement », a-t-il déclaré, ce qui entraînera une baisse de la demande des consommateurs en lubrifiants automobiles. « Cela se produit depuis un certain temps – ce n’est pas quelque chose de nouveau. »

Tsui a noté qu’un autre facteur entravant la consommation de lubrifiants automobiles grand public est la tendance selon laquelle les consommateurs s’habituent davantage à des intervalles de vidange d’huile de 10 000 milles, par opposition aux intervalles traditionnels de 3 000 et 5 000 milles. « De nombreux constructeurs recommandent des intervalles de vidange plus longs, tandis que les autocollants de lubrification rapide et d’autres n’ont pas tendance à recommander une vidange aussi longue », a-t-il déclaré. « Les consommateurs eux-mêmes sont de plus en plus à l’aise avec cela, nous commençons donc certainement à voir une plus grande partie de la population l’accepter. »

Une partie du déclin du segment grand public est également due aux produits auxiliaires – tels que les liquides de transmission automatique, les huiles et les graisses pour engrenages – qui sont de plus en plus utilisés à vie dans certaines applications automobiles. « Pour cette raison, à mesure que ces véhicules commencent à vieillir, nous ne les voyons pas arriver sur le marché du remplissage d’entretien pour un échange d’ATF ou d’huile d’engrenage – nous constatons que ces produits commencent à connaître des baisses plus importantes que les huiles moteur », a-t-il déclaré. dit.

Kline s’attend à une croissance modeste dans le segment des lubrifiants pour automobiles commerciales – poids lourds – jusqu’en 2027, car ils dépendent fortement d’une croissance économique qui entraîne davantage de mouvements de marchandises et de matières premières.

« Bien que nous prévoyions une croissance jusqu’en 2027, j’estime une baisse à court terme à la fin de cette année », et pendant une partie de 2024. « Parce que, comme nous voyons ce qui se passe avec notre économie, nous nous attendons à ce que la croissance reprenne une fois que nous aurons commencer à se remettre de tout ce qui arrive d’ici un an ou deux », a-t-il déclaré. « Cela aidera à tout récupérer. »

« Dans l’ensemble, nous constatons une croissance lente des lubrifiants nord-américains », a-t-il déclaré. « Il s’agit essentiellement d’un grand marché et il continuera à être un marché très important. »

Kline a constaté que Shell était le leader du marché nord-américain des ventes de lubrifiants en 2022, suivi par ExxonMobil, Ergon, Chevron, HollyFrontier, Valvoline, BP Castrol, Phillips 66, Calumet et TotalEnergies. Tsui a déclaré que les ventes de marques des grandes sociétés pétrolières représentaient près de 45 % de la demande totale de lubrifiants en Amérique du Nord l’année dernière. La croissance des ventes s’est poursuivie chez les mélangeurs à façon de marques privées, ainsi que chez d’autres acteurs du marché, notamment les membres de l’Independent Lubricant Manufacturers Association.