LE FINANCEMENT EST DE 150 MILLIONS DE DOLLARS, AVEC 550 MILLIONS DE DOLLARS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES.
LOS ANGELES (29 septembre 2023) – Fisker Inc. (NYSE : FSR) (« Fisker »), animé par la mission de créer les véhicules électriques les plus émotionnels et durables au monde, a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir un montant principal global de 170 000 000 $. de billets convertibles de premier rang non garantis à 0 % échéant en 2025 (les « billets ») à un investisseur institutionnel existant (l’« investisseur »), ces billets bénéficiant d’une décote d’émission initiale d’environ 12 %, générant un produit brut de 150 000 000 $ pour Fisker.
Les billets sont vendus conformément à un contrat d’achat de titres annoncé précédemment, daté du 10 juillet 2023 (le « contrat d’achat initial »), par et entre la Société et l’investisseur, tel que modifié par l’amendement n° 1 au contrat d’achat de titres, daté du 29 septembre 2023 (la « Modification du contrat d’achat » et, avec le contrat d’achat initial, le « Contrat d’achat de titres »).
À la suite de l’amendement au contrat d’achat, Fisker peut désormais offrir jusqu’à 623 333 334 $ supplémentaires en principal total de billets convertibles de premier rang non garantis à 0 % en vertu du contrat d’achat de titres, ces billets ayant une décote d’émission initiale d’environ 12 %, ce qui entraîne un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 550 000 000 $ pour Fisker.
Le nouveau cycle d’investissement fait suite à une offre de billets convertibles annoncée précédemment d’un montant principal global de 340 000 000 $ en juillet 2023 par Fisker à l’investisseur.
Ce capital permettra à Fisker d’accélérer les livraisons, d’étendre sa croissance et d’accélérer les programmes de véhicules de l’entreprise.
TD Cowen a agi à titre de conseiller financier auprès de Fisker et Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Fisker.
Fisker a commencé les livraisons de son premier véhicule, le SUV tout électrique Fisker Ocean, aux États-Unis et en Europe plus tôt cette année, après un lancement réussi de la production en novembre 2022. En août, la société a présenté sa vision des futurs produits, dont le Fisker. Le crossover PEAR, la camionnette Fisker Alaska, le cabriolet super GT Fisker Ronin et l’ensemble tout-terrain Fisker Force-E pour le SUV Ocean.
À propos de Fisker inc.
Fisker Inc., basée en Californie, révolutionne l’industrie automobile en concevant et en développant une mobilité individuelle en harmonie avec la nature. Passionnée par la vision d’un avenir propre pour tous, l’entreprise a pour mission de créer les véhicules électriques les plus durables et les plus émotionnels au monde. Pour en savoir plus, visitez Fiskerinc.com et profitez de contenus exclusifs sur les réseaux sociaux de Fisker : Facebook , Instagram , Twitter , YouTube et LinkedIn .
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